Acciones masivas: actualice varios registros a la vez

Cambiar un campo de una propiedad es un clic. Con cincuenta propiedades se convierte en trabajo. Las acciones masivas realizan esas cincuenta en una sola operación. Las acciones masivas disponibles varían según la entidad; las propiedades tienen el paquete más completo, contactos y leads solo Mass email.

¿Cuándo utiliza esto?

• Enviar un correo de campaña a 30 leads
• Dar un cambio de estado a 50 propiedades a la vez
• Asignar un nuevo Preferred communication a todas las empresas de una región de una sola vez
• Traducir 40 descripciones de propiedades a la vez mediante IA
• Publicar 25 propiedades en un portal MLS en una sola acción

Cómo funciona: tres pasos

1. Abra la vista de lista de Properties, Deals, Relations, Projects, Contacts o Leads. En Deals: cambie primero a la vista de tabla (icono arriba a la derecha), Deals se abre por defecto en Kanban.

2. Marque los registros mediante las casillas de verificación a la izquierda. La casilla en el encabezado de columna selecciona toda la página visible.

3. La barra de herramientas de acciones masivas aparece sobre la tabla en cuanto uno o más registros están seleccionados. Los botones que ve dependen de la entidad (vea a continuación por entidad). El número aparece entre paréntesis en cada botón, por ejemplo Mass Edit (20).

Verifique el número antes de hacer clic en Save

El número aparece junto a cada botón de acción. ¿Con 50 leads realmente quería 50? Una verificación evita costosos accidentes.

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Disponible por entidad

Las acciones masivas que aparecen varían según la vista. La siguiente tabla está validada en el CRM en vivo el 23 de mayo de 2026.

Entidad	IA	Mass Edit	Actions	Mass email	Delete
Properties	✓	✓	✓	.	✓ (soft + Undo)
Deals	.	✓	.	✓	.
Relations	.	✓	.	✓	✓ (hard)
Projects	.	✓	.	.	.
Contacts	.	.	.	✓	.
Leads	.	.	.	✓	.

Contactos y Leads no tienen Mass Edit en la lista

Para ajustes individuales de tipo Mass Edit en contactos o leads, abra el registro y edítelo allí. Mass email está disponible para ambos.

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Properties: cuatro botones de acciones masivas

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Tras la selección aparecen cuatro botones: IA, Mass Edit, Actions y Delete.

Mass Edit

Haga clic en Mass Edit (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select field.

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El menú desplegable de Mass Edit para propiedades muestra ocho campos, en minúscula.

Ocho campos disponibles:

Campo en CRM	Qué hace
Status	Draft, Active, Sold, Rented, Under Offer, …
Interest status	Interested / Not interested
Show on website	Activar / Desactivar
Labels	Asignar etiquetas de flujo de trabajo
Location	Ciudad
Assign to	Otro agente como propietario
Tag	Agregar hashtags (aditivo, los existentes permanecen)
Province	Provincia

Elija un campo, rellene el nuevo valor mediante el segundo menú desplegable a la derecha y haga clic en Save.

Actions

Haga clic en Actions (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select an action. No son tres botones separados, sino un menú desplegable con tres opciones:

Opción en CRM	Qué hace
MLS - Post to	Publica la selección en uno o más portales (Kyero, Idealista, Fotocasa, …)
MLS - Remove	Elimina de uno o más portales
Assign to deal	Vincula las propiedades a un deal existente

Elija una opción, complete y haga clic en Save.

Las funciones de IA están en un botón aparte

Translate description y Rewrite description se encuentran bajo el botón IA, no en Actions. Vea a continuación.

IA

Haga clic en IA (n). Se abre un diálogo con un menú desplegable Select an action. Dos opciones:

• Translate description: traduce las descripciones de las propiedades seleccionadas a uno o más idiomas
• Rewrite description: hace que la IA reescriba las descripciones en el mismo idioma

Tras elegir, aparece un selector de plantilla de prompt y campos de idioma. El procesamiento de IA se ejecuta de forma asíncrona en segundo plano, con notificaciones de progreso independientes.

Más información: Traducir y reescribir descripciones con IA.

Delete

Haga clic en Delete (n). Confirme la acción. Las propiedades se eliminan de forma soft-delete, aparece un mensaje de Undo inmediatamente después de la acción, y las propiedades eliminadas se pueden recuperar mediante el conmutador “Deleted properties” en los filtros.

