Wyszukiwanie w całym Tesoro: okno wyszukiwania
Szuka Pan/Pani klienta, nieruchomości lub transakcji? Nie musi Pan/Pani najpierw przechodzić do właściwego widoku. Okno wyszukiwania przeszukuje całe Tesoro za jednym razem. Otwiera je Pan/Pani z dowolnej strony i pozostaje Pan/Pani tam, gdzie Pan/Pani był, aż wybierze Pan/Pani wynik.
Kiedy tego używać?
Dział zatytułowany „Kiedy tego używać?”- Klient dzwoni i chce Pan/Pani od razu zobaczyć jego dane
- Szuka Pan/Pani nieruchomości po nazwie lub referencji, pracując jednocześnie nad transakcją
- Zna Pan/Pani adres e-mail, ale nie wie, czy to lead, czy kontakt
- Chce Pan/Pani szybko wrócić do rekordu, który przed chwilą miał Pan/Pani otwarty
Otwieranie okna wyszukiwania
Dział zatytułowany „Otwieranie okna wyszukiwania”Ma Pan/Pani trzy sposoby:
| Sposób | Jak |
|---|---|
| Skrót klawiszowy | Ctrl+K (Windows/Linux) lub Cmd+K (Mac) |
| Pole wyszukiwania | Kliknij pole Find people, document, Properties and more na górze |
| Telefon lub tablet | Dotknij lupy na górze |
Wyszukiwanie
Dział zatytułowany „Wyszukiwanie”- Proszę otworzyć okno wyszukiwania.
- Proszę wpisać co najmniej dwa znaki. Na przykład nazwę, adres e-mail lub referencję. Wyniki pojawiają się podczas pisania.
- Proszę wybrać wynik. Proszę kliknąć go lub nacisnąć
Enter. Tesoro otwiera rekord i zamyka okno.
Co Pan/Pani znajdzie?
Dział zatytułowany „Co Pan/Pani znajdzie?”Wyniki są pogrupowane, zawsze w tej kolejności:
| Grupa | Co Pan/Pani widzi | Dokąd prowadzi kliknięcie |
|---|---|---|
| Contacts | Nazwa i adres e-mail | Kontakt |
| Leads | Nazwa i adres e-mail | Lead |
| Properties | Nazwa nieruchomości i referencja | Nieruchomość |
| Deals | Nazwa transakcji | Transakcja |
| Relations | Nazwa i adres e-mail | Relacja |
| Projects | Nazwa projektu | Projekt |
| Tasks | Tytuł zadania | Zakładka Tasks kontaktu, leada lub transakcji, do której należy zadanie |
| Attachments | Nazwa pliku i typ pliku | Zakładka z załącznikami rekordu, do którego należy plik |
Grupa pojawia się tylko wtedy, gdy coś zostanie znalezione. W każdej grupie widzi Pan/Pani maksymalnie pięć wyników.
Więcej niż pięć wyników: See all results
Dział zatytułowany „Więcej niż pięć wyników: See all results”Na dole okna znajduje się See all results. Otwiera ono pełną stronę wyszukiwania z tym samym terminem. Tam może Pan/Pani pobrać więcej wyników w każdej grupie za pomocą przycisku Load more.
Brak wyników lub błąd
Dział zatytułowany „Brak wyników lub błąd”- No results found: nic nie znaleziono. Proszę sprawdzić pisownię lub poszukać części nazwy.
- Something went wrong while searching: wyszukiwanie nie powiodło się. Proszę kliknąć Retry, aby spróbować ponownie.
Recent: szybki powrót do rekordu
Dział zatytułowany „Recent: szybki powrót do rekordu”Jeśli otworzy Pan/Pani okno bez terminu wyszukiwania, pod Recent zobaczy Pan/Pani rekordy, które wcześniej otworzył Pan/Pani za pomocą okna. Jest ich maksymalnie sześć, najnowsze na górze.
Nigdy nie otworzył Pan/Pani niczego za pomocą okna? Wtedy zobaczy Pan/Pani tekst Search properties, contacts, deals, tasks and more.
Praca z klawiaturą
Dział zatytułowany „Praca z klawiaturą”| Klawisz | Co robi |
|---|---|
Ctrl+K / Cmd+K |
Otwiera lub zamyka okno |
↓ i ↑ |
Poruszanie się po wynikach, również do See all results |
Enter |
Otwiera wybrany wynik |
Esc |
Zamyka okno |
Kliknięcie obok okna również je zamyka.