Leads y contactos: dos secciones, un pipeline

Tesoro divide a las personas en dos secciones: Leads (prospectos en su pipeline) y Contactos (todas las personas con las que usted trabaja, compradores, vendedores, abogados, notarios). Comparten una misma base de datos, pero sirven diferentes propósitos.

¿Cuándo es esto relevante?

¿Duda dónde debe crear a alguien, lead o contacto?
Un nuevo miembro del equipo pregunta cuál es la diferencia
Usted importa datos de otro CRM y debe elegir qué lado
Usted quiere entender por qué un lead convertido “desaparece” de Leads

¿Cuál es la diferencia?: en una frase

Lead = prospecto que usted aún debe calificar. Contacto = persona con la que usted hace negocios o que facilita sus transacciones.

Cuándo:

Alguien solicita información sobre una vivienda (formulario web, portal, teléfono)
Usted aún no sabe si se trata de un comprador o vendedor serio
Usted quiere poder hacer seguimiento a través de su pipeline de ventas (New → Contacted → Qualified)
La persona busca u ofrece una vivienda (los criterios de búsqueda o detalles de la propiedad están incluidos)

Campos obligatorios: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, al menos un Property Type.

El flujo de trabajo estándar

El lead entra: a través del sitio web, portal (Idealista, Kyero…), teléfono o referencia. Usted crea un registro de lead con los criterios de búsqueda.
Usted califica: se pone en contacto, evalúa presupuesto e intención, actualiza el Lead Status: New → Contacted → Qualified.
Usted convierte: en Qualified cambia el estado a Converted. Un clic lo convierte en contacto, opcionalmente con un deal vinculado directamente.
Usted gestiona la relación como contacto: vinculado a deals, comunicación, documentos, hasta que la transacción se complete.

Principales diferencias: comparación

Aspecto	Lead	Contacto
Propósito principal	Calificar prospecto	Gestionar relación con el cliente
Seguimiento de pipeline	Sí, 6 estados	No
Temperatura (Hot/Neutral/Cold)	Sí	No
Criterios de búsqueda de vivienda	Sí (Property Details)	No
Vinculado a Deals	No, primero convertir	Sí (pestaña propia)
Vinculado a Relation (empresa)	No	Sí
Campo de timing (Looking To, Timeline)	Sí	No
Seguimiento de Lead Source	Sí	No
Puede ser convertido	Sí, a contacto (desde Qualified)	Sí, de vuelta a lead (solo Admin, solo Buyer/Seller)

Funciones compartidas

En ambas páginas de detalle encontrará:

Línea de tiempo de Activities: todas las interacciones cronológicamente
Emails, Calls, WhatsApp, SMS: historial de comunicación
Tasks & Meetings: seguimiento
Notes: notas libres
Attachments: archivos adjuntos a este registro
Bandera Do Not Contact: marca que no se desea comunicación
Bandera Portal User: otorga acceso al Client Portal

Diferencia en pestañas

Página de Lead	Página de Contacto
Activities	Activities
Lead Info (criterios de búsqueda + pipeline)	Contact Info (datos básicos)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (deals vinculados)

Importar

Tanto leads como contactos pueden importarse en masa desde CSV (solo Admin). Columnas obligatorias idénticas para ambos:

First Name
Last Name
Email
Phone
Owner Email (agente asignado)

En la importación de leads, usted elige entre Owners (vendedores) o Leads (compradores).

Próximos pasos

Trabajar con leads Crear leads, calificar, convertir a contacto + deal.

Gestionar contactos Crear contactos, asignar roles, vincular a relaciones y deals.

Filtros dinámicos Filtrar leads y contactos por cualquier combinación de campos.