Fases del pipeline: cada paso explicado
Cada fase del pipeline es un hito. Esta es su referencia: qué significa cada fase, qué acciones corresponden, las reglas de progreso que Tesoro impone, y cómo usar el tablero a diario.
¿Cuándo es relevante esto?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante esto?»- Usted está aprendiendo la lógica del pipeline con un nuevo agente.
- Se rechaza un cambio de estado, usted busca la regla.
- Usted duda si puede volver a una fase anterior.
Dos pipelines, un sistema
Sección titulada «Dos pipelines, un sistema»| Pipeline | Para | Número de fases |
|---|---|---|
| Buyer | Buy, Rent | 9 |
| Owner | Sell, Rent out | 8 |
Cambie mediante el selector Buyer / Owner en la parte superior de la página Deals. Funciona tanto en la lista como en el tablero.
Buyer pipeline: 9 fases
Sección titulada «Buyer pipeline: 9 fases»Qué: el cliente explora propiedades disponibles.
Acciones: compartir datos de la propiedad, agregar propiedades Preselect, discutir deseos y presupuesto.
Fase inicial para nuevas operaciones: ✅
Qué: primera visita realizada.
Acciones: notas de la visita, comentarios del cliente, actualizar puntuaciones de propiedades, planificar visitas de seguimiento.
Fase inicial: ✅
Qué: múltiples visitas, comparación seria.
Acciones: preparar lista corta, discutir pros y contras, primera conversación sobre precio.
Fase inicial: ✅
Qué: oferta realizada.
Requisito: al menos 1 propiedad Approved.
Acciones: registrar el monto de la oferta (historial automático de ofertas), negociar, realizar seguimiento de contraofertas.
Fase inicial: ❌
Qué: propiedad reservada.
Requisito: propiedad Approved.
Restricción: a partir de aquí solo Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Sin retorno.
Fase inicial: ❌
Qué: contrato de arras + 10% de anticipo.
Requisito: propiedad Approved.
Acciones: confirmar contrato, rastrear anticipo, preparar para escritura.
Fase inicial: ❌
Qué: escritura definitiva ante notario.
Requisito: propiedad Approved.
Acciones: coordinar fecha y lugar, verificar documentación.
Fase inicial: ❌
Qué: completado con éxito, 🎉 confeti.
Requisito: propiedad Approved.
Fase inicial: ❌
Qué: no se concretó. Se puede asignar en cualquier momento.
Acciones: registrar motivo en notas, considerar para un futuro re-engagement.
Fase inicial: ❌
Owner pipeline: 8 fases
Sección titulada «Owner pipeline: 8 fases»Qué: mandato/contrato de venta firmado.
Acciones: cargar documento de mandato, configurar anuncio, ajustar estrategia de marketing.
Qué: publicado en vivo en el sitio web y portales.
Acciones: monitorear rendimiento, ajustar precio/marketing, responder preguntas.
Qué: visitas de posibles compradores.
Acciones: planificar y registrar citas, recopilar comentarios, informar al propietario.
Qué: oferta recibida.
Acciones: presentar oferta al propietario, negociar, gestionar múltiples ofertas simultáneamente.
Qué