Notas: texto libre en cada registro
A veces, lo que desea expresar no encaja en ningún campo. Las notas son texto libre en cada registro, contacto, lead, deal o propiedad, para resúmenes de conversaciones, preferencias de clientes, comentarios internos o elementos ‘para no olvidar’. Todos los que tengan acceso al registro las ven.
¿Cuándo utilizar esta función?
Sección titulada «¿Cuándo utilizar esta función?»- Después de una llamada telefónica: resumen breve de lo tratado
- Peculiaridades del vendedor (“solo disponible después de las 17:00”)
- Contexto de negociación (“primera oferta fue €750k, se espera contraoferta”)
- Algo que un colega debe saber antes de llamar al cliente
- Preguntas a un colega sobre esta operación (mediante mención)
¿Qué se puede hacer con esto?
Sección titulada «¿Qué se puede hacer con esto?»- Escribir en texto enriquecido (negrita, cursiva, listas, enlaces)
- Mencionar a miembros del equipo: ellos reciben una notificación
- Fijar notas importantes que siempre permanecen arriba
- Reaccionar a notas de otros, breve discusión sin correo electrónico
- Aparece automáticamente en la línea de tiempo de actividades del registro
Crear una nota
Sección titulada «Crear una nota»-
Abra el registro: contacto, lead, deal o propiedad.
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Haga clic en la pestaña Notes. En la parte superior se encuentra el editor, debajo las notas existentes.
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Escriba su texto. Mínimo 3, máximo 8.000 caracteres. Editor de texto enriquecido, formato mediante la barra de herramientas.
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Mencione a un colega (opcional). Escriba
@+ nombre, el colega recibe una notificación. -
Haga clic en Save. La nota aparece de inmediato en la lista y en la línea de tiempo.
Fijar notas
Sección titulada «Fijar notas»Las notas importantes siempre permanecen arriba, independientemente de su fecha de creación. Las notas fijadas aparecen en un bloque separado encima de la lista normal.
- Puede fijar varias notas simultáneamente
- El orden de las demás notas no se ve afectado
- Fijar o desfijar se puede realizar en cualquier momento
Editar y eliminar notas
Sección titulada «Editar y eliminar notas»Editar: haga clic en la nota en la lista → el contenido se carga en el editor → modifique → guarde. La nota original se actualiza (no se crea una nueva).
Eliminar: haga clic en Delete → confirme.
Comentarios en las notas
Sección titulada «Comentarios en las notas»En cada nota, los miembros del equipo pueden comentar. El número de comentarios se muestra visible en la tarjeta de la nota.
- Breve añadido (“Hablé con Jan esta mañana, quiere devolver la llamada el jueves”)
- Pregunta al autor (“¿Qué precio mencionó?”)
- Respuesta a una mención
Los comentarios mantienen la nota principal breve y la discusión organizada.
Notas a través del Client Portal
Sección titulada «Notas a través del Client Portal»Cuando un usuario del portal (comprador o vendedor) añade una nota a través del Client Portal, esta se vincula tanto a la propiedad como al registro principal (típicamente una operación).
Notas en la línea de tiempo
Sección titulada «Notas en la línea de tiempo»Cada nueva nota aparece como una actividad de tipo Note Created en la línea de tiempo de actividades del registro. La tarjeta muestra el contenido y el autor. Si un usuario del portal creó la nota, se indica por separado.