Konfigurowanie pipeline'ów
Od wersji 1.30.0 to Pana/Pani biuro samo decyduje, jakie kroki przechodzi deal. Taki ciąg kroków nazywamy pipeline’em. Każdy krok to stage: jedna kolumna na tablicy dealów. Można mieć kilka pipeline’ów, na przykład jeden dla kupujących, jeden dla sprzedających i jeden dla nowego budownictwa.
Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów (admins). Tylko oni widzą Settings > Pipelines. Jak jako agent codziennie pracuje Pan/Pani z etapami i tablicą, opisano w Etapy pipeline’a i tablica dealów.
Kiedy należy z tego korzystać?
Dział zatytułowany „Kiedy należy z tego korzystać?”- Pana/Pani biuro pracuje z innymi krokami niż standardowe kroki Tesoro
- Chce Pan/Pani osobny pipeline dla własnego procesu, na przykład dla nowego budownictwa lub najmu
- Chce Pan/Pani współpracować z innym biurem nieruchomości przez pipeline co-broker
- Chce Pan/Pani, aby deal zmienił kolor na pomarańczowy lub czerwony, gdy zbyt długo pozostaje na jednym etapie
Przegląd Pana/Pani pipeline’ów
Dział zatytułowany „Przegląd Pana/Pani pipeline’ów”Przejdź do Settings (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz w lewym menu Pipelines.
Dla każdego pipeline’a widzi Pan/Pani:
| Element | Znaczenie |
|---|---|
| Standard | Pipeline przygotowany przez Tesoro dla Pana/Pani biura. Nazwa i etapy są ustalone. |
| Default | Preferowany pipeline. Tesoro wybiera go, gdy do typu deala pasuje kilka pipeline’ów. |
| Co-broker | Pipeline do współpracy z innym biurem. |
| Hidden | Pipeline jest ukryty. Nie pojawia się na listach wyboru dla nowych dealów ani na tablicy. |
| Buy / Rent / Sell / Rent out | Typy dealów (Client types), dla których pipeline jest przeznaczony. |
| … deals | Ile dealów znajduje się obecnie w tym pipeline’ie. |
| … stages | Ile etapów ma ten pipeline. |
W prawym górnym rogu widnieje łączna liczba dealów Pana/Pani biura. Jeśli istnieją deale poza jakimkolwiek pipeline’em, zobaczy Pan/Pani czerwony komunikat … without pipeline.
Pipeline’y, które już Pan/Pani ma
Dział zatytułowany „Pipeline’y, które już Pan/Pani ma”Każde biuro otrzymuje trzy gotowe pipeline’y. Nazwy mogą być w języku, w którym utworzono Pana/Pani konto Tesoro. Poniżej podano nazwy angielskie.
Buyer pipeline (Standard, Default)
Dział zatytułowany „Buyer pipeline (Standard, Default)”Dla Buy i Rent. Dziewięć etapów:
| Faza | Etapy |
|---|---|
| Orientation | Knowing Property, First Visit, Multiple Visits |
| Negotiation | Offer, Reservation |
| Closing | 10% Contract, Signing DEED |
| Outcome | Won, Lost |
Seller pipeline (Standard)
Dział zatytułowany „Seller pipeline (Standard)”Dla Sell i Rent out. Osiem etapów:
| Faza | Etapy |
|---|---|
| Orientation | Mandate, Online |
| Negotiation | Visits, Offer, Reservation |
| Closing | Deposit |
| Outcome | Won, Lost |
Co-broker pipeline (ukryty)
Dział zatytułowany „Co-broker pipeline (ukryty)”Dla Buy i Rent, z włączoną opcją External collaboration (co-broker). Ten pipeline jest ukryty, dopóki nie uczyni go Pan/Pani widocznym. Nie jest to pipeline Standard, więc można go dostosować.
| Faza | Etapy |
|---|---|
| Orientation | Registered, Proposed |
| Negotiation | Visit, Negotiation |
| Outcome | Won, Lost |
Więcej o współpracy z innym biurem przeczyta Pan/Pani w Deale co-broker.
Cztery fazy
Dział zatytułowany „Cztery fazy”Każdy etap należy do jednej z czterech stałych faz. Fazy są takie same dla wszystkich i nie zmieniają się. Nadają tablicy stałą kolejność, nawet jeśli tworzy Pan/Pani własne etapy.
| Faza | Gdzie znajduje się deal |
|---|---|
| Orientation | Klient się orientuje: poznanie, oglądanie nieruchomości, mandat. |
| Negotiation | Trwają negocjacje: oferta, kontroferta, rezerwacja. |
| Closing | Finalizacja: umowa, zadatek, akt notarialny. |
| Outcome | Zakończenie: Won (wygrany) lub Lost (przegrany). |
Każdy pipeline ma zawsze co najmniej jeden etap Won i jeden etap Lost. Bez tych dwóch nie można zapisać. Zobaczy Pan/Pani wtedy: “A pipeline needs at least one Won and one Lost outcome.”
