Deale co-brokerskie: współpraca z innym biurem
Makler z innego biura ma kupca na jedną z Państwa nieruchomości. Ustalają Państwo, że będą Państwo współpracować i dzielić prowizję. Taka współpraca nazywa się co-broking. Drugi makler to co-broker lub partner.
Od wersji 1.30.0 mogą Państwo zapisać taką współpracę w Tesoro jako co-broker-deal. Tesoro przechowuje ustalenia, wysyła partnerowi potwierdzenie i pilnuje za Państwa daty końcowej.
Kiedy tego używać?
Dział zatytułowany „Kiedy tego używać?”- Inne biuro przyprowadza kupca lub najemcę na Państwa nieruchomość
- Chcą Państwo ustalić, do kiedy ten klient należy do partnera
- Chcą Państwo przechowywać ustaloną prowizję w jednym miejscu
- Chcą Państwo przedstawiać partnerowi nieruchomości, nie kontaktując się z klientem bezpośrednio
Konfiguracja jednorazowa
Dział zatytułowany „Konfiguracja jednorazowa”Zanim utworzą Państwo pierwszy deal co-brokerski, potrzebne są trzy rzeczy.
1. Pipeline co-brokerski
Dział zatytułowany „1. Pipeline co-brokerski”Deale co-brokerskie znajdują się w osobnym pipeline z włączonym ustawieniem External collaboration (co-broker). Tesoro ma już przygotowany Co-broker pipeline, z etapami Registered, Proposed, Visit, Negotiation, Won i Lost. Ten pipeline jest domyślnie ukryty. Administrator może go uwidocznić. Zobacz Konfiguracja pipeline’ów.
2. Wskazanie własnego biura
Dział zatytułowany „2. Wskazanie własnego biura”Administrator przechodzi do Settings > Deal Settings i wypełnia blok Own agency.
| Pole | Co należy wpisać |
|---|---|
| Own agency | Relacja, którą jest Państwa własne biuro. Tylko nieruchomości powiązane z tą relacją są traktowane jako Państwa własna oferta. Tylko je mogą Państwo zaproponować w dealu co-brokerskim. |
| Default registration validity (months) | Przez ile miesięcy nowa rejestracja jest domyślnie ważna. Domyślnie 6, minimum 1, maksimum 60. W przypadku każdego dealu mogą Państwo wybrać inną datę. |
Nie ma Państwa biura na liście? Proszę najpierw utworzyć biuro jako relację (Relations → Add), a następnie wybrać je tutaj. Proszę kliknąć Save.
3. Biuro partnerskie i makler partnerski
Dział zatytułowany „3. Biuro partnerskie i makler partnerski”- Biuro partnerskie figuruje w Tesoro jako relacja.
- Makler partnerski figuruje jako kontakt z rolą Real Estate Agent, powiązany z tą relacją.
- Proszę podać maklerowi partnerskiemu adres e-mail. Na niego Tesoro wysyła potwierdzenie oraz proponowane nieruchomości.
Tworzenie dealu co-brokerskiego
Dział zatytułowany „Tworzenie dealu co-brokerskiego”-
Proszę otworzyć Deals i kliknąć Add deal.
-
W polu Deal type proszę wybrać Buy lub Rent.
-
W polu Pipeline proszę wybrać pipeline co-brokerski. Pojawi się wówczas blok Co-broker registration.
-
Proszę wypełnić blok:
Pole Wymagane Opis Client first name Tak Imię klienta partnera Client last name Tak Nazwisko klienta partnera Partner agency Tak Biuro partnerskie (relacja) Partner agent Tak Makler z tego biura. Proszę najpierw wybrać Partner agency, wówczas zobaczą Państwo tylko maklerów z tego biura. Valid until Tak Do kiedy rejestracja obowiązuje. Tesoro wypełnia wstępnie: dzisiejsza data plus domyślny okres z Deal Settings. Registered via Nie W jaki sposób partner zgłosił klienta: Phone, WhatsApp, Email lub Other Commission type Nie Percentage lub Fixed amount Commission value Nie Procent (od 0 do 100) lub stała kwota Notes Nie Dowolny tekst o ustaleniach -
W polu Property proszę wybrać nieruchomość z Państwa własnej oferty, której to dotyczy. Jest to wymagane. Jeśli nieruchomość ma cenę, Tesoro wpisze ją jako Deal value.