Delete se desactiva en Draft o Removed by feed

¿Su selección contiene propiedades con otros estados? Entonces Delete está desactivado. Cambie primero el estado, o seleccione solo las propiedades aplicables.

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Deals: cambie primero a vista de tabla

Deals se abre por defecto en Kanban. Con el icono de tabla arriba a la derecha (junto al icono de kanban) cambia a la vista de lista donde están disponibles las casillas de verificación y las acciones masivas.

Mass Edit

Haga clic en Mass Edit (n). Tres campos disponibles:

Campo en CRM	Qué hace
Closing date	Fecha de cierre esperada
Assign to	Otro agente
Tag	Agregar hashtags

Mass email

Disponible cuando se puede aplicar una plantilla y los contactos tienen direcciones de correo. Vea flujo de Mass email a continuación.

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Relations: cuatro campos + Mass email + Delete

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Mass Edit para relations muestra cuatro campos.

Mass Edit

Campo en CRM	Qué hace
Preferred communication	Canal preferido (email / phone / WhatsApp)
Status	Estado de la relación
Credit terms	Términos de crédito
Tag	Agregar hashtags

Mass email

Vea flujo de Mass email.

Mass Delete

Relations es la única entidad con Mass Delete directo (sin soft-delete + Undo). Tenga cuidado: la eliminación es inmediata y definitiva.

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Projects: tres campos

Mass Edit

Campo en CRM	Qué hace
Availability	Estado de disponibilidad
Type	Tipo de proyecto
Tag	Agregar hashtags

Sin Mass email ni Mass Delete para projects.

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Contacts y Leads: solo Mass email

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Para Contacts y Leads, tras la selección solo está disponible Mass email.

Para cambios de campo individuales en varios contactos o leads, abra cada registro por separado. O utilice:

• Para leads: asignar un nuevo agente mediante Mass Edit en deals tras la conversión a deal
• Para contactos: cambio de rol a través de la página de detalle

Flujo de Mass email

Disponible para leads, contactos, deals y relations.

1. Seleccione los registros en la lista.

2. Haga clic en el botón naranja Mass email (n) en la barra de herramientas de acciones masivas.

3. Elija una plantilla de correo electrónico de la biblioteca. Filtre por nombre o grupo.

4. Vista previa mediante el botón Preview; la plantilla también se puede editar en esa ventana.

5. Verifique los destinatarios: número + lista de nombres visible (hasta 8, con botón +N para el resto).

6. Elija el remitente (qué miembro del equipo envía).

7. Elija el momento de envío:

   • Now: enviar directamente
   • Later: programar fecha/hora/zona horaria

8. Send o Schedule.

Límite diario: 1.000 correos por usuario

El contador es visible en la ventana de mass email. Cuando se alcanza el límite, el botón de envío está en gris hasta el día siguiente.

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Qué sucede en segundo plano

Síncrono vs asíncrono

• Lotes pequeños (≤ 10 registros): se procesan directamente, ve la confirmación de inmediato
• Lotes grandes de propiedades (> 10 propiedades): asíncrono en segundo plano, en bloques de 10
  • Recibe una confirmación inmediata de que la tarea ha comenzado
  • Notificación aparece cuando todos los bloques han terminado
  • Mensajes de éxito y error separados, errores detallados por propiedad

Procesamiento individual

En lotes grandes, los registros se procesan de forma independiente. Un error en la propiedad 3 no detiene las demás propiedades. Al final recibe una lista especificada: qué funcionó, qué no y por qué.

Los lotes de IA y Actions se ejecutan por separado

Translate / Rewrite description (mediante el botón IA) y MLS Post/Remove + Assign to deal (mediante el botón Actions) tienen sus propias notificaciones de progreso, independientes de Mass Edit.

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Unificar grafías: consolidar valores divergentes

Un lugar, cuatro grafías. Clásica molestia de la Costa Blanca: Javea, Jávea, Xàbia y Javea/Xàbia aparecen mezcladas en su cartera, variantes española, valenciana e inglesa de la misma ciudad. A menudo ni siquiera es culpa suya: los feeds XML de agentes colegas traen su propia grafía, y esta se introduce tal cual en su cartera. La consecuencia: los filtros no funcionan bien, las estadísticas no coinciden, los portales MLS reciben datos inconsistentes y su sitio web muestra el mismo lugar cuatro veces en la lista de ciudades.

Con filtro + Mass Edit resuelve esto en segundos. Filtre por una grafía divergente, seleccione todo, Mass Edit al valor canónico, guarde. Haga eso por cada variante y estará listo.