Na tablicy dealów można dzięki All pipelines przeglądać deale ze wszystkich pipeline’ów razem, pogrupowane według fazy. Zobacz Etapy pipeline’a i tablica dealów.
Dodawanie pipeline’a
Dział zatytułowany „Dodawanie pipeline’a”-
Przejdź do Settings > Pipelines i kliknij Add pipeline.
-
Nadaj pipeline’owi Name. Tesoro wstępnie wpisuje “New pipeline”. Zastąp to własną nazwą.
-
W polu Client types wybierz, dla jakich typów dealów przeznaczony jest pipeline: Buy, Rent, Sell i/lub Rent out. Tylko deale tych typów mogą znajdować się w tym pipeline’ie.
-
Zaczyna Pan/Pani od trzech etapów: “New status” w Orientation oraz Won i Lost w Outcome. Zmień nazwy i dodaj etapy (patrz poniżej).
-
Kliknij Save w prawym górnym rogu. Zobaczy Pan/Pani “Pipeline created successfully” i wróci do przeglądu.
Duplikowanie pipeline’a
Dział zatytułowany „Duplikowanie pipeline’a”Najszybszym sposobem na utworzenie własnego pipeline’a jest skopiowanie istniejącego.
-
Kliknij w przeglądzie Duplicate obok pipeline’a, który chce Pan/Pani skopiować.
-
Tesoro od razu tworzy kopię z dopiskiem “(copy)” po nazwie. Zobaczy Pan/Pani “Pipeline created successfully”.
-
Przy kopii kliknij Edit i dostosuj nazwę, typy dealów i etapy.
-
Kliknij Save.
Kopia nigdy nie jest Standard ani Default. Można ją więc swobodnie dostosowywać, nawet jeśli skopiował Pan/Pani pipeline Standard. Kopia jest od razu widoczna. Nie potrzebuje Pan/Pani kopii? Usuń ją albo włącz Hidden.
Porządkowanie etapów
Dział zatytułowany „Porządkowanie etapów”Kliknij przy pipeline’ie Edit. Pod Stages zobaczy Pan/Pani cztery bloki: po jednym na fazę.
W pipeline’ie Standard, takim jak Buyer pipeline, te same pola są wyszarzone i zablokowane.
Co się ustawia dla każdego etapu
Dział zatytułowany „Co się ustawia dla każdego etapu”| Pole | Co robi |
|---|---|
| Label | Nazwa etapu. Ta nazwa pojawia się jako nagłówek kolumny na tablicy. |
| Colour | Kolor etapu. |
| Max days | Opcjonalne. Ile dni roboczych deal może pozostawać na tym etapie. Przy 80 % karta deala zmienia kolor na pomarańczowy, a po osiągnięciu limitu na czerwony. Pozostawienie pustego pola oznacza: brak limitu. |
| Commits the property | Zaznacz, jeśli deal na tym etapie rezerwuje nieruchomość, tak jak przy rezerwacji. Zobacz Co oznacza “Commits the property”? |
Max days liczy tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Kiedy karta staje się pomarańczowa lub czerwona, ustawia się to w Settings > Deal Settings, w sekcji Stage time-limit colouring. Zobacz Etapy pipeline’a i tablica dealów.
Dodawanie, przenoszenie i usuwanie etapów
Dział zatytułowany „Dodawanie, przenoszenie i usuwanie etapów”- Dodawanie: kliknij pod fazą Add stage. Nowy etap otrzymuje kolor etapu powyżej.
- Przenoszenie: chwyć etap za uchwyt po lewej stronie (kropki) i przeciągnij go w górę, w dół lub do innej fazy.
- Usuwanie: kliknij ikonę kosza po prawej stronie etapu.
- Dodatkowy wynik: kliknij w bloku Outcome na Add outcome. W ten sposób utworzy Pan/Pani na przykład drugi etap Lost “Anulowane”. Przy każdym wyniku wybiera Pan/Pani w polu Outcome, czy jest to Won, czy Lost.
Po każdej zmianie kliknij Save. Dopiero wtedy zmiany zostaną zapisane.
Usuwanie etapu, który ma jeszcze deale
Dział zatytułowany „Usuwanie etapu, który ma jeszcze deale”Jeśli w etapie, który Pan/Pani usuwa, znajdują się jeszcze deale, nie można tak po prostu zapisać. Tesoro najpierw pyta, dokąd mają trafić te deale:
-
Usuń etap i kliknij Save.
