Filtros: encuentre rápidamente los contactos, leads o propiedades adecuados

En cada vista general: propiedades, contactos, leads, operaciones, relaciones, proyectos, encontrará un panel de filtros a la izquierda. Con él reduce la lista a lo que importa hoy. Las combinaciones que usa con frecuencia las guarda como filtro personal; para acuerdos de equipo trabaja con vistas.

¿Cuándo usa esto?

• Por la mañana, ver rápidamente qué leads llegaron hoy
• Enfocarse en un grupo específico (compradores españoles, propiedades de más de 1 millón)
• Encontrar registros que cumplan varias condiciones a la vez
• Mantener una lista de trabajo lista para acciones en lote como cambio de estado o correo masivo

¿Qué puede hacer con esto?

• Filtrar por múltiples criterios a la vez
• Guardar combinaciones bajo un nombre, con un clic las recupera
• Usar filtros de fecha para “hoy”, “la semana pasada” o “más de 90 días”
• Acordar con su equipo cómo mirar los datos mediante vistas compartidas
• Configurar una vista predeterminada por vista general que se cargue automáticamente

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El flujo básico

Tres pasos: el mismo enfoque en cada vista general.

1. Abra el panel de filtros.

   Haga clic en el icono de filtro (embudo) sobre la lista. El panel se despliega a la izquierda.

   Clic para ampliar

   El panel de filtros aparece a la izquierda en cuanto hace clic en el icono de filtro.

   

2. Elija valores.

   Abra un criterio y seleccione lo que busca. En selección múltiple puede elegir varios valores a la vez, Tesoro los trata internamente como “O” (vea más adelante).

3. Haga clic en Aplicar filtro.

   La vista general se actualiza al instante. El filtro activo salta arriba en el panel para que vea de un vistazo qué filtra. La URL contiene los parámetros de filtro, útil para compartir una lista filtrada.

Sin sintaxis de operador manual

Tesoro elige automáticamente el operador adecuado según el tipo de campo. Usted piensa en valores, no en eq, gt o like. Consulte la tabla de operadores más adelante.

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Guardar y reutilizar un filtro

Si necesita una combinación con regularidad, guárdela como filtro personal (subfiltro).

1. Seleccione primero una vista en la barra superior. Un filtro guardado siempre está vinculado a una vista específica.

2. Establezca sus criterios en el panel de filtros y haga clic en Aplicar filtro.

3. Haga clic en Guardar filtro: el botón aparece junto a Aplicar filtro. Asigne un nombre al filtro (mínimo 3 caracteres) y confirme con Guardar.

4. El filtro aparece arriba en el panel bajo sus filtros guardados. Un clic y sus criterios están activos de nuevo, también en registros nuevos que se hayan añadido desde entonces.

Los filtros guardados son siempre personales

Lo que guarda solo lo ve usted. Si quiere compartir un filtro con colegas, cree una vista compartida con filtros preseleccionados (vea Vistas y filtros preseleccionados).

Tres ejemplos prácticos

Compradores españoles de lujo

Escenario: se especializa en propiedades de lujo para clientes españoles.

Criterio	Valor
Idioma	Español
Tipo de lead	Comprador
Presupuesto	> €750.000

Guárdelo como “Compradores españoles de lujo”. Cada nuevo lead que cumpla estos criterios aparecerá automáticamente en su lista.

Anuncios obsoletos

Escenario: propiedades que llevan mucho tiempo online y necesitan atención.

Criterio	Valor
Estado	Activo
Fecha de creación	Más de 90 días (relativo)

Guárdelo como “Anuncios obsoletos”. Abra este filtro semanalmente para evaluar si debe ajustar precio o marketing.

Recibidos hoy

Escenario: rutina matutina, ¿qué ha entrado durante la noche?

Criterio	Valor
Fecha de creación	Hoy (período nombrado)

Guárdelo como “Nuevos leads hoy”. Márquelo como favorito para que aparezca arriba en su lista de vistas.

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Cómo se combinan los filtros: Y/O sin sintaxis

No tiene que pensar en operadores lógicos. Tesoro aplica automáticamente la regla adecuada:

• Criterios diferentes se combinan con Y. Un registro debe cumplirlos todos.
• Varios valores dentro de un mismo criterio se combinan con O. Un registro solo necesita cumplir uno.

Ejemplo

Busca: propiedades activas o en oferta en Moraira o Javea con al menos 3 dormitorios.

Criterio	Valores	Lógica
Estado	Activo O En oferta	O dentro del criterio
Ubicación	Moraira O Javea	O dentro del criterio
Dormitorios	3+	valor único

Resultado: (Activo O En oferta) Y (Moraira O Javea) Y (3+ dormitorios).