-
W polu Status proszę wybrać etap, od którego zaczyna się deal, i kliknąć Submit.
Klient jako kontakt
Dział zatytułowany „Klient jako kontakt”Tesoro tworzy z klienta kontakt z rolą Co-broker lead. Z tego kontaktu przechowują Państwo tylko imię i nazwisko. Adres e-mail ani numer telefonu nie są potrzebne.
Czy istnieje już kontakt o dokładnie takim samym imieniu i nazwisku? Wówczas podczas wpisywania zobaczą Państwo komunikat Existing contact “…” will be linked instead of creating a duplicate. Tesoro powiąże wtedy istniejący kontakt i nie utworzy duplikatu.
Co-broker lead nigdy nie otrzymuje dostępu do portalu klienta. Cała komunikacja odbywa się przez maklera partnerskiego.
Potwierdzenie dla partnera
Dział zatytułowany „Potwierdzenie dla partnera”Gdy tylko zapiszą Państwo deal, Tesoro automatycznie wysyła e-mail do Partner agent. E-mail ten potwierdza, że Państwa biuro zarejestrowało klienta. Zawiera on informacje:
- że nie kontaktują się Państwo z klientem bezpośrednio i że cały kontakt odbywa się przez partnera
- do kiedy rejestracja obowiązuje
- ustaloną prowizję
- w jaki sposób klient został zgłoszony
- prośbę o reakcję, jeśli coś się nie zgadza
Jeśli e-mail został wysłany, rejestracja otrzymuje status Confirmed. Na osi czasu dealu zobaczą Państwo, że rejestracja została utworzona i potwierdzona.
Gdy potwierdzenie nie zostało wysłane
Dział zatytułowany „Gdy potwierdzenie nie zostało wysłane”Makler partnerski nie ma adresu e-mail lub wysłanie się nie powiodło? Wówczas status pozostaje Pending. W bloku rejestracji zobaczą Państwo wtedy: The confirmation has not been sent to the partner agent yet. oraz przycisk Send confirmation.
- Proszę najpierw podać maklerowi partnerskiemu adres e-mail na karcie kontaktu maklera partnerskiego.
- Proszę otworzyć deal i kliknąć Send confirmation.
- Zobaczą Państwo komunikat Confirmation email has been queued. Po wysłaniu status zmieni się na Confirmed.
Blok rejestracji na stronie dealu
Dział zatytułowany „Blok rejestracji na stronie dealu”Na stronie dealu blok Co-broker registration znajduje się na pasku bocznym, pod Deal Details. Na górze paska bocznego zobaczą Państwo etykietę Co-broker deal.
Blok pokazuje:
| Element | Co jest widoczne |
|---|---|
| Status | Pending, Confirmed lub Expired |
| Partner agent | Nazwa maklera partnerskiego, a pod nią biuro partnerskie. Oba elementy są klikalne. |
| Valid until | Data końcowa wraz z liczbą pozostałych dni. Od 7 dni przed końcem jest ona wyświetlana na czerwono. Jeśli data już minęła, widnieje (expired). |
| Commission agreement | Procent lub stała kwota |
| Registered via | W jaki sposób klient został zgłoszony |
| Notes | Państwa notatki |
Proszę kliknąć Edit, aby zmienić Registered via, Valid until, prowizję lub notatki. Biura partnerskiego ani maklera partnerskiego nie zmieniają Państwo w tym miejscu.
