Acciones masivas: actualizar varios registros a la vez

Cambiar un campo de una propiedad es un clic. Con cincuenta propiedades se convierte en trabajo. Las acciones masivas hacen esas cincuenta en una sola operación. Qué acciones masivas están disponibles varía según la entidad. Las propiedades tienen el paquete más completo.

¿Cuándo utiliza esto?

• Enviar un correo de campaña a 30 leads
• Cambiar el estado de 50 propiedades a la vez
• Asignar un nuevo Preferred communication a todas las empresas de una región de una sola vez
• Traducir 40 descripciones de propiedades a la vez mediante IA
• Publicar 25 propiedades en un portal MLS en una sola acción

Cómo funciona: tres pasos

1. Abra la vista de lista de Properties, Deals, Relations, Projects, Contacts o Leads. En Deals: cambie primero a la vista de tabla (icono arriba a la derecha), Deals se abre por defecto en Kanban.

2. Marque los registros mediante las casillas de verificación de la izquierda. La casilla del encabezado de columna selecciona toda la página visible.

3. La barra de herramientas de acciones masivas aparece sobre la tabla en cuanto hay uno o más registros seleccionados. Los botones que ve dependen de la entidad (vea a continuación por entidad). El número aparece entre paréntesis en cada botón, por ejemplo Mass Edit (20).

Verifique el número antes de hacer clic en Save

El número aparece junto a cada botón de acción. ¿Con 50 leads realmente quería 50? Una verificación evita costosos accidentes.

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Disponible por entidad

Qué acciones masivas aparecen varía según la vista. La siguiente tabla está validada en el CRM en vivo el 23 de mayo de 2026.

Entidad	AI	Mass Edit	Actions	Mass email	Delete
Properties	✓	✓	✓	.	✓ (soft + Undo)
Deals	.	✓	.	✓	.
Relations	.	✓	.	✓	✓ (hard)
Projects	.	✓	.	.	.
Contacts	.	✓	.	✓	.
Leads	.	✓	.	✓	.

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Properties: cuatro botones de acciones masivas

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Tras la selección aparecen cuatro botones: IA, Mass Edit, Actions y Delete.

Mass Edit

Haga clic en Mass Edit (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select field.

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El menú desplegable de Mass Edit para propiedades muestra ocho campos, con inicial minúscula.

Ocho campos disponibles:

Campo en CRM	Qué hace
Status	Draft, Active, Sold, Rented, Under Offer, …
Interest status	Interested / Not interested
Show on website	Activar / Desactivar
Labels	Asignar etiquetas de flujo de trabajo
Location	Ciudad
Assign to	Otro agente como propietario
Tag	Agregar hashtags (aditivo, los existentes permanecen)
Province	Provincia

Elija un campo, rellene el nuevo valor mediante el segundo menú desplegable de la derecha y haga clic en Save.

Actions

Haga clic en Actions (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select an action. No son tres botones separados, sino un menú desplegable con tres opciones:

Opción en CRM	Qué hace
MLS - Post to	Publica la selección en uno o más portales (Kyero, Idealista, Fotocasa, …)
MLS - Remove	Elimina de uno o más portales
Assign to deal	Vincula las propiedades a un deal existente

Elija una opción, complete y haga clic en Save.

Las funciones de IA están en un botón aparte

Translate description y Rewrite description se encuentran bajo el botón IA, no en Actions. Vea a continuación.

IA

Haga clic en IA (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select an action. Dos opciones:

• Translate description: traduce las descripciones de las propiedades seleccionadas a uno o más idiomas
• Rewrite description: hace que la IA reescriba las descripciones en el mismo idioma

Tras elegir, aparece un selector de plantilla de prompt y campos de idioma. El procesamiento de IA se ejecuta de forma asíncrona en segundo plano, con notificaciones de progreso independientes.

Más información: Traducir y reescribir descripciones con IA.

