Crear y gestionar operaciones
Usted abre una operación en segundos: elija el tipo, complete el nombre, asigne un agente, seleccione el estado. El resto (vincular propiedades, registrar comunicaciones, avanzar por el pipeline) se realiza en la página de detalle.
¿Cuándo se usa esto?
Sección titulada «¿Cuándo se usa esto?»- Cuando convierte un lead calificado, crea la operación directamente
- Cuando gestiona 20 operaciones activas y necesita mover una a Offer
- Cuando importa operaciones desde una hoja de cálculo al migrar desde otro CRM
El resumen de operaciones
Sección titulada «El resumen de operaciones»En la barra lateral, haga clic en Deals. Accederá al tablero (vista kanban) con columnas de fase.
Importante en esta barra:
- Alternancia BUYER/OWNER: cambia entre operaciones de comprador (Buy/Rent) y operaciones de vendedor (Sell/Rent out).
- Select view: vistas de filtro guardadas.
- Filter (icono de embudo): filtra por agente, tipo, fase, …
- Add deal (arriba a la derecha, púrpura): botón dividido con flecha desplegable. Haga clic en el botón abre el formulario. Haga clic en la flecha muestra el menú: Add deal + Import.
Tres maneras de iniciar una nueva operación
Sección titulada «Tres maneras de iniciar una nueva operación»| Manera | Funciona así |
|---|---|
| Add deal (botón) | En la parte superior derecha del tablero. Abre el panel lateral directamente. |
| + en una columna de fase | Al lado de cada título de columna hay un icono +. Al hacer clic en él, se abre el formulario con esa fase como estado inicial. |
| Atajo | Cmd+K (macOS) / Ctrl+K (Windows/Linux). |
| Automático al convertir lead | Durante la conversión de lead, marque: Create deal from contact. Consulte Convertir leads. |
El formulario de operación
Sección titulada «El formulario de operación»El panel se abre con el encabezado Add deal. Los campos con un asterisco rojo son obligatorios.
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Deal type (obligatorio). Cuatro opciones: Buy, Sell, Rent, Rent out.
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Assign to (obligatorio). Por defecto, usted mismo. Elija un colega para delegar la operación.
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Closing date (opcional). Fecha objetivo en la que espera cerrar.
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Name (obligatorio, de 1 a 100 caracteres). Aparece en listas y en la tarjeta del tablero. Ejemplos: Buy - Apartment - Marbella - 500.000 - Jan de Vries.
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Status (obligatorio). La fase inicial. Para una nueva operación de Buy o Rent, en la práctica solo puede elegir entre Knowing Property, First Visit, Multiple Visits. Para Sell o Rent out, puede elegir cualquier fase como valor inicial.
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Deal value (obligatorio). Cantidad numérica en euros. Aparece en las tarjetas del tablero y se totaliza por columna.
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Contacts (opcional, varios posibles). Haga clic en el icono de persona a la derecha y elija uno o más contactos. El primero se convierte en el contacto principal (se muestra en la tarjeta del tablero).
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Property Details (criterios de búsqueda de propiedades):
Campo Explicación Type Tipo de propiedad, selección múltiple, obligatorio Location Texto libre o buscador de áreas Bedrooms / Bathrooms Menús desplegables Price range Mínimo y máximo (obligatorio, ≥ 1, Max ≥ Min) Construction Size (m²) Rango mínimo y máximo Tags criteria Seleccione hashtags que la propiedad debe tener Condition P. ej., Brand New, Good, Needs Renovation New Construction Filtrar por obra nueva Views P. ej., Sea View, Mountain View -
Advanced Prescient Criteria (al final). Filtros opcionales adicionales mediante Select attribute + Select operator. Esto le permite refinar aún más la coincidencia automática para esta operación.
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Presione Cmd+S / Ctrl+S o haga clic en Submit.
El tablero de operaciones
Sección titulada «El tablero de operaciones»Por columna, usted ve:
- Título de columna + valor total (suma de todos los valores de operación en esa columna)
- Icono +: crea una operación con esta fase como estado inicial
- Tarjetas de operación con:
- Tipo + criterios de propiedad (Buy - Apartment, Villa - Xàbia …)
- Agente asignado
- Contacto principal
- Valor de la operación
- Fecha de cierre
- Iconos de acción rápida (llamar, correo, tarea, calendario)
- Arrastre una tarjeta entre columnas para cambiar el estado.
La página de detalle
Sección titulada «La página de detalle»Distribución:
- Barra superior: fecha de Created/Updated, Back to overview, Edit, y navegación con flechas a la operación anterior/siguiente.
- Barra de progreso: pasos cliqueables Knowing Property → First Visit → Multiple Visits → Offer → Reservation → 10% Contract → Signing DEED → Lost → Won.
- Barra lateral izquierda: título de la operación, Deal Value, Closing Date, iconos de acción (llamar, correo, editar, calendario, tarea, archivo), Deal Details (Property Type, Bedrooms, Bathrooms, Location, Price Range, Assigned agent, Tags).