Statusy
Dział zatytułowany „Statusy”| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Pending | Potwierdzenie nie zostało jeszcze wysłane do partnera. |
| Confirmed | Tesoro wysłało potwierdzenie do maklera partnerskiego. |
| Expired | Rejestracja wygasła. Ten status ustawia sam Tesoro. |
Proponowanie nieruchomości partnerowi
Dział zatytułowany „Proponowanie nieruchomości partnerowi”Chcą Państwo pokazać partnerowi jeszcze inne nieruchomości? Odbywa się to przez zakładkę Properties dealu.
- Proszę dodać nieruchomości i umieścić je w kolumnie Proposed. Mogą Państwo dodawać wyłącznie własne nieruchomości.
- Nad kolumną Proposed proszę kliknąć ikonę koperty (Compose an email).
- Tesoro wysyła nowo zaproponowane nieruchomości do Partner agent. Sam klient nie otrzymuje niczego.
Tesoro wysyła każdą nieruchomość tylko raz. Nieruchomości, które zostały już wcześniej wysłane e-mailem, nie są wysyłane ponownie. Jeśli makler partnerski nie ma adresu e-mail, zobaczą Państwo komunikat The partner agent on this deal has no email address.
Co się dzieje, gdy rejestracja wygaśnie
Dział zatytułowany „Co się dzieje, gdy rejestracja wygaśnie”Tesoro codziennie sprawdza rejestracje.
- Proszę samodzielnie pilnować daty końcowej. W bloku rejestracji widnieje liczba pozostałych dni. Od 7 dni przed końcem jest ona wyświetlana na czerwono.
- W dniu końcowym rejestracja otrzymuje status Expired. Deal przechodzi do pierwszego etapu z wynikiem Lost, w domyślnym pipeline Co-broker do etapu Lost. Nie dzieje się tak, jeśli deal znajduje się już na etapie, który rezerwuje nieruchomość; w domyślnym pipeline Co-broker jest to tylko Won. Na osi czasu zobaczą Państwo Registration expired.
Chcą Państwo przedłużyć? Proszę zmienić Valid until przed datą końcową za pomocą Edit w bloku rejestracji.
Deale wygrane i przegrane Tesoro pomija. Nie zmieniają się one.
Brak Rotting-score
Dział zatytułowany „Brak Rotting-score”Deale co-brokerskie nie otrzymują Rotting-score. Kontakt z klientem należy do partnera. Nie mogą Państwo samodzielnie budować tego kontaktu, więc wynik-score ostrzegałby Państwa niesłusznie. Więcej o tym wskaźniku przeczytają Państwo w Rotting: deale wymagające uwagi.
Często zadawane pytania
Dział zatytułowany „Często zadawane pytania”Nie widzę pipeline co-brokerskiego podczas tworzenia dealu.
Dział zatytułowany „Nie widzę pipeline co-brokerskiego podczas tworzenia dealu.”Pipeline jest prawdopodobnie nadal ukryty lub wybrali Państwo typ dealu Sell albo Rent out. Pipeline co-brokerski jest przeznaczony dla Buy i Rent. Proszę poprosić administratora o uwidocznienie pipeline’u.
Lista Partner agent jest pusta.
Dział zatytułowany „Lista Partner agent jest pusta.”Proszę najpierw wybrać Partner agency. Jeśli lista nadal pozostaje pusta, proszę sprawdzić, czy makler jest powiązany z tą relacją jako kontakt z rolą Real Estate Agent.
Nie mogę dodać nieruchomości na zakładce Properties.
Dział zatytułowany „Nie mogę dodać nieruchomości na zakładce Properties.”Proszę sprawdzić, czy administrator w Settings > Deal Settings wybrał Państwa biuro w polu Own agency oraz czy nieruchomość jest powiązana z tą relacją. Tylko nieruchomości z Państwa własnego biura mogą znaleźć się w dealu co-brokerskim.
Czy mogę wysłać e-mail lub zadzwonić do klienta partnera?
Dział zatytułowany „Czy mogę wysłać e-mail lub zadzwonić do klienta partnera?”Nie, takie są ustalenia w ramach co-brokingu. Dlatego Tesoro nie pyta o adres e-mail ani numer telefonu klienta, a klient nie otrzymuje dostępu do portalu klienta.