Delete

Haga clic en Delete (n). Confirme la acción. Las propiedades se eliminan mediante soft-delete, aparece un mensaje de Undo inmediatamente después de la acción, y las propiedades eliminadas se pueden recuperar mediante el conmutador “Deleted properties” de los filtros.

Delete se desactiva con Draft o Removed by feed

¿Su selección contiene propiedades con otros estados? Entonces Delete está desactivado. Cambie primero el estado, o seleccione solo las propiedades aplicables.

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Deals: cambie primero a la vista de tabla

Deals se abre por defecto en Kanban. Con el icono de tabla de arriba a la derecha (junto al icono de kanban) cambia a la vista de lista, donde están disponibles las casillas de verificación y las acciones masivas.

Mass Edit

Haga clic en Mass Edit (n). Tres campos disponibles:

Campo en CRM	Qué hace
Closing date	Fecha de cierre prevista
Assign to	Otro agente
Tag	Agregar hashtags

Mass email

Disponible cuando se puede aplicar una plantilla y las personas de contacto tienen direcciones de correo electrónico. Consulte el Mass email-flow a continuación.

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Relations: cuatro campos + Mass email + Delete

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Mass Edit para relations muestra cuatro campos.

Mass Edit

Campo en CRM	Qué hace
Preferred communication	Canal preferido (email / phone / WhatsApp)
Status	Estado de la relación
Credit terms	Condiciones de pago
Tag	Agregar hashtags

Mass email

Consulte el Mass email-flow.

Mass Delete

Relations es la única entidad con Mass Delete directo (sin soft-delete + Undo). Tenga cuidado: la eliminación es inmediata y definitiva.

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Projects: tres campos

Mass Edit

Campo en CRM	Qué hace
Availability	Estado de disponibilidad
Type	Tipo de proyecto
Tag	Agregar hashtags

No hay Mass email ni Mass Delete para projects.

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Contacts y Leads: Mass Edit y Mass email

Si selecciona contactos o leads, aparecen los botones Mass Edit y Mass email, además de Clear selection para anular la selección.

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Tras seleccionar contactos aparecen Mass Edit y Mass email.

Con Mass Edit elige en Select field qué campo desea modificar para todos los registros seleccionados, además del nuevo valor. Haga clic en Save para aplicarlo.

Lista	Campos en Mass Edit
Contacts	Role, Relation, Language, Assign to, Tag
Leads	Lead source, Lead stage, Lead status, Language, Assign to, Tag

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La ventana Mass Edit en contactos: a la izquierda el campo, a la derecha el nuevo valor.

Flujo de Mass email

Disponible para leads, contactos, deals y relations.

1. Seleccione los registros en la lista.

2. Haga clic en el botón naranja Mass email (n) de la barra de herramientas de acciones masivas.

3. Elija una plantilla de correo electrónico de la biblioteca. Filtre por nombre o grupo.

4. Preview mediante el botón Preview; la plantilla también se puede editar en esa ventana.

5. Verifique los destinatarios: número + lista de nombres visible (hasta 8, con botón +N para el resto).

6. Elija el remitente (qué miembro del equipo envía).

7. Elija el momento de envío:

   • Now: enviar de inmediato
   • Later: programar fecha/hora/zona horaria

8. Send o Schedule.

Límite diario: 1.000 correos electrónicos por usuario

El contador es visible en la ventana de mass email. Cuando se alcanza el límite, el botón de envío se desactiva hasta el día siguiente.

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Seguir y detener una acción masiva en curso

Una acción masiva grande se ejecuta en segundo plano. Mientras tanto, puede seguir trabajando con normalidad. Abajo a la derecha aparece una pequeña tarjeta de progreso con un círculo, el estado y el progreso, por ejemplo 12/40 · 30%.

El panel Bulk Actions

Haga clic en la tarjeta de progreso. Se abre el panel Bulk Actions, con una tarjeta por acción masiva. En cada tarjeta ve la acción, el estado y el progreso.

