El panel de control: su resumen matutino en 30 segundos

En 30 segundos usted sabrá de qué se trata: cuántos leads han ingresado, qué propiedades requieren atención, qué hay en la agenda y qué deals están preseleccionados. El panel de control es su página de inicio después de iniciar sesión.

Panel de control de Tesoro CRM — Tarjetas de estadísticas, actividades, deals y propiedades añadidas recientemente.

¿Cuándo es relevante?

Cada mañana al iniciar
Entre reuniones, ver rápidamente lo que sucedió
Revisión semanal del equipo, ver KPI en diferentes períodos

Cinco secciones de arriba a abajo

Sección	Descripción
Tarjetas de estadísticas	Deals, New Leads, Average Deal Value
Market Alert + Notifications	Propiedades demasiado tiempo en el mercado + carrusel de notificaciones
Activities	Hoy + Mañana, dos columnas
Deals con preselect properties	Tabla con deals que tienen propiedades preseleccionadas
Properties	Propiedades añadidas recientemente como tarjetas

Arriba a la derecha: filtro de período para tarjetas de estadísticas. Algunas secciones tienen filtros propios.

Tarjetas de estadísticas

Tres tarjetas KPI en la parte superior sobre el período seleccionado.

Deals

Número total de nuevos deals. Haga clic = resumen de deals con el mismo período.

New Leads

Número de nuevos leads. Haga clic = resumen de leads.

Average Deal Value

Valor promedio de los deals con estado Won. Haga clic = resumen de deals con filtro Won.

Diferencia porcentual: qué muestra

Cada tarjeta muestra el número actual y la comparación con el período anterior de igual duración (últimos 14 días vs 14 días anteriores).

Indicador	Significado
⬆ Verde	Crecimiento
⬇ Rojo	Disminución
—	Sin diferencia o ambos cero

Filtros de fecha: dos tipos

Período para tarjetas de estadísticas (arriba a la derecha)

Predeterminado Last 14 days. Opciones:

Opción	Descripción
Today	Hoy
Last 7 days	7 días atrás
Last 14 days	Predeterminado
Last 30 days	30 días atrás
Last 90 days	90 días atrás
Last 12 months	12 meses atrás

Al cambiar → las KPI se recalculan. Los demás widgets no se ven afectados.

Período para la sección Properties

Filtro propio abajo. Predeterminado Last night.

Opción	Descripción
Last night	Anoche (predeterminado)
Last 7 days	Últimos 7 días
Last 14 days	Últimos 14 días

Market Alert: propiedades demasiado tiempo en el mercado

Aparece solo si el administrador ha activado los límites de Time on Market mediante Settings → My Company → Threshold.

Dos niveles:

Nivel	Color	Descripción
Warning	Naranja	Se alcanzó el límite de advertencia, se necesita acción (precio, presentación)
Critical	Rojo	Se superó, intervención inmediata

Cada uno con un número, cuando es ≥100, se muestra “99+”.

El diseño se adapta:

Ambos niveles presentes → uno al lado del otro
Un solo nivel → tarjeta más ancha junto a notificaciones
Ninguno → Market Alert oculto

Ventana de detalle

Haga clic en la tarjeta de alerta → cuadro de diálogo:

Pestañas arriba: Warning / Critical
Tabla con:

Columna	Descripción
Property ID	Referencia de Tesoro con #
Days on Market	Número de días
Location	Ciudad, provincia, país

Haga clic en una propiedad → página de detalle. Engranaje arriba a la derecha → Settings → My Company → Threshold para los límites.

Notifications: carrusel de notificaciones

Se desplaza automáticamente cada 6 segundos a la siguiente notificación. Por notificación:

Marca de tiempo: “Today HH:MM”, “Yesterday” o fecha
Contenido: descripción breve

Navegación

Botones de flecha a la derecha para navegar manualmente
La flecha izquierda aparece si no está en la primera notificación
La flecha derecha aparece si no está en la última notificación
En la última notificación → carga automática de más

Marcar como leída

Círculo azul = no leída. Haga clic → marcar como leída. Insignia roja en el encabezado = total no leídas (>99 = “99+”).

Activities: Hoy + Mañana

Dos columnas.

Columna	Descripción
Today	Actividades programadas para hoy
Tomorrow	Actividades programadas para mañana

Tipos: Meetings (reuniones + visitas), Calls, Tasks, cada una con icono y estilo propio.

Actividades de otros

Desplegable arriba a la derecha:

My Activities: solo usted (predeterminado)
Colega específico: elija un miembro del equipo
All Activities: todo el equipo

Editar

Haga clic en una actividad → panel lateral. Modifique y View Details para la vista completa en una nueva pestaña. La edición actualiza ambas columnas.

Deals con preselect properties

Tabla con deals en las fases Knowing Property, First Visit o Multiple Visits que están proponiendo propiedades activamente.

Columnas:

Columna	Descripción
Name	Nombre del deal
Preselected Properties	Número de preseleccionadas
Closing Date	O “No Date”
Main Contact	Avatar + nombre (el enlace abre en nueva pestaña)
Status	Fase actual del pipeline

Filtro

Desplegable a la derecha: My Deals (predeterminado) o All Deals.

Navegación

Haga clic en una fila → detalle del deal con la pestaña Properties abierta. Revise las preselecciones directamente.

Propiedades añadidas recientemente

Al final. Tarjetas compactas en cuadrícula (1, 2 o 4 columnas según la pantalla). Máximo 4 por página.

Por tarjeta: foto de muestra + información básica. Haga clic → página de detalle de la propiedad.

Cargar más

Botón Load More abajo = siguientes 4. Se añaden, no se reemplazan.

Filtro de período

Desplegable a la derecha, Last night (predeterminado), Last 7 days, Last 14 days.

Cuatro consejos prácticos

Empiece cada día laboral con el panel de control: KPI + Market Alerts + actividades
Cambie de períodos estratégicamente: compare 7 días con 30 días para separar picos cortos de tendencias
Supervise Market Alert: ¿Nivel Warning frecuente? Reevalúe precios o presentación
Revise actividades del equipo: el filtro All Activities ofrece una visión general del equipo

Siguiente paso

Personalizar vistas Guardar columnas, filtros y vistas para sus listados.