Exportación de agenda: citas en su propia agenda

Las citas de Tesoro aparecen automáticamente en su propia agenda: visitas, reuniones, tareas. Se genera una URL de feed iCal única que su agenda lee cada X minutos.

¿Cuándo usa esto?

• Usted desea tener citas del CRM en la agenda de su teléfono
• No quiere tener que escribir manualmente
• Una vista general de la agenda de todo el equipo en una cuenta de Google Calendar

Generar URL de iCal personal

1. Settings → Personal Settings → Calendar (o Calendar Export).
2. Haga clic en Generate Calendar URL.
3. Aparece la URL. Cópiela.
4. (Opcional) Regenerate si desea invalidar la anterior.

URL = acceso a su agenda

Cualquier persona con esa URL puede leer sus citas. No la comparta sin motivo. En caso de duda: Regenerate para obtener una nueva URL.

Agregar a Google Calendar

1. Abra Google Calendar en su navegador.
2. A la izquierda: Otros calendarios → + → Mediante URL.
3. Pegue su URL de Tesoro → Agregar calendario.
4. Primera sincronización dentro de 24 horas (Google determina el momento, no es en tiempo real).

Agregar a Apple Calendar

Mac

1. Abra Calendar.app.
2. Menú File → New Calendar Subscription.
3. Pegue la URL → Subscribe.
4. Configure el intervalo de actualización (15 min, 1 hora, diario, …).

iPhone / iPad

1. Aplicación Settings → Calendar → Accounts → Add Account.
2. Other → Add Subscribed Calendar.
3. Pegue la URL → Next → Save.

Agregar a Outlook

1. Abra Outlook.com o Outlook de escritorio.
2. Calendar → Add calendar → From internet.
3. Pegue la URL + asigne un nombre → Save.

Qué se exporta

• Reuniones (visitas, reuniones) con título, fecha/hora, ubicación, participantes
• Tareas con fecha límite, prioridad
• Llamadas con hora programada, participantes

Las actividades sin hora (notas) no, no tienen relevancia para la agenda.

Frecuencia de sincronización

Agenda	Actualización
Google Calendar	Lo determina él mismo, a menudo 12, 24 horas, no se puede ajustar
Apple Calendar	Configurable, por defecto cada hora
Outlook	Por defecto cada hora

No es en tiempo real. Los cambios de último momento solo son visibles en la siguiente actualización.

Solo lectura

Los cambios en la agenda externa no se reflejan en Tesoro. Edite siempre a través del CRM. La sincronización es unidireccional de Tesoro a la agenda.

Siguiente paso

Notificaciones Notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para actividades.