Preguntas frecuentes
En esta página encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Tesoro CRM. Las preguntas están agrupadas por categoría para que pueda encontrar rápidamente lo que busca.
Primeros pasos
Sección titulada «Primeros pasos»¿Cómo creo una cuenta?
Sección titulada «¿Cómo creo una cuenta?»Puede crear una cuenta de Tesoro CRM a través de la página de registro. Después del registro, sigue un breve asistente de configuración en el que configura el perfil de su empresa. Consulte Crear una cuenta para una guía paso a paso.
¿Cómo invito a miembros del equipo?
Sección titulada «¿Cómo invito a miembros del equipo?»Vaya a Settings e invite a los miembros del equipo mediante su dirección de correo electrónico. Puede asignar un rol por usuario que determina qué permisos tienen. Consulte Invitar usuarios para más información.
¿Cómo configuro el perfil de mi empresa?
Sección titulada «¿Cómo configuro el perfil de mi empresa?»Después de crear su cuenta, puede configurar el perfil de su empresa con el nombre de la empresa, el logotipo, la dirección y los datos de contacto. Este perfil se utiliza en correos electrónicos, folletos PDF y el portal del cliente. Consulte Configuración de empresa para más detalles.
¿Qué idiomas admite Tesoro CRM?
Sección titulada «¿Qué idiomas admite Tesoro CRM?»Tesoro CRM admite varios idiomas tanto para la interfaz como para la comunicación con contactos. Puede configurar un idioma por contacto, lo que afecta a las plantillas de correo electrónico y al portal del cliente.
Contactos y leads
Sección titulada «Contactos y leads»¿Cuál es la diferencia entre un lead y un contacto?
Sección titulada «¿Cuál es la diferencia entre un lead y un contacto?»Un lead es un cliente potencial que ha mostrado interés pero aún no ha sido cualificado. Un contacto es una persona en su base de datos más amplia, puede ser un lead convertido, pero también un abogado, notario u otro involucrado en una transacción. Los leads tienen campos de seguimiento (source, stage, status), mientras que los contactos tienen un rol (buyer, seller, lawyer, etc.). Consulte Resumen de contactos y leads para una explicación detallada.
¿Cómo convierto un lead en contacto?
Sección titulada «¿Cómo convierto un lead en contacto?»Cuando un lead está cualificado, puede convertirlo en contacto. Esto cambia el estado de la persona y permite vincular operaciones. El historial del lead se conserva.
¿Puedo importar contactos desde otro sistema?
Sección titulada «¿Puedo importar contactos desde otro sistema?»Sí. Tesoro ofrece una función de importación CSV para leads, contactos y relaciones. Puede descargar un archivo de ejemplo, completar sus datos y cargarlo con mapeo de campos completo. Consulte Importar datos para la guía completa.
¿Qué roles de contacto están disponibles?
Sección titulada «¿Qué roles de contacto están disponibles?»Tesoro admite varios roles, entre ellos: Buyer, Seller, Tenant, Landlord, Lawyer, Notary, Architect, Real Estate Agent, Accountant y más. Los roles determinan cómo se muestra el contacto y qué vínculos están disponibles.
¿Qué significan las fases del lead (Hot, Neutral, Cold)?
Sección titulada «¿Qué significan las fases del lead (Hot, Neutral, Cold)?»La fase del lead indica qué tan caliente está un lead:
- Hot: Buscando activamente, alta probabilidad de conversión
- Neutral: Interesado pero sin urgencia
- Cold: Baja actividad, exploratorio o sin contacto durante mucho tiempo
Inmuebles
Sección titulada «Inmuebles»¿Cómo añado un inmueble?
Sección titulada «¿Cómo añado un inmueble?»Vaya a Properties y haga clic en Add Property. Rellene los datos básicos (tipo, tipo de transacción, precio, ubicación) y añada fotos, descripciones y características. Consulte Crear inmueble para una guía paso a paso.
¿Qué tipos de inmueble se admiten?
