Leads y contactos: dos secciones, un pipeline

Tesoro divide a las personas en dos secciones: Leads (prospectos en su pipeline) y Contactos (todas las personas con las que trabaja, compradores, vendedores, abogados, notarios). Comparten una misma base de datos, pero sirven diferentes propósitos.

Lead = fase, no un comprador

Muchos agentes confunden los leads con compradores. Un lead es la fase de admisión — solo después de la conversión se convierte en trabajo activo como contacto + deal. Lea primero: Lead no es un comprador — es su fase de admisión.

¿Cuándo es esto relevante?

• ¿Duda dónde debe crear a alguien, lead o contacto?
• Un nuevo miembro del equipo pregunta cuál es la diferencia
• Usted importa datos de otro CRM y debe elegir qué lado
• Usted quiere entender por qué un lead convertido ‘desaparece’ de Leads

¿Cuál es la diferencia?: en una frase

Lead = prospecto que usted aún debe calificar. Contacto = persona con la que usted hace negocios o que facilita sus transacciones.

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¿Lead o contacto? Árbol de decisión

Cree un lead

Cuándo:

• Alguien solicita información sobre una vivienda (formulario web, portal, teléfono)
• Usted aún no sabe si se trata de un comprador o vendedor serio
• Usted quiere poder hacer seguimiento a través de su pipeline de ventas (New → Contacted → Qualified)
• La persona busca u ofrece una vivienda (los criterios de búsqueda o detalles de la propiedad están incluidos)

Campos obligatorios: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, al menos un Property Type.

Cree un contacto

Cuándo:

• La persona no es comprador/vendedor pero está involucrada (notario, abogado, agente externo, fotógrafo)
• El lead ya está calificado y usted hace negocios (después de la conversión)
• Usted guarda un contacto comercial que pertenece a una empresa

Campos obligatorios: solo Role.

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El flujo de trabajo estándar

1. El lead entra: a través del sitio web, portal (Idealista, Kyero…), teléfono o referencia. Usted crea un registro de lead con los criterios de búsqueda.

2. Usted califica: se pone en contacto, evalúa presupuesto e intención, actualiza el Lead Status: New → Contacted → Qualified.

3. Usted convierte: en Qualified cambia el estado a Converted. Un clic lo convierte en contacto, opcionalmente con un deal vinculado directamente.

4. Usted gestiona la relación como contacto: vinculado a deals, comunicación, documentos, hasta que la transacción se complete.

No toda persona necesita ser un lead

Un notario o abogado debe ser directamente un contacto. La ruta lead → contacto es específica para compradores y vendedores que recorren su pipeline.

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Principales diferencias: comparación

Aspecto	Lead	Contacto
Propósito principal	Calificar prospecto	Gestionar relación con el cliente
Seguimiento de pipeline	Sí, 6 estados	No
Temperatura (Hot/Neutral/Cold)	Sí	No
Criterios de búsqueda de vivienda	Sí (Property Details)	No
Vinculado a Deals	No, primero convertir	Sí (pestaña propia)
Vinculado a Relation (empresa)	No	Sí
Campo de timing (Looking To, Timeline)	Sí	No
Seguimiento de Lead Source	Sí	No
Puede ser convertido	Sí, a contacto (desde Qualified)	Sí, de vuelta a lead (solo Admin, solo Buyer/Seller)

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Funciones compartidas

En ambas páginas de detalle encontrará:

• Línea de tiempo de Activities: todas las interacciones cronológicamente
• Emails, Calls, WhatsApp, SMS: historial de comunicación
• Tasks & Meetings: seguimiento
• Notes: notas libres
• Attachments: archivos adjuntos a este registro
• Bandera Do Not Contact: marca que no se desea comunicación
• Bandera Portal User: otorga acceso al Client Portal

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Diferencia en pestañas

Lead-pagina	Contact-pagina
Activities	Activities
Lead Info (criterios de búsqueda + pipeline)	Contact Info (datos básicos)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (deals vinculados)

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Importar

Tanto leads como contactos pueden importarse en masa desde CSV (solo Admin). Columnas obligatorias idénticas para ambos:

• First Name
• Last Name
• Email
• Phone
• Owner Email (agente asignado)

En la importación de leads, usted elige entre Owners (vendedores) o Leads (compradores).

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Próximos pasos

Lead no es un compradorPor qué un lead es una fase — no lo mismo que 'alguien que busca una casa'.

Trabajar con leadsCrear leads, calificar, convertir a contacto + deal.

Gestionar contactosCrear contactos, asignar roles, vincular a relaciones y deals.

Filtros dinámicosFiltrar leads y contactos por cualquier combinación de campos.