- Pestañas a la derecha: Activities · Details · Contact Info · Properties · Tasks · Notes · Emails · Calls · Whatapp · Meetings.
Cambiar el estado: tres maneras
Sección titulada «Cambiar el estado: tres maneras»Tablero: arrastrar
Sección titulada «Tablero: arrastrar»Arrastre una tarjeta de operación entre columnas. Se guarda inmediatamente. En Won: animación de confeti.
Barra de progreso
Sección titulada «Barra de progreso»En la página de detalle, haga clic en un paso con forma de flecha en la barra de progreso. Se guarda inmediatamente.
Formulario de edición
Sección titulada «Formulario de edición»Haga clic en Edit en la parte superior derecha (o Cmd+E / Ctrl+E) y elija otro Status en el menú desplegable.
Vincular propiedades a una operación
Sección titulada «Vincular propiedades a una operación»Haga clic en la pestaña Properties. Verá un mini-kanban con estas columnas (estado de la propiedad dentro de esta operación):
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Preselect | Preseleccionada automáticamente por el motor de coincidencias. Primer grupo. |
| Rejected by Agent | Excluida por usted (no encaja). |
| Proposed | Presentada al cliente. |
| Pending | El cliente aún la considera. |
| Interested | El cliente ha mostrado interés. |
| Approved | El cliente ha aprobado. Requerido para Offer y posteriores. |
| Rejected | El cliente ha rechazado. |
Arrastre una tarjeta de propiedad entre columnas para cambiar el estado. O haga clic en los botones de acción Reject / Propose en la parte inferior de una tarjeta.
Contactos e interesados
Sección titulada «Contactos e interesados»Dos tipos de personas en una operación (pestaña Contact Info):
- Contactos: comprador(es), vendedor(es), inquilino(s), arrendador(es). Uno es el contacto principal (se muestra en la tarjeta del tablero).
- Interesados: abogados, notarios, co-compradores, otros terceros.
Roles que puede asignar:
| Rol | Qué significa |
|---|---|
| Main | Contacto principal de esta operación |
| Buyer | Parte compradora |
| Seller | Parte vendedora |
| Stakeholder | Tercero involucrado |
Actividades y comunicación
Sección titulada «Actividades y comunicación»Por operación, disponibles a través de las pestañas:
- Activities: línea de tiempo de todo lo sucedido
- Details: todos los campos de la operación en formato de lectura
- Tasks: asignar tareas al equipo
- Notes: notas internas
- Emails: redactar + seguimiento
- Calls: registro de llamadas (Twilio para llamadas en vivo)
- Whatapp: si la integración de WhatsApp está configurada
- Meetings: citas + visitas
En las tarjetas del tablero también hay iconos de acción rápida para los elementos más utilizados. Haga clic directamente desde el tablero.
Editar una operación
Sección titulada «Editar una operación»- Desde la lista: pase el ratón sobre la tarjeta, haga clic en el icono de lápiz. O desde la página de detalle: haga clic en Edit en la parte superior derecha (o
Cmd+E/Ctrl+E). - Modifique los campos. Deal type permanece bloqueado, Contacts se gestiona a través de la pestaña Contact Info.
- Presione
Cmd+S/Ctrl+So haga clic en Update.
Importar operaciones
Sección titulada «Importar operaciones»Disponible para administradores. Abra el menú desplegable Add deal en la parte superior derecha y elija Import.
- Upload CSV/spreadsheet.
- Mapear columnas a campos de Tesoro.
- Mapeo de estados es automático: “Active” / “New” / “Open” → Knowing Property; “Closed Won” / “Sold” → Won.
- Verify & Import.
Eliminar operaciones
Sección titulada «Eliminar operaciones»| Tipo | Efecto |
|---|---|
| Soft delete | No visible en listas. Recuperable dentro del período de tiempo en Settings. |
| Hard delete | Permanente. Todos los datos vinculados eliminados, no recuperable. |
Atajos de teclado
Sección titulada «Atajos de teclado»| Tecla | Acción |
|---|---|
Cmd+K / Ctrl+K | Abrir formulario de nueva operación |
Cmd+S / Ctrl+S | Guardar |
Esc | Cerrar panel sin guardar |
Cmd+E / Ctrl+E | Modo de edición en la página de detalle |
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»”Deal type cannot be changed”
Sección titulada «”Deal type cannot be changed”»Intentó cambiar el tipo de una operación existente. No está permitido. Elimine la operación y cree una nueva con el tipo correcto.
”A deal must have at least one approved property”
Sección titulada «”A deal must have at least one approved property”»Operación Buy o Rent a Offer (o más allá) sin propiedad Approved. Vaya a la pestaña Properties, arrastre una propiedad a Approved e intente de nuevo.
”For new deals, the status [X] is not allowed”
Sección titulada «”For new deals, the status [X] is not allowed”»Intentó iniciar una nueva operación Buy o Rent directamente en Reservation, 10% Contract o Won. Comience en Knowing Property, First Visit o Multiple Visits.