Sección titulada «¿Qué tipos de inmueble se admiten?»Tesoro admite una amplia gama de tipos de inmueble, entre ellos: Apartment, Villa, Townhouse, Penthouse, Duplex, Studio, Detached House, Semi-detached House, Terraced House, Plot, Commercial, Office y más.
¿Cómo publico un inmueble en portales?
Sección titulada «¿Cómo publico un inmueble en portales?»Primero vincule uno o más portales MLS a su cuenta a través de Settings. Luego puede configurar por inmueble en qué portales se publica. Consulte Publicar en portales para más información.
¿Cómo importo inmuebles mediante un feed XML?
Sección titulada «¿Cómo importo inmuebles mediante un feed XML?»Tesoro admite feeds XML compatibles con Kyero para sincronizar automáticamente la oferta inmobiliaria. Configure la URL del feed en Settings > XML Import. Los inmuebles se sincronizan periódicamente. Consulte Conectar portales para la configuración.
¿Cómo añado fotos y medios a un inmueble?
Sección titulada «¿Cómo añado fotos y medios a un inmueble?»En la página de edición de un inmueble encontrará la sección Media. Aquí puede cargar fotos, ordenarlas y establecer las fotos principales. Tesoro también admite URL de vídeo y visitas virtuales. Consulte Medios del inmueble para más detalles.
Operaciones y pipeline
Sección titulada «Operaciones y pipeline»¿Qué es una operación en Tesoro CRM?
Sección titulada «¿Qué es una operación en Tesoro CRM?»Una operación representa una transacción inmobiliaria activa, una compra, venta o alquiler que avanza por su pipeline. Cada operación tiene un tipo (Buy, Sell, Rent, Rent Out), una fase en el pipeline, y vínculos con contactos e inmuebles. Consulte Resumen de operaciones para más información.
¿Qué fases del pipeline existen?
Sección titulada «¿Qué fases del pipeline existen?»Tesoro tiene dos pipelines:
Pipeline de comprador: Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing Deed, Won, Lost
Pipeline de propietario: tiene su propio conjunto de fases para el proceso de venta desde la perspectiva del propietario del inmueble.
Consulte Fases del pipeline para una descripción detallada de cada fase.
¿Puedo personalizar las fases del pipeline?
Sección titulada «¿Puedo personalizar las fases del pipeline?»Las fases del pipeline son estándar en Tesoro y no se pueden personalizar libremente. Están diseñadas para cubrir el proceso de transacción completo en el sector inmobiliario.
¿Cómo vinculo un contacto a una operación?
Sección titulada «¿Cómo vinculo un contacto a una operación?»En la página de la operación puede añadir contactos a través de la sección Contacts. Puede vincular varios contactos a una operación y asignar a cada contacto un tipo (contacto principal, co-contacto).
Comunicación
Sección titulada «Comunicación»¿Puedo enviar correos electrónicos desde Tesoro?
Sección titulada «¿Puedo enviar correos electrónicos desde Tesoro?»Sí. Tesoro ofrece funcionalidad de correo electrónico integrada. Puede enviar correos electrónicos desde páginas de contacto y de operaciones, con soporte para plantillas de correo electrónico. Consulte Correo electrónico para más información.
¿Tesoro admite WhatsApp?
Sección titulada «¿Tesoro admite WhatsApp?»Sí, Tesoro ofrece integración con WhatsApp que le permite enviar y recibir mensajes desde el CRM. Consulte WhatsApp y SMS para la configuración.
¿Puedo llamar desde Tesoro?
Sección titulada «¿Puedo llamar desde Tesoro?»Tesoro admite integración de llamadas. Consulte Llamadas para las opciones disponibles y configuración.
Migración e importación
Sección titulada «Migración e importación»¿Puedo transferir mis datos desde otro CRM?
Sección titulada «¿Puedo transferir mis datos desde otro CRM?»Sí. Tesoro tiene un Migration Toolkit con soporte listo para usar para Sooprema (exportaciones JSON) e Inmoweb (exportaciones XML). Para otros sistemas CRM, el toolkit se puede ampliar. Consulte Resumen de migración para el proceso completo.
