Un único lugar para su cartera
Anuncios de viviendas con fotos, planos, historial de precios y todas las especificaciones técnicas. Desde la pantalla de edición puede publicar con un clic en los portales MLS (Multiple Listing Service).
Bienvenido a Tesoro CRM
Tesoro CRM es la plataforma donde converge su jornada laboral: viviendas, contactos, negocios, comunicación y publicación en portales MLS, todo interconectado para que nunca tenga que trabajar dos veces.
Esta página le ayudará a ponerse en marcha en 5 minutos.
¿Cuándo es relevante esto?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante esto?»- Acaba de empezar con Tesoro y desea tener una visión general
- Está cambiando desde otro CRM y quiere saber dónde están las cosas
- Está formando a un nuevo miembro del equipo en los conceptos básicos
Lo que Tesoro hace por usted (en términos concretos)
Sección titulada «Lo que Tesoro hace por usted (en términos concretos)»Leads automáticamente en un solo lugar
Los leads de portales y su sitio web se reúnen junto con los contactos manuales en una sola lista. Haga seguimiento por correo electrónico, WhatsApp, SMS o teléfono, todo se vincula automáticamente al contacto correcto.
Pipeline visual de negocios
Mueva los negocios a través de fases, desde la primera visita hasta el contrato firmado. Dos pipelines (Comprador y Propietario) mantienen todo organizado.
Publique en más de 15 portales a la vez
Escriba el anuncio una vez, publíquelo en Idealista, Kyero, Fotocasa y otros portales simultáneamente. La validación por portal le indica de inmediato qué campo falta.
Comuníquese desde una única bandeja de entrada
Correo electrónico, WhatsApp, SMS y notas de llamadas, todo vinculado al contacto. Un miembro del equipo retoma una conversación con todo el historial disponible.
IA para descripciones
Traduzca y reescriba descripciones de viviendas en segundos en lugar de horas. Usted mantiene el control final: toda la salida de IA es editable antes de guardarla.
Recorrido por los módulos principales
Sección titulada «Recorrido por los módulos principales»La barra lateral izquierda es su navegación fija. ¿Qué hay dónde?
Su resumen matutino. Muestra las tareas de hoy, los negocios activos por fase, la actividad reciente de leads y las cifras de rendimiento.
Ábralo al comienzo de su jornada laboral para saber en 30 segundos de qué se trata.
Su cartera completa. Aquí crea viviendas, gestiona fotos y documentos, sigue los cambios de precio y publica en portales.
Cada vivienda está vinculada a negocios, contactos y comunicación: sin silos aislados.
Enlace: crm.tesoro.estate/properties
Contacts = todas las personas con las que trabaja: compradores, vendedores, arrendadores, notarios, colegas.
Leads = lista filtrada de prospectos con interés demostrado. Los nuevos leads de portales llegan aquí automáticamente.
Desde cada contacto: historial completo de comunicaciones, viviendas vinculadas, tareas de seguimiento y el paso a un negocio.
Kanban visual de negocios activos. Fases por defecto (Visita, Oferta, Negociación, Contrato, Completado), adáptelas a su forma de trabajar.
En cada negocio: vivienda, todos los contactos vinculados (comprador/vendedor/agente), comunicación completa, documentos y plazos.
Dos pipelines: Buyer (compradores) y Owner (vendedores), conmutador Buyer/Owner en la parte superior.
Enlace: deals
Una visión general de visitas, llamadas de seguimiento y plazos de tareas. Vista diaria, semanal o mensual.
Las citas se sincronizan automáticamente con los negocios y contactos: sin entrada duplicada.
Enlace: calendar
Sus conexiones con más de 15 portales. Por cada vivienda, elige qué portales publican.
El CRM se encarga del formato y la transferencia. El estado de sincronización por portal es directamente visible: los errores aparecen claramente en la edición de la vivienda.
Todos los mensajes entrantes y salientes de todos los canales:
- Email: redactar, enviar y recibir, vinculado a los contactos
- WhatsApp: chatear sin salir del CRM
- SMS: actualizaciones breves
- Calls: registro de llamadas + notas
Todo junto al contacto y al negocio, disponible para todo el equipo.
Cosas que debe saber
Sección titulada «Cosas que debe saber»- Client Portal: proporcione a compradores/vendedores un portal seguro propio para el progreso del negocio, documentos y comunicación directa. Sin más actualizaciones telefónicas.
- AI Features: traducir y desmarcar descripciones de viviendas funciona hoy. La extracción automática de leads de correos de portales (Mailparser) está en desarrollo.
- Settings: perfil de la empresa, equipo, conexiones a portales, plantillas de correo electrónico, fases del pipeline de negocios. Aquí adapta Tesoro a su oficina.
Sus próximos pasos
Sección titulada «Sus próximos pasos» Crear cuenta Proceso de registro en 5 pasos.
Configurar perfil de empresa Datos de la empresa, marca, dirección y configuración del equipo.
Invitar al equipo Agregar miembros del equipo, asignar roles, hacer seguimiento de invitaciones.
¿Atascado?
Sección titulada «¿Atascado?»El botón de ayuda en la aplicación lo lleva a nuestro equipo de soporte. El asistente de IA en la parte superior de esta KB responde muchas preguntas directamente, escriba su pregunta en la barra de búsqueda.