Historial de cambios: registro de auditoría por registro
Cada cambio en un registro se registra automáticamente: quién, cuándo, qué campo, valor antiguo, valor nuevo. Sin configuración, sin botón, simplemente siempre activo.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- El cliente pregunta por qué cambió el precio, usted lo consulta
- Auditoría para cumplimiento
- Conflicto entre miembros del equipo sobre quién cambió algo
Dónde encontrarlo
Sección titulada «Dónde encontrarlo»Por registro, una pestaña de historial de cambios o sección:
- Propiedades → pestaña en vista detallada
- Contactos → pestaña
- Leads → pestaña
- Deals → pestaña
- Relaciones → pestaña
Además, una línea de tiempo de actividades consolidada, los cambios de estado también aparecen allí.
Qué se registra
Sección titulada «Qué se registra»| Cambio | Qué aparece en el registro |
|---|---|
| Valor de campo cambiado | Nombre del campo, valor antiguo, valor nuevo |
| Estado cambiado | Estado antiguo → estado nuevo |
| Asignación cambiada | Agente antiguo → agente nuevo |
| Foto añadida/eliminada | Qué foto |
| Configuración de comisión cambiada | % antiguo → % nuevo |
| Sincronización de comisión activada/desactivada | Estado del interruptor |
Por entrada:
- Quién: nombre del usuario (o “sistema” para acción automática)
- Cuándo: marca de tiempo
- Qué: campo + valores
No registrado
Sección titulada «No registrado»- Visualización (acciones de lectura)
- Filtrado (sin cambio)
- Cálculos automáticos de campos (p. ej., comisión de precio)
- Datos temporales de sesión
Permanente
Sección titulada «Permanente»El historial de cambios no se puede eliminar. El rastro de auditoría permanece intacto, incluso con la eliminación suave del registro.
En caso de eliminación dura: todos los datos de cambios se pierden junto con el registro.
Uso en comunicación con el cliente
Sección titulada «Uso en comunicación con el cliente»Para sus clientes: ante la pregunta “¿mi anuncio ha estado en línea?” → consulte el historial de cambios → “El estado cambió a Active el 12 de marzo a las 14:23 por Eva van der Berg”.
Datos concretos > recuerdo vago.
Comparación con el registro de actividades
Sección titulada «Comparación con el registro de actividades»| Historial de cambios | Registro de actividades | |
|---|---|---|
| Qué | Cambios de campo | Acciones + interacciones (correos, llamadas, tareas, notas) |
| Granularidad | Por campo | Por acción |
| Propósito | Auditoría + cumplimiento | Flujo de trabajo + línea de tiempo |
| Fuente | Automática en cada guardado | Automática + manual |
Ambos juntos proporcionan la historia completa de cada registro.