¿Qué formatos de archivo se admiten para la importación?
Sección titulada «¿Qué formatos de archivo se admiten para la importación?»- CSV: Para contactos, leads y relaciones
- XML: Para inmuebles (formato Kyero) y exportaciones de Inmoweb
- JSON: Para conexiones automatizadas y exportaciones de Sooprema
¿Se pierden datos durante una migración?
Sección titulada «¿Se pierden datos durante una migración?»No. El principio de migración es que no se debe perder nada. Todos los registros se importan, incluidos los registros eliminados (marcados como is_deleted). Después de la migración, se comparan los números con la línea de base y se realiza una verificación a nivel de ID. Consulte Resumen de migración para el procedimiento de verificación.
¿Puedo realizar una importación de prueba?
Sección titulada «¿Puedo realizar una importación de prueba?»Sí. El asistente de importación CSV realiza automáticamente una vista previa después de que haya configurado el mapeo de campos. Durante esta vista previa, se validan todas las filas sin que se guarden datos. Puede revisar el resultado y corregir cualquier error en su CSV antes de iniciar la importación final.
Funciones de IA
Sección titulada «Funciones de IA»¿Qué funciones de IA ofrece Tesoro?
Sección titulada «¿Qué funciones de IA ofrece Tesoro?»Tesoro ofrece diversas funciones impulsadas por IA, incluyendo procesamiento automático de leads de portales y descripciones de inmuebles generadas por IA. Consulte Resumen de funciones de IA para una visión general completa.
¿Cómo funciona el procesamiento de leads con IA?
Sección titulada «¿Cómo funciona el procesamiento de leads con IA?»Tesoro puede procesar automáticamente los leads entrantes de portales con IA. El sistema analiza el mensaje, extrae los datos de contacto y vincula el lead al inmueble correcto. Consulte Procesamiento de leads con IA para más detalles.
¿Puede la IA generar descripciones de inmuebles?
Sección titulada «¿Puede la IA generar descripciones de inmuebles?»Sí. Tesoro puede generar automáticamente descripciones basadas en los datos del inmueble en varios idiomas. Consulte Descripciones con IA para más información.
Configuración y ajustes
Sección titulada «Configuración y ajustes»¿Cómo creo plantillas de correo electrónico?
Sección titulada «¿Cómo creo plantillas de correo electrónico?»Vaya a Settings > Email Templates. Aquí puede crear y editar plantillas con variables que se completan automáticamente (nombre del contacto, datos del inmueble, etc.). Consulte Plantillas de correo electrónico para una guía.
¿Cómo creo folletos PDF?
Sección titulada «¿Cómo creo folletos PDF?»Vaya a Settings > PDF Templates. Tesoro ofrece plantillas PDF personalizables para folletos de inmuebles que se completan automáticamente con datos y fotos del inmueble. Consulte Plantillas PDF para más información.
¿Puedo crear campos personalizados?
Sección titulada «¿Puedo crear campos personalizados?»Sí. A través de Settings > Custom Fields puede agregar campos adicionales a contactos, inmuebles y otras entidades. Consulte Campos personalizados para la configuración.
¿Cómo gestiono mi suscripción?
Sección titulada «¿Cómo gestiono mi suscripción?»Vaya a Settings > Subscription para ver su plan actual, actualizarlo o modificar los datos de facturación. Consulte Suscripción para más información.
Portal del cliente
Sección titulada «Portal del cliente»¿Qué es el portal del cliente?
Sección titulada «¿Qué es el portal del cliente?»El portal del cliente es un entorno cerrado donde sus clientes pueden ver los inmuebles que usted ha compartido con ellos. Los clientes pueden iniciar sesión, ver inmuebles, marcar favoritos y dar su opinión. Consulte Resumen del portal del cliente para más información.
¿Cómo doy acceso a un cliente al portal?
Sección titulada «¿Cómo doy acceso a un cliente al portal?»Puede invitar a un cliente al portal desde su página de contacto. El cliente recibe un correo electrónico con los datos de inicio de sesión. Consulte Usuarios del portal para los pasos.