Estado	Significado
Pending	En espera de iniciarse
Processing	En ejecución
Completed	Completada
Failed	Fallida
Stopped	Usted ha detenido la acción

Detener una acción masiva

¿Ve que eligió la selección incorrecta o el valor incorrecto? Entonces detenga la acción mientras siga en curso.

1. Abra el panel Bulk Actions mediante la tarjeta de progreso de abajo a la derecha.
2. Haga clic en Stop en la tarjeta de la acción. Solo verá Stop en una acción con estado Pending o Processing.
3. Confirme. Tesoro pregunta: Stop this bulk action? Haga clic de nuevo en Stop.
4. El estado pasa a Stopped (gris). La acción se detiene en el punto en el que estaba.

Detener no revierte nada

Los registros que ya se han actualizado permanecen actualizados. Tesoro lo indica en la confirmación: It will stop where it is. Changes already made are not undone. Después, compruebe mediante View details qué registros ya se han modificado.

Una acción que ya ha terminado (Completed o Failed) no se puede detener. En ese caso ya no aparece el botón Stop.

Detener desde el Bulk Action Log

También puede detener desde los ajustes: Settings → Bulk Actions → Bulk Action Log. Ahí ve sus propias acciones masivas de las últimas 48 horas.

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Settings → Bulk Action Log. Aquí están sus acciones masivas de las últimas 48 horas. En este ejemplo no hay ninguna.

• En una acción en curso, haga clic en el icono de stop (tooltip Stop). Después aparece la misma confirmación.
• En una acción con estado Completed, Failed o Stopped, el icono de ojo (View details) abre el resumen por registro.

Ocultar no es detener

En una tarjeta del panel también aparece Hide (en una acción en curso) o Dismiss (en una acción finalizada). Ese botón solo oculta la tarjeta. Una acción en curso continúa con normalidad y sigue visible en el Bulk Action Log. Con Dismiss all, en la parte inferior del panel, oculta todas las tarjetas a la vez.

Una tarjeta oculta permanece oculta, incluso después de actualizar la página.

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Qué ocurre en segundo plano

Síncrono vs asíncrono

• Acciones masivas pequeñas (≤ 10 registros): se procesan de inmediato; ve la confirmación al instante
• Acciones masivas grandes de propiedades (> 10 propiedades): de forma asíncrona en segundo plano, en bloques de 10
  • Recibe de inmediato una confirmación de que la tarea se ha iniciado
  • Aparece una notificación en cuanto todos los bloques han terminado
  • Los mensajes de éxito y de error están separados; los errores se detallan por propiedad

Procesamiento individual

En las acciones masivas grandes, los registros se procesan de forma independiente. Un error en la propiedad 3 no detiene las demás propiedades. Después recibe una lista detallada: qué se realizó correctamente, qué no y por qué.

Las acciones masivas de IA y Actions se ejecutan por separado

Translate / Rewrite description (mediante el botón IA) y MLS Post/Remove + Assign to deal (mediante el botón Actions) reciben sus propias notificaciones de progreso, independientemente de Mass Edit.

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Unificar grafías: consolidar valores divergentes

Un solo lugar, cuatro grafías. Un clásico fastidio de la Costa Blanca: Javea, Jávea, Xàbia y Javea/Xàbia conviven mezclados en su cartera, variantes en español, valenciano e inglés de la misma ciudad. A menudo ni siquiera es culpa suya: los feeds XML de agencias colegas traen su propia grafía, que se incorpora tal cual a su cartera. El resultado: los filtros no funcionan bien, las estadísticas no cuadran, los portales MLS reciben datos inconsistentes y su sitio web muestra la misma localidad cuatro veces en la lista de ciudades.

Con filtro + Mass Edit lo resuelve en segundos. Filtre por una grafía divergente, seleccione todo, Mass Edit hacia el valor canónico, guarde. Hágalo por cada variante y habrá terminado.

¿Cuándo hace esto?

