Nuevo agente se incorpora
Settings → Users → Invite User. Elija Employee, ingrese el correo electrónico empresarial, haga clic en Invite employee. El agente establece su propia contraseña y está activo en minutos.
Invitar y gestionar usuarios
Como administrador, usted determina quién tiene acceso a Tesoro y qué está autorizado a hacer. Una invitación por correo electrónico, dos roles para elegir, y su equipo puede comenzar en minutos.
¿Cuándo usar esto?
Sección titulada «¿Cuándo usar esto?»- Un nuevo agente se une a la oficina
- Un miembro del equipo es promovido de Employee a Admin
- Un usuario perdió la invitación y necesita un nuevo enlace
- Un agente se va o está ausente por un largo período: suspender el acceso temporalmente
Dos roles
Sección titulada «Dos roles»| Rol | Qué pueden hacer |
|---|---|
| Admin | Acceso completo. Invitar y gestionar otros usuarios, facturación, configuración de la empresa. |
| Employee | Trabajo diario del CRM: propiedades, contactos, operaciones, comunicación. Sin acceso a los ajustes de administrador. |
Regla general: Admin para propietarios y gerentes de oficina, Employee para agentes y personal de apoyo.
El resumen de usuarios
Sección titulada «El resumen de usuarios»Abra Settings → Users (grupo lateral USER AND CONTROLS). En la parte superior del panel hay dos pestañas:
- All users: la lista completa del equipo
- Invite User: formulario para invitar a nuevos compañeros
En la pestaña All users:
| Elemento | Qué |
|---|---|
| Barra de búsqueda | Filtrar por nombre, correo electrónico o puesto |
| Desplegable a la derecha | Filtrar por estado (predeterminado: All) |
| Columnas de la tabla | Name, Email, Status, Role, Job title, Created at, Last login |
| Insignias de estado | Active (verde) o Inactive (rojo) |
Haga clic en una fila para abrir el panel User information a la derecha con perfil y acciones.
Invitar a miembros del equipo
Sección titulada «Invitar a miembros del equipo»-
Haga clic en la pestaña Invite User.
-
Debajo del encabezado Invite employee seleccione Role: Employee o Admin.
-
Complete Employee emails. El campo acepta direcciones separadas por comas, pegue o escriba todas en un solo campo, separadas por comas (p. ej.
[email protected], [email protected]). -
Haga clic en Invite employee.
Usted regresa a la lista de usuarios. Cada dirección invitada recibe un correo de activación. Antes de que inicien sesión, no aparecen automáticamente en la lista; se vuelven visibles una vez que su cuenta está activada.
Lo que hace el usuario invitado
Sección titulada «Lo que hace el usuario invitado»No se requiere ninguna acción adicional de su parte. El destinatario:
-
Abre el correo de invitación y hace clic en el enlace de activación.
-
Llega a la página Account Activation.
-
Elige una contraseña (mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula, número y carácter especial).
-
Confirma la contraseña y envía.
-
Se registra inmediatamente.
Su cuenta aparece ahora en la lista de usuarios con estado Active.
Abrir un perfil de usuario
Sección titulada «Abrir un perfil de usuario»Haga clic en una fila de la lista. A la derecha se abre el panel User information con:
- Avatar + nombre + insignia de estado en la parte superior
- Job title y dirección de correo electrónico debajo del nombre
- Botones en la parte superior derecha: Deactivate (rojo) y Edit (púrpura)
- Sección Personal information con todos los campos del perfil en solo lectura
Editar perfil
Sección titulada «Editar perfil»Haga clic en Edit en el panel. El panel cambia a un formulario donde puede ajustar todos los campos.
| Campo | Explicación |
|---|---|
| First name ★ | Nombre |
| Last name ★ | Apellido |
| Gender ★ | Desplegable: Male / Female / Other |
| Email ★ | Editable por Admin. El correo electrónico sirve como nombre de inicio de sesión |
| Job title ★ | Texto libre (p. ej. Sales Agent, Office Manager) |
| Phone ★ | Formato internacional con indicativo de país (predeterminado 🇪🇸 +34) |
| Campo | Explicación |
|---|---|
| Date of birth | Selector de fecha |
| Role | Desplegable: Employee o Admin (solo Admin puede cambiarlo) |
| Added by | Solo lectura, el nombre del Admin que invitó a este usuario |
| Added on | Solo lectura, fecha de creación |
| Time format | Full Time 24H o 12H AM/PM |
| Date format | P. ej. DD-MM-YYYY (e.g., 31-12-2023) |
| Language | Idioma de la interfaz (Dutch, English, …) |
| System language | Idioma para contenido del CRM y correos electrónicos automáticos |
Al final del formulario de edición hay una sección Address information:
- Street con icono de pin de mapa (busca automáticamente mediante Google Maps)
- City, State, Zip code
- Country (desplegable)
Todos los campos de dirección son opcionales.
Atajos de teclado: Cmd+S / Ctrl+S para guardar, Esc para cancelar (advierte si hay cambios sin guardar).
Activar y desactivar
Sección titulada «Activar y desactivar»Abra el panel User information y haga clic en Deactivate (rojo) o Activate (aparece en una cuenta ya desactivada).
Al desactivar:
- El usuario ya no puede iniciar sesión
- El estado pasa a Inactive (insignia roja)
- Todos los datos (contactos, operaciones, historial) se conservan
- La reactivación siempre es posible mediante el mismo botón
Al reactivar: abra el perfil, haga clic en Activate. La contraseña existente sigue funcionando.
Cuatro escenarios comunes
Sección titulada «Cuatro escenarios comunes»Agente se convierte en gerente de oficina
Abra el perfil a través de Settings → Users, haga clic en Edit, cambie Role a Admin, presione Cmd+S / Ctrl+S. Acceso completo de administrador en la siguiente carga de página.
Agente no recibe el correo de invitación
Pida al destinatario que revise la carpeta de spam. ¿Sigue sin llegar? Solicite a Tesoro-support que reenvíe la invitación a [email protected].
Agente deja la oficina
Abra el perfil, haga clic en Deactivate. Cuenta desactivada al instante, todos los datos se conservan. Luego asigne sus contactos y operaciones activos a otro agente.
¿Qué sigue?
Sección titulada «¿Qué sigue?»La configuración inicial de Tesoro CRM está completa: cuenta, perfil de empresa, equipo. A partir de aquí, explore el resto de la KB: propiedades, contactos, operaciones, portales MLS y comunicación.
Volver a Introducción El resumen completo de Bienvenida sobre lo que Tesoro hace por su oficina.