Actividades y línea de tiempo: todo lo que sucedió alrededor de un registro
Tesoro registra automáticamente lo que sucede alrededor de cada registro: conversaciones, correos electrónicos, WhatsApp, tareas planificadas, cambios de estado. Para usted y para su equipo. Sin registros manuales.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Retoma un lead que un colega llamó anteriormente, quiere saber qué se discutió
- Duda si un correo electrónico fue abierto por el prospecto
- Planifica su día, ¿qué hay en la agenda hoy?
- Un cliente dice “lo llamé la semana pasada”, quiere verificarlo
- Quiere ver con qué frecuencia ha dado seguimiento a un deal
Dos lugares donde residen las actividades
Sección titulada «Dos lugares donde residen las actividades»| Dónde | Qué | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Línea de tiempo en cada registro (pestaña Activities) | Lo que sucedió en este contacto/deal/lead en particular | Antes de llamar o enviar un correo, obtener contexto |
| Vista general de Actividades | Lista + kanban de su trabajo planificado a nivel de equipo | Planificar el día, priorizar, resumen semanal |
¿Qué se registra automáticamente?
Sección titulada «¿Qué se registra automáticamente?»La mayoría de las actividades aparecen solas, usted no hace nada. El sistema registra en segundo plano:
- Comunicación: WhatsApp entrante y saliente, SMS y correo electrónico
- Seguimiento de correos electrónicos: aperturas, clics en enlaces y respuestas de sus correos enviados
- Cambios de estado: estado de contacto, lead, deal y propiedad
- Formularios del sitio web: cuando un visitante completa un formulario de contacto de una propiedad
- Preselección: propiedades que se agregan automáticamente a un deal mediante reglas de coincidencia
- Acciones del Portal del Cliente: cuando un cliente cambia el estado de una propiedad a través del portal
¿Qué crea usted mismo?
Sección titulada «¿Qué crea usted mismo?»- Tareas: crearlas, completarlas o reabrirlas
- Notas: agregarlas a un registro
- Llamadas: iniciarlas a través de Twilio o registrarlas manualmente
- Citas: programarlas
- WhatsApp / SMS / correo electrónico: enviarlos desde el CRM
- Preselección manual de propiedades en un deal
Leer la línea de tiempo
Sección titulada «Leer la línea de tiempo»- Abra un registro: contacto, lead, deal o relación.
- Haga clic en la pestaña Activities. La línea de tiempo aparece como tarjetas agrupadas por día (Today, Yesterday, fechas anteriores en su formato de fecha).
- En cada tarjeta verá:
- Tipo de actividad (icono + color)
- Contenido (p. ej., título de tarea, asunto de correo, texto del mensaje)
- Autor (empleado o usuario del portal)
- Marca de tiempo
- Posibles archivos adjuntos (fotos en WhatsApp)
Diseño visual: las actividades que usted realizó aparecen a la derecha, las de sus colegas a la izquierda, así ve de un vistazo quién hizo qué.
Filtrar en la línea de tiempo
Sección titulada «Filtrar en la línea de tiempo»Filtrar por tipo sobre la línea de tiempo:
- Todas las actividades (predeterminado)
- Tareas
- Notas
- Llamadas
Período de tiempo desplegable:
- Todos (predeterminado)
- Últimos 30 días
- Última semana
La vista general central de Actividades
Sección titulada «La vista general central de Actividades»Además de la línea de tiempo por registro, existe una vista general central para su planificación. Dos vistas:
Vista de lista (tabla)
Sección titulada «Vista de lista (tabla)»Columnas estándar: Nombre, Origen (call/task/meeting), Referente a (registro vinculado), Propietario, Fecha del evento, Fecha de creación, Descripción.
Haga clic en una fila → salta al registro correspondiente en la pestaña correcta (p. ej., pestaña Llamadas del contacto).
Los filtros, la ordenación y las vistas guardadas funcionan como en cualquier vista general. Consulte Filtros dinámicos para los conceptos básicos.
Vista Kanban (tablero)
Sección titulada «Vista Kanban (tablero)»Cinco columnas para los días laborables: lunes a viernes. Conteo entre paréntesis por columna.
Ideal para: planificación de la semana.
Cinco columnas para un rango de tiempo más amplio: Hoy, Mañana, Resto de la semana, Próxima semana, Próximo mes.
Ideal para: mirar hacia adelante sin detalles diarios.