Consejo

Con más de 4-5 criterios, el conjunto a menudo se reduce a casi nada. Empiece con pocos y refine solo si la lista es demasiado grande.

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Filtros de fecha: cinco formas de pensar en el tiempo

Los campos de fecha tienen su propia estrategia de filtro. Elija la que se ajuste a su pregunta:

Estrategia	¿Cuándo elegir esto?	Ejemplo
Relativo	Para ventanas móviles continuas	“Últimos 7 días”, “Próximas 2 semanas”
Período nombrado	Para unidades de tiempo fijas	Hoy, ayer, esta semana, este mes
Fecha exacta	Para controles de hitos	“Después del 1 de enero de 2026”
Entre fechas	Para períodos de informes	“1 de marzo a 31 de marzo”
Vacío / No vacío	Para datos faltantes	Propiedades sin fecha de publicación

Disponible en fecha de creación, fecha de modificación, fecha de cierre, fecha de evento y última actividad, según el recurso.

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Vistas y filtros preseleccionados

Una vista es más que un filtro: también determina qué columnas ve y puede contener filtros preseleccionados permanentes que están siempre activos cuando esa vista está seleccionada.

Tipo	¿Quién la ve?	¿Quién la modifica?
Pública	Todos los miembros del equipo	El creador
Privada	Solo usted	Solo usted
Compartida	Usted y los colegas seleccionados	El creador

¿Cuándo una vista y cuándo un filtro guardado?

• Vista: para acuerdos de equipo. Por ejemplo, “Propiedades propias, activas” como base compartida para todo el equipo.
• Filtro guardado: para su refinamiento personal dentro de esa vista. El agente James filtra “Mis villas > 1M”, la agente Katarzyna filtra “Leads polacos”, ambos dentro de la misma vista compartida.

Configurar filtros preseleccionados

Al crear o editar una vista, configure los filtros preseleccionados en el panel lateral. Cada fila = campo + operador + valor. Haga clic en + para añadir una fila y en − para eliminarla.

Vista predeterminada

1. Abra la vista que desea como predeterminada.
2. Haga clic en el icono de lápiz junto al selector de vistas.
3. Active Vista predeterminada y haga clic en Guardar.

La próxima vez que abra esta vista general, esta vista se cargará automáticamente, con columnas, filtros y todo.

Favoritos para acceso rápido

Marque las vistas que usa con frecuencia como favoritas mediante el icono de estrella. Las favoritas aparecen en la parte superior del selector de vistas.

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Editar y eliminar filtros

Filtros activos

Sobre la vista general verá insignias de filtro: una por cada filtro activo, con el nombre y el valor, por ejemplo Estado: Activo. Así siempre verá por qué la lista es más corta de lo esperado. Estas insignias aparecen sobre las vistas generales de Propiedades, Contactos, Leads, Operaciones, Proyectos, Tareas y Relaciones.

• El icono X en una insignia elimina ese filtro
• Borrar todo, junto a las insignias, elimina todos los filtros activos a la vez
• Los resultados se actualizan al instante

Además, en Contactos, Leads, Operaciones, Proyectos, Tareas y Relaciones se aplica lo siguiente:

• Un término de búsqueda del cuadro de búsqueda de la vista general también recibe una insignia: Búsqueda: …
• Borrar todo también borra ese término de búsqueda y suelta el filtro guardado seleccionado. Su vista elegida permanece.
• Tras eliminar un filtro, vuelve a la primera página de la lista.

¿No hay filtros activos? Entonces no verá insignias y la barra no ocupa espacio.

Editar filtros guardados

1. Seleccione la vista a la que está vinculado el filtro.
2. Pase el ratón sobre un filtro en la lista de subfiltros; aparecerán un lápiz y una papelera.
3. Haga clic en el lápiz. Los criterios se cargan en el panel para modificarlos.
4. Haga clic en Guardar filtro: elija Guardar (sobrescribir) o Guardar como nuevo.

Eliminar filtros guardados

Pase el ratón, haga clic en la papelera y confirme.

Precaución

La eliminación es permanente. No hay botón de recuperación.

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Uso estratégico

Nivel 1: vistas de equipo como base

Cree vistas compartidas que respondan a las preguntas estructurales de su oficina:

• Propiedades propias, activas
• Propiedades con más de 90 días online
• Resumen del pipeline
• Nuevos leads hoy

Nivel 2: subfiltros personales

Cada agente crea su propio refinamiento dentro de esas vistas. Colaboración sin interferir en el trabajo de los demás.

