Correo electrónico: conectar, enviar, rastrear
Un correo electrónico que usted envíe desde Tesoro se vincula automáticamente al registro y realiza un seguimiento de si el destinatario lo ha abierto, hecho clic o respondido. Sin tener que cambiar entre Gmail y el CRM.
¿Cuándo se usa esto?
Sección titulada «¿Cuándo se usa esto?»- Configurar Tesoro por primera vez, usted conecta su cuenta
- Enviar una presentación de vivienda a 200 contactos (correo masivo)
- Quiere contactar a un lead desde su registro de lead
- Quiere saber si un prospecto ha abierto su correo electrónico
Conectar su cuenta
Sección titulada «Conectar su cuenta»Ajuste personal, cada agente lo hace de forma independiente. Settings → Personal Settings → Email.
- Haga clic en Configure Gmail API.
- Se abre una nueva pestaña → pantalla de consentimiento de Google.
- Inicie sesión y conceda permiso.
- Se le redirige a Tesoro. Una insignia Connection Successful confirma que la integración está activa.
- Haga clic en Configure Outlook API.
- Se abre una nueva pestaña → pantalla de consentimiento de Microsoft.
- Inicie sesión y conceda permiso.
- Una insignia Connection Successful confirma que la integración está activa.
- Haga clic en Zoho Mail.
- Se abre una nueva pestaña → pantalla de consentimiento de Zoho.
- Inicie sesión y conceda permiso.
- Una insignia Connection Successful confirma que la integración está activa.
La página de Emails
Sección titulada «La página de Emails»Barra lateral → Emails. Tres paneles:
- Barra lateral (izquierda): Inbox, Sent, Drafts, Trash, etc., sincronizados desde su proveedor
- Lista de mensajes (centro): hilos de correo en la carpeta seleccionada
- Vista de detalles (derecha): hilo seleccionado + todos los mensajes; responder o usar la pestaña Comment interna
Acciones de la barra de herramientas
Sección titulada «Acciones de la barra de herramientas»- Select All: seleccionar todos los hilos para acciones masivas
- Delete: mover a Trash (Gmail) o Junk (Outlook)
- New Mail: redactar un nuevo mensaje
Enviar un correo electrónico
Sección titulada «Enviar un correo electrónico»Dos lugares:
- Página de Emails → New Mail
- Pestaña Email en un registro → destinatario auto-completado
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| To | Sí | Destinatario; auto-completado desde el registro |
| From | Sí | Su dirección conectada (solo lectura) |
| Subject | Sí | Línea de asunto |
| CC | No | Destinatarios adicionales, visibles para todos |
| BCC | No | Destinatarios ocultos, el remitente puede ver quién estaba en BCC |
| Body | Sí | Contenido en texto enriquecido |
Se agrega automáticamente. Dos tipos:
- User signatures: sus firmas personales a través de Settings → Personal Settings → Email
- Company signatures: firmas compartidas a través de Settings → My Company → Email Settings → Signatures
Vea Firmas de correo electrónico.
Seguimiento: lo que puede ver
Sección titulada «Seguimiento: lo que puede ver»Por cada correo enviado:
| Métrica | Cuándo |
|---|---|
| Opened | El destinatario ha abierto el correo (marca de tiempo guardada) |
| Clicked | Hizo clic en un enlace |
| Replied | Se recibió una respuesta |
Ayuda a distinguir entre leads interesados y aquellos que requieren otro enfoque.
Estados del correo electrónico
Sección titulada «Estados del correo electrónico»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Sent | Enviado correctamente |
| Received | Llegó a su bandeja de entrada |
| Pending | En cola (p. ej., envío programado) |
Configuración de correo electrónico a nivel de empresa
Sección titulada «Configuración de correo electrónico a nivel de empresa»Los administradores a través de Settings → My Company → Email Settings:
Pestaña Signatures
Sección titulada «Pestaña Signatures»Firmas a nivel de empresa, disponibles para todos los agentes.
Pestaña Transactional Email
Sección titulada «Pestaña Transactional Email»Correos del sistema en nombre de su empresa (notificaciones de leads, alertas):
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Company Logo | Imagen de máximo 1 MB |
| Activate/Deactivate | Activar/desactivar por empresa |
| Header Text | Texto enriquecido al inicio de los correos transaccionales |
| Footer Text | Texto enriquecido al final |
Plantillas de correo electrónico
Sección titulada «Plantillas de correo electrónico»Administradas a través de Settings → Email. Contienen:
- Title: nombre reconocible en el selector
- Subject: línea de asunto predefinida
- Body: contenido en texto enriquecido
- Language: idioma
- Audience: para quién
- Type: categoría
- Group: grupo organizativo
Correo masivo
Sección titulada «Correo masivo»Seleccione varios contactos/leads/relaciones en la vista de lista → barra de herramientas Mass Email:
- Seleccionar plantilla
- Seleccionar remitente (del equipo)
- Enviar directamente o programar (fecha y zona horaria)
Límite diario: 1.000 correos por usuario: contador visible en la ventana.
Correos electrónicos en registros
Sección titulada «Correos electrónicos en registros»Cada registro (Contact / Deal / Lead / Relation) tiene una pestaña Email:
- Historial completo de hilos
- Redactar un nuevo mensaje directamente
- Seguimiento visible
- Comentarios internos en los hilos (solo el equipo, no el cliente)