Migración a Tesoro: sus datos, transferidos de forma segura

¿Pasarse a Tesoro? El equipo de Tesoro se encarga de la migración, usted no tiene que hacerlo usted mismo. Sooprema e Inmoweb tienen conectores listos para usar. ¿Otros CRM? El Migration Toolkit es ampliable.

¿Cuándo es relevante?

Usted considera pasarse de su CRM actual a Tesoro
Usted prepara una conversación de migración con el equipo de Tesoro
Usted se pregunta si sus datos antiguos se transferirán al 100%

Exportaciones JSON. El toolkit procesa:

Entidad	Archivo origen
Contactos	`contacts-*.json`
Propietarios	`owners-*.json`
Agentes	`agents-*.json`
Notas	`entries-*.json`
Actividades	`activities-*.json`
Actividades programadas	`activities_scheduled-*.json`
Inmuebles	`properties-*.json`

Conversiones automáticas:

Números de teléfono → formato internacional (BE/NL/ES/DE/FR/UK)
Detección de idioma basada en datos de contacto
Tratamiento (Sr./Sra.) determinado automáticamente a partir del nombre
Todos los campos al formato de Tesoro

CRM español con exportaciones XML.

Entidad	Archivo origen
Contactos	`contactos.xml` (Cliente, Demandante, Propietario)
Inmuebles	`propiedades.xml`
Búsquedas	`demandas.xml`
Consultas de portales	`peticiones de informacion.xml` (Idealista, Fotocasa, …)
Visitas	`visitas.xml`
Agenda	`calendario.xml`

Mapeo automático:

Tipos de contacto → roles de Tesoro (Cliente/Demandante → Buyer; Propietario → Seller; Agente → Real Estate Agent)
Tipos de inmuebles españoles → tipos de Tesoro (Piso → Apartment, Chalet → Villa, …)
Reconocimiento de fuentes de portal (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com)
Reconstrucción de la historia del cliente a partir de visitas + búsquedas + consultas

El proceso de migración: cinco fases

Inventario: Todos los archivos detectados y contados. Línea base establecida por entidad + estado (activo, oculto, eliminado). Sirve como contrato: después de la migración, los números deben coincidir exactamente.
Análisis: Notas + actividades por contacto analizadas con IA. Reconstrucción: ¿lead frío? ¿Hubo contacto previo? ¿Se realizó una visita? ¿Se hizo una oferta? Determina qué entidades de Tesoro son necesarias.
Construir perfiles: Por cada contacto, un perfil completo: datos personales + resultados del análisis + estado + mapeo a entidades de Tesoro.
Ejecutar la migración: Perfiles → entidades de Tesoro. El orden es importante:
1. Inmuebles (generalmente ya mediante feed XML)
2. Contactos (propietarios como sellers, contactos como buyers)
3. Deals (con vínculos)
4. Notas (con referencia de origen)
5. Actividades
Verificación: Números contra línea base. A nivel de ID: ¿registros faltantes o duplicados? Muestra de 10 a 20 contactos de forma manual.

Estrategia de importación en 2 pasos

Evita que su pipeline se contamine con miles de leads inactivos antiguos.

Paso 1: Importación de leads

Todos los contactos se importan primero como lead. Clasificación con IA:

Clasificación	Criterio
Active	Menos de 2 meses de antigüedad
To Deal	Más de 2 meses + evidencia de actividad
Unqualified	Más de 2 meses, agente sin potencial
Lost	Más de 2 meses, sin seguimiento ni potencial

Filtrable en Tesoro por esta clasificación.

Paso 2: Conversión a deals

Filtrar por “To Deal” → el equipo evalúa → solo los leads aprobados se convierten (con la fase de pipeline correcta + vínculo a inmueble).

Qué se migra

Capa A: Core (siempre)

Contactos: con el rol correcto (buyer, seller, real estate agent)
Deals: solo si hay evidencia de actividad
Notas: con referencia de origen (stamp de origen)
Vínculos: contacto-deal, deal-inmueble

Capa B: Enriquecimiento inteligente (opcional)

Visitas: reconstruidas a partir de notas + actividades
Tareas: seguimiento para visitas recientes (últimos 30 días)
Recordatorios: acciones de seguimiento para leads cálidos

Reglas de migración

Registros eliminados incluidos: no visibles, pero contados para verificación
Sin fusión automática: los duplicados se reportan, no se fusionan automáticamente. Usted decide.
Las fechas se mantienen correctas
Referencia de origen en notas: referencia al CRM original al final
Trazabilidad completa: se conservan los IDs originales

Migration Pack: qué recibe al finalizar

Análisis de exportación: recuentos de línea base por entidad + estado
Informe de conciliación de IDs: registros faltantes/adicionales/duplicados por ID
Registro de análisis de IA: modelo utilizado, versión, número de contactos procesados
Informe de verificación de migración: recuentos, verificación de IDs, muestra
Expedientes de ejemplo: 10 perfiles para ilustrar

Qué debe preparar

Exporte su CRM actual: exportación completa de contactos, notas, actividades. El equipo de Tesoro ayuda con la configuración de la exportación.
Lista de empleados: nombres + direcciones de correo electrónico para la creación de cuentas y la vinculación correcta de agentes.
Reserve tiempo para la verificación: después de la migración recibe el informe + verificación de muestra. ~1 hora.

Próximos pasos

Importar datos (CSV) Importación propia de CSV mediante asistente de importación, para leads, contactos y relaciones.

Contactos y leads Cómo funcionan los contactos y leads después de la migración.

Fases del pipeline Qué fases se utilizan en la migración.