En el video de arriba, ve el mismo flujo aplicado a Alfaz del Pi: un caso típico con múltiples grafías válidas (con y sin í, con y sin espacios). Al final de la demo ve la notificación “City successfully updated for 7 properties”, Tesoro procesa los registros de forma independiente en segundo plano y confirma el resultado cuando termina.

¿Cuándo hace esto?

• Javea / Jávea / Xàbia / Javea/Xàbia: cuatro variantes de la misma ciudad mezcladas
• Los nombres de provincia varían (“Alicante” vs “Alacant” vs “ALC”)
• Las etiquetas como “luxury” y “Luxury” y “lux” apuntan al mismo concepto pero funcionan como tres etiquetas separadas
• Un miembro del equipo ha cometido un error tipográfico en 20 propiedades sin querer

Ejemplo: unificar Javea a una sola grafía

Elija un valor canónico, por ejemplo Jávea (ortografía española, la más usada). Las otras tres variantes las consolidará a esa. Hágalo paso a paso, una variante cada vez.

1. Abra Properties y filtre por Location = “Javea” (sin acento, la variante inglesa). Solo aparecen los registros con esa grafía; supongamos que son 8.

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   Paso 1: filtrar por la variante divergente 'Javea' muestra todos los registros con esa grafía.

   

2. Seleccione todos los registros mediante la casilla de verificación sobre el encabezado de columna. La barra de herramientas de acciones masivas aparece con el número: Mass Edit (8).

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   Paso 2: la barra de herramientas de acciones masivas confirma que los 8 registros están seleccionados.

   

3. Haga clic en Mass Edit y elija el campo Location en el menú desplegable. Aparece un segundo menú desplegable con su lista de ubicaciones existentes.

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   Paso 3: elija el campo Location y seleccione el valor canónico en el menú desplegable.

   

4. Seleccione “Jávea” (con acento, su canónico) y haga clic en Save. Los 8 registros reciben inmediatamente el valor corregido.

5. Repita para las variantes restantes: “Xàbia” y “Javea/Xàbia”, siempre con el mismo flujo: filtrar → seleccionar todo → Mass Edit Location → “Jávea” → Save.

6. Verifique examinando su lista de ubicaciones: solo debería aparecer “Jávea”, ya no las variantes antiguas.

Funciona para cualquier campo de Mass Edit

El mismo flujo funciona para: Province, Status, Assign to, Labels, Tag. Técnica general para uniformidad de datos en todos los campos de Mass Edit, no limitada a ubicaciones.

¿Qué grafía elige como canónica?

Para ciudades de la Costa Blanca con varios nombres: elija la variante que más se busca en sus portales. Jávea (español) se escribe más a menudo en Idealista y Fotocasa que Xàbia. Para una presentación bilingüe también puede elegir Jávea/Xàbia, pero sea coherente. Es su decisión, no la del sistema.

Puntos importantes a tener en cuenta

• Filtre siempre primero, luego seleccione. Una selección no deseada que ponga a “Jávea” cuando los registros están realmente en Dénia es dolorosa de deshacer.
• Pruebe con un conjunto pequeño. Filtre tan estrictamente que vea 5 registros, haga Mass Edit, revise. Solo después aplíquelo a 200 registros.
• El historial de cambios permanece intacto. Cada Mass Edit se registra: quién, cuándo, de qué valor a qué valor.
• Mass Edit cambia el valor de un campo, no los registros. No fusiona registros duplicados. Para duplicados reales de contactos o relaciones, debe identificarlos y eliminarlos manualmente.

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Cinco consejos prácticos

• Filtre primero, seleccione después. Use filtros para mostrar el conjunto correcto antes de hacer clic en las casillas. Evita editar registros equivocados.
• Guarde vistas. ¿Trabaja regularmente con el mismo grupo (p. ej., “todas las propiedades en Moraira”)? Guarde el conjunto de filtros como vista.
• Las etiquetas son aditivas. En Tag mediante acción masiva, las nuevas etiquetas se agregan a las existentes, no se reemplazan.
• La validación de estado bloquea combinaciones no válidas. Solo las propiedades Active pueden configurarse como MLS prime; el sistema rechaza combinaciones no válidas automáticamente.
• Programe los correos masivos fuera de las horas punta. La probabilidad de envío y la tasa de lectura son más altas a las ‘09:00 del martes’ que a las ‘17:00 del viernes’.

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Siguiente paso

Vistas y filtros Guarde selecciones recurrentes como vista; las acciones masivas comienzan con un buen filtro.