Nivel 3: filtros de fecha para la urgencia

• “Más de 90 días” en fecha de creación → demasiado tiempo online
• “Hoy” en fecha de creación → estado matutino
• “Entre fechas” en fecha de cierre → cierre mensual

Nivel 4: combinar con acciones en lote

Filtrar no es un objetivo, es la preparación para la acción. Seleccione todos los registros filtrados y ejecute una acción en lote (cambiar estado, asignar agente, correo masivo).

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Errores frecuentes

El filtro no da resultados

Demasiados criterios acumulados. Elimine uno o dos.

Mi filtro guardado ha desaparecido

Los filtros guardados pertenecen a una vista específica. Seleccione primero la vista correcta y volverán a aparecer.

Un compañero no ve mi filtro guardado

Los subfiltros son siempre personales. Para compartir, cree una vista compartida con filtros preseleccionados.

Faltan contactos esperados

Los filtros funcionan con los datos que hay en Tesoro. Un campo vacío = ninguna coincidencia. Complete los datos que falten.

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Preguntas frecuentes

¿Un filtro guardado se actualiza automáticamente?

Sí. Los registros que cumplan sus criterios más adelante aparecerán automáticamente en la lista.

¿Cuántos filtros puedo combinar?

Ilimitados, pero en la práctica 5 o más criterios suelen dar una lista vacía.

¿El cuadro de búsqueda de arriba funciona junto con los filtros?

Sí. La búsqueda se combina con lógica Y con sus filtros activos. Así busca una dirección dentro de un conjunto filtrado.

¿Puedo compartir filtros con otras oficinas?

No. Los filtros y las vistas permanecen dentro de su propio tenant.

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Operadores de comparación (referencia)

Para la mayoría de los campos no necesita nada de esto, Tesoro elige automáticamente. Pero en los filtros preseleccionados de las vistas usted elige explícitamente:

Operador	Cuándo	Disponible para
Contiene	Buscar parte de un texto	Texto, listas de selección
Igual a	Coincidencia exacta	Casi todos los tipos
Distinto de	Todo excepto	Texto, booleano
Mayor / menor que	Límite superior / inferior	Numérico
Mayor / menor o igual que	Incluye el valor límite	Numérico
Vacío	Campo no rellenado	Campo MLS (propiedades)

Limitación para los filtros de propiedades

En las propiedades, “Distinto de” y “Contiene” se han eliminado de los filtros preseleccionados de las vistas. Para etiquetas y portales MLS solo se aplica “Igual a” (más “Vacío” para MLS), para evitar resultados inesperados en carteras grandes.

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Campos de filtro disponibles por recurso

Los criterios varían según el recurso. La lista completa está disponible por pestaña.

Propiedades

Básico: Estado, Tipo de transacción, Tipo de propiedad, Ubicación (ciudad), Provincia, Etiquetas, Tags

Características: Precio, Superficie, Dormitorios, Baños, Comodidades, Vistas, Distancia a la playa, Obra nueva

Avanzado: Agente asignado, Relación, Propietario de la propiedad, Portales MLS, Publicado en la web, Número de operaciones, Número de leads, Nombre, Referencia, Número de referencia de Tesoro, Fecha de creación, Fecha de modificación

Contactos

Agente asignado, Tratamiento, Idioma, Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono, Calle, Línea de dirección, Ciudad, Estado/Provincia, Código postal, País, Información adicional, Rol, Relación, Tag, Fecha de creación, Última actividad, Usuario del portal

Leads

Estado, Agente asignado, Tratamiento, Idioma, Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono, campos de dirección, Origen del lead, Fase del lead, Tipo de lead, Información adicional, Rol, Relación, Tag, Fecha de creación, Última actividad

Operaciones

Estado, Tipo, Valor de la operación, Fecha de cierre, Contactos, Agente asignado y más

Relaciones

Tipo de relación, Estado, Condiciones de crédito, Preferencia de comunicación y más

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Resumen

• Los filtros reducen cada lista a lo que importa hoy
• Guardar combinaciones = un clic en lugar de configurarlas de nuevo cada vez
• Subfiltros personales para usted, vistas compartidas con filtros preseleccionados para su equipo
• Los filtros de fecha permiten un seguimiento proactivo
• Combine los filtros con acciones en lote para editar rápidamente muchos registros a la vez

¿Cómo creo una vista?Instrucciones paso a paso para crear y editar vistas.

¿Qué vistas debo crear?Vistas de equipo recomendadas e ideas estratégicas.

Filtrar dentro de las propiedadesGuía completa para la vista general de propiedades.

Las etiquetas como herramienta de flujo de trabajoTrabajar con códigos de color y hashtags.