En cada tarjeta Kanban:
- Minimizar / Expandir para detalles
- Editar abre un panel lateral, modifique la tarea/llamada/cita sin salir de la página
El widget de Actividades en el panel
Sección titulada «El widget de Actividades en el panel»En el panel hay un widget con sus actividades de Hoy y Mañana. Filtre mediante el desplegable:
- Mis actividades (predeterminado)
- Colega específico
- Todas las actividades (a nivel de equipo)
Haga clic en un elemento → edite directamente en el panel lateral o salte al registro completo.
Acciones directas desde la línea de tiempo
Sección titulada «Acciones directas desde la línea de tiempo»| Tipo de actividad | Acciones |
|---|---|
| Tareas | Haga clic para editar, estado, prioridad, fecha límite. O vaya a la pestaña Tareas para una vista general. |
| Citas | Haga clic → panel lateral para editar la cita. |
| Llamadas | Edite las notas de la llamada. O inicie una nueva llamada con el botón de llamada. |
| Vea el mensaje y los archivos adjuntos. Las imágenes se abren en lightbox. | |
| SMS | Vea el mensaje enviado/recibido. |
| Correo electrónico | Vea asunto + contenido. Seguimiento de apertura/clic/respuesta como actividades separadas. |
| Cambio de estado | Sepa quién cambió, valor anterior, valor nuevo. |
| Formulario del sitio web | Datos de contacto, propiedad de interés, notas. Haga clic para ir a la propiedad. |
| Preselección | Qué propiedades + por quién agregadas (manual o automáticamente). |
¿Qué actividades en qué registro?
Sección titulada «¿Qué actividades en qué registro?»No todos los tipos de actividad se ajustan a cada tipo de registro:
| Entidad | Tipos de actividad disponibles |
|---|---|
| Contactos | Tareas, notas, conversaciones, WhatsApp, SMS, correos electrónicos, cambios de estado, usuario del portal, formularios del sitio web |
| Leads | Tareas, notas, conversaciones, WhatsApp, SMS, correos electrónicos, cambios de estado del lead, formularios del sitio web |
| Deals | Tareas, notas, conversaciones, correos electrónicos, cambios de estado del deal, estado de la propiedad, preselección |
| Relaciones | Tareas, notas, conversaciones, WhatsApp, SMS, correos electrónicos |
Todos los 25 tipos de actividad (referencia)
Sección titulada «Todos los 25 tipos de actividad (referencia)»| Tipo | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Tarea creada | task_created | Nueva tarea en el registro |
| Tarea completada | task_completed | Tarea finalizada |
| Tarea reabierta | task_uncompleted | Tarea completada nuevamente abierta |
| Nota creada | note_created | Nota agregada |
| Tipo | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Llamada creada | call_created | Llamada telefónica registrada o iniciada a través de Twilio |
| Llamada completada | call_completed | Llamada finalizada / URL de grabación guardada |
| WhatsApp recibido | whatsapp_message_received | Mensaje recibido a través de Twilio |
| WhatsApp enviado | whatsapp_message_sent | Mensaje enviado (manual o mediante plantilla) |
| SMS recibido | sms_message_received | Mensaje recibido a través de Twilio |
| SMS enviado | sms_message_sent | Mensaje enviado |
| Correo electrónico enviado | email_message_sent | Correo electrónico enviado desde Tesoro |
| Correo electrónico recibido | email_message_received | Correo electrónico recibido a través del buzón sincronizado |
| Correo electrónico abierto | email_opened | Destinatario abrió su correo |
| Clic en enlace del correo | email_link_clicked | Destinatario hizo clic en un enlace |
| Correo electrónico respondido | email_replied | Respuesta recibida al correo enviado |
| Tipo | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Cita creada | meeting_created | Cita/visita programada |
| Estado de cita cambiado | meeting_status_changed | Confirmada, cancelada, … |
| Estado de contacto cambiado | contact_change_status | P. ej., activo → inactivo |
| Estado de lead cambiado | contact_change_lead_status | P. ej., new → qualified |
| Estado de deal cambiado | deal_change_status | Otra fase del pipeline |
| Estado de propiedad en deal cambiado | deal_property_status_changed | Estado de propiedad dentro del deal por empleado |
| Estado de propiedad en deal cambiado por usuario del portal | deal_property_status_changed_by_portal_user | Cliente a través del portal |
| Preselección agregada manualmente | deal_preselect_properties_added_manually | Empleado agregó propiedades |
| Preselección mediante automatización | deal_preselect_properties_added_automation | Reglas de coincidencia |
| Tipo | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Usuario del portal creado | portal_user_created | Cuenta del portal del cliente creada para el contacto |
| Formulario del sitio web enviado | website_property_contact_form_submitted | Formulario de contacto completado en su sitio web |
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Notas Agregar notas a contactos, leads, deals y propiedades.