-
Otwiera się okno Move deals before removing a status.
-
W polu Move deals to status wybierz inny etap tego samego pipeline’a. Można wybierać tylko spośród istniejących etapów, które nie są Won ani Lost.
-
Kliknij Move & remove. Tesoro przenosi deale i usuwa etap. Zobaczy Pan/Pani, ile dealów zostało przeniesionych.
Jeśli nie ma innego etapu, do którego można przenieść deale, zobaczy Pan/Pani komunikat, a Tesoro nic nie zapisze.
Ustawienia całego pipeline’a
Dział zatytułowany „Ustawienia całego pipeline’a”W górnej części edytora znajdują się ustawienia dotyczące całego pipeline’a.
| Pole | Co robi |
|---|---|
| Name | Nazwa pipeline’a. |
| Client types | Dla jakich typów dealów przeznaczony jest pipeline. |
| Rotting window (days) | Po ilu dniach bez kontaktu punkt Recent contact wskaźnika Rotting liczy się w pełni. Puste = ustawienie Pana/Pani biura. |
| Rotting sensitivity | Jak surowo oceniane są deale w tym pipeline’ie. Company default = ustawienie Pana/Pani biura. |
| External collaboration (co-broker) | Włączone dla pipeline’a służącego współpracy z innym biurem. Wskaźnik Rotting jest wtedy wyłączony dla dealów w tym pipeline’ie. |
| Hidden | Ukrywa pipeline. Patrz poniżej. |
Czym jest wskaźnik Rotting i jak go ustawić, przeczyta Pan/Pani w Rotting: deale wymagające uwagi.
Ukrywanie pipeline’a
Dział zatytułowany „Ukrywanie pipeline’a”Ukryty pipeline nie pojawia się już na liście wyboru Pipeline przy nowym dealu ani w wyborze pipeline’a na tablicy. Pipeline i jego ustawienia zostają zachowane. Można go później ponownie uczynić widocznym.
-
Kliknij przy pipeline’ie Edit.
-
Włącz Hidden i kliknij Save.
-
Czy w pipeline’ie są jeszcze deale? Otwiera się wtedy okno Move deals before hiding. W polu Move deals to wybierz widoczny pipeline dla tego samego typu deala.
-
Kliknij Move & hide. Tesoro przenosi deale i ukrywa pipeline.
Przy przenoszeniu do innego pipeline’a Tesoro szuka dla każdego deala najlepiej pasującego etapu. Najpierw etapu o tej samej nazwie. W przeciwnym razie etapu w tej samej fazie, w podobnym miejscu. Wygrany deal pozostaje wygrany, a przegrany pozostaje przegrany.
Usuwanie pipeline’a
Dział zatytułowany „Usuwanie pipeline’a”W dolnej części edytora znajduje się czerwony blok Delete pipeline. Usunięcie jest ostateczne i nie można go cofnąć.
Pipeline można usunąć tylko wtedy, gdy:
- nie jest to pipeline Standard (w przeciwnym razie: “Standard pipelines can’t be deleted.”)
- nie jest to pipeline Default (w przeciwnym razie: “The default pipeline can’t be deleted.”)
- nie ma w nim już żadnych dealów (w przeciwnym razie: “This pipeline still has deals. Move them to another pipeline first.”)
Czy zachodzi jeden z tych trzech przypadków? Wtedy przycisk Delete jest szary, a przyczyna podana jest w bloku Delete pipeline.
-
Otwórz pipeline przyciskiem Edit i przewiń do Delete pipeline.
-
Kliknij Delete.
-
Sprawdź nazwę w oknie potwierdzenia i kliknij ponownie Delete.
Który pipeline otrzymuje nowy deal?
Dział zatytułowany „Który pipeline otrzymuje nowy deal?”Każdy nowy deal trafia do jakiegoś pipeline’a i etapu.
Przy Add deal. Pole Pipeline jest już wypełnione. Tesoro pokazuje tylko widoczne pipeline’y pasujące do typu deala. Jeśli pasuje pipeline Default, to on będzie wybrany. W przeciwnym razie wybrany będzie pierwszy pasujący pipeline. Można wybrać inny. W polu Status wybiera Pan/Pani następnie etap tego pipeline’a.
Za pomocą + na tablicy. Deal trafia do pipeline’a i etapu, w których kliknął Pan/Pani +.
Przy konwersji leada. Nie wybiera się tu pipeline’a. Tesoro wybiera samodzielnie, na podstawie typu deala:
- Czy pasuje jeden pipeline do typu deala? Wtedy ten.