• Javea / Jávea / Xàbia / Javea/Xàbia: cuatro variantes de la misma ciudad mezcladas
• Los nombres de provincia varían (“Alicante” vs “Alacant” vs “ALC”)
• Etiquetas como “luxury”, “Luxury” y “lux” apuntan al mismo concepto, pero funcionan como tres etiquetas distintas
• Un miembro del equipo ha introducido por error una errata en 20 propiedades

Ejemplo: unificar Javea en una sola grafía

Elija un valor canónico, por ejemplo Jávea (grafía española, la más usada). Las otras tres variantes las consolidará hacia ese valor. Hágalo paso a paso, una variante cada vez.

1. Abra Properties y filtre por Location = “Javea” (sin acento, la variante en inglés). Solo aparecen los registros con esa grafía; supongamos que son 8.

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   Paso 1: el filtro por la variante divergente 'Javea' muestra todos los registros con esa grafía.

   

2. Seleccione todos los registros mediante la casilla situada sobre el encabezado de columna. Aparece la barra de herramientas de acciones masivas con el número: Mass Edit (8).

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   Paso 2: la barra de herramientas de acciones masivas confirma que los 8 registros están seleccionados.

   

3. Haga clic en Mass Edit y elija el campo Location en el menú desplegable. Aparece un segundo menú desplegable con su lista de ubicaciones existente.

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   Paso 3: elija el campo Location y seleccione el valor canónico en el menú desplegable.

   

4. Seleccione “Jávea” (con acento, su valor canónico) y haga clic en Save. Los 8 registros reciben de inmediato el valor corregido.

5. Repita para las demás variantes: “Xàbia” y “Javea/Xàbia”, cada vez con el mismo flujo: filter → select all → Mass Edit Location → “Jávea” → Save.

6. Verifique consultando su lista de ubicaciones: solo debería quedar “Jávea”, ya no las variantes antiguas.

Funciona para cualquier campo de Mass Edit

El mismo flujo funciona para: Province, Status, Assign to, Labels, Tag. Una técnica general para la uniformidad de datos en todos los campos de Mass Edit, no limitada a las ubicaciones.

¿Qué grafía elige como canónica?

Para las ciudades de la Costa Blanca con varios nombres: elija la variante más buscada en sus portales. Jávea (en español) se escribe con más frecuencia en Idealista y Fotocasa que Xàbia. Para una presentación bilingüe también puede elegir Jávea/Xàbia, pero sea consistente. Es su decisión, no la del sistema.

Puntos de atención importantes

• Filtre siempre primero y seleccione después. Una selección no intencionada que fija en “Jávea” cuando los registros en realidad están en Dénia es doloroso de revertir.
• Pruebe con un conjunto pequeño. Filtre de forma tan estricta que vea 5 registros, haga Mass Edit y compruebe. Solo después aplíquelo a 200 registros.
• El historial de cambios permanece intacto. Cada Mass Edit se registra: quién, cuándo, de qué valor a cuál.
• Mass Edit cambia un valor de campo, no fusiona registros. No combina registros duplicados. Para contactos o relations realmente duplicados, debe identificar y eliminar manualmente los sobrantes.

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Cinco consejos prácticos

• Filtre primero, seleccione después. Utilice filtros para mostrar el conjunto correcto antes de hacer clic en las casillas de verificación. Evita editar registros equivocados.
• Guarde vistas. ¿Trabaja con frecuencia con el mismo grupo (por ejemplo, “todas las propiedades en Moraira”)? Guarde el conjunto de filtros como vista.
• Las etiquetas son aditivas. Con Tag mediante acción masiva, las etiquetas nuevas se añaden a las existentes, no se sustituyen.
• La validación de estado bloquea combinaciones no válidas. Solo las propiedades Active pueden configurarse como MLS-prime; el sistema rechaza automáticamente las combinaciones no válidas.
• Programe los mass emails fuera de las horas punta. La probabilidad de envío y la tasa de lectura son mayores con ‘martes a las 09:00’ que con ‘viernes a las 17:00’.

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Siguiente paso

Vistas y filtrosGuarde selecciones recurrentes como vista; las acciones masivas comienzan con un buen filtro.