- Jeśli pasuje kilka? Wtedy pipeline Default. Jeśli go wśród nich nie ma, to pipeline utworzony jako pierwszy.
- Widoczne pipeline’y mają pierwszeństwo przed ukrytymi.
- Pipeline co-broker nigdy nie jest wybierany automatycznie. W tym przypadku zawsze wybiera Pan/Pani samodzielnie.
Deal rozpoczyna się na pierwszym etapie tego pipeline’a.
Brak pipeline’a dla tego typu deala
Dział zatytułowany „Brak pipeline’a dla tego typu deala”Jeśli Pana/Pani biuro nie ma żadnego pipeline’a dla tego typu deala, Tesoro nie może zapisać deala. Zobaczy Pan/Pani wtedy:
“This company has no pipeline serving this deal type. Create one, or run the pipeline seed for this company.”
W takim przypadku utwórz pipeline z tym typem deala w polu Client types albo skontaktuj się z supportem Tesoro.
Co oznacza “Commits the property”?
Dział zatytułowany „Co oznacza “Commits the property”?”Opcją Commits the property wskazuje Pan/Pani, że od tego etapu deal rezerwuje nieruchomość. Chodzi na przykład o rezerwację, umowę lub zadatek. Tesoro wykorzystuje to w trzech miejscach:
-
Brak podwójnej sprzedaży. Nieruchomość może być w danym momencie zarezerwowana tylko przez jeden deal. Jeśli drugi deal próbuje zarezerwować tę samą nieruchomość, Tesoro odmawia. Zobaczy Pan/Pani wtedy: “Double-sale guard: deal “…” (…) is already committed to this property. Resolve that deal first, or override explicitly with a reason.“ Komunikat podaje drugi deal i jego właściciela.
-
Najpierw zatwierdzona nieruchomość. Deal typu Buy lub Rent może przejść do takiego etapu tylko wtedy, gdy co najmniej jedna nieruchomość ma status Approved. W przeciwnym razie zobaczy Pan/Pani: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.” W przypadku dealów Sell i Rent out ta zasada nie obowiązuje.
-
Koniec z automatycznym wstępnym doborem. Tesoro nie proponuje już automatycznie nowych nieruchomości dla tego deala. Kupujący dokonał już przecież wyboru.
Nowy deal typu Buy lub Rent nie może rozpoczynać się na etapie, który rezerwuje nieruchomość, ani na Won lub Lost. Zobaczy Pan/Pani wtedy: “A new deal cannot start here. Start it on one of: …”, wraz z etapami, na których jest to dozwolone.
W standardowych pipeline’ach nieruchomość rezerwują następujące etapy: Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Deposit i Won. Offer tego nie robi: przy ofercie inny kupujący może jeszcze złożyć ofertę.
Najczęściej zadawane pytania
Dział zatytułowany „Najczęściej zadawane pytania”Kto może dostosowywać pipeline’y?
Dział zatytułowany „Kto może dostosowywać pipeline’y?”Tylko użytkownicy z rolą admin. Inni użytkownicy nie widzą Pipelines w Settings.
Dlaczego nie mogę dostosować pipeline’a Buyer?
Dział zatytułowany „Dlaczego nie mogę dostosować pipeline’a Buyer?”To pipeline Standard. Nazwa, typy dealów i etapy są ustalone. Można go ukryć albo utworzyć edytowalną kopię przyciskiem Duplicate.
Czy mogę samodzielnie wybrać pipeline Default?
Dział zatytułowany „Czy mogę samodzielnie wybrać pipeline Default?”Nie, nie na tym ekranie. Na początku pipeline’em Default jest Buyer pipeline. Kopia nigdy nie zostaje Default.
Co się dzieje z moimi dealami, gdy zmienię nazwę etapu?
Dział zatytułowany „Co się dzieje z moimi dealami, gdy zmienię nazwę etapu?”Nic. Deale pozostają na tym samym etapie. Zmienia się tylko nazwa na tablicy.
Potrzebuję pipeline’a Co-broker. Gdzie on jest?
Dział zatytułowany „Potrzebuję pipeline’a Co-broker. Gdzie on jest?”Jest domyślnie ukryty. Otwórz go przez Edit, wyłącz Hidden i kliknij Save. Zobacz też Deale co-broker.
Dlaczego przycisk Delete jest nieaktywny?
Dział zatytułowany „Dlaczego przycisk Delete jest nieaktywny?”W bloku Delete pipeline podana jest przyczyna: to pipeline Standard, pipeline Default albo wciąż znajdują się w nim deale. Najpierw przenieś deale (na przykład przez Hidden i Move & hide) albo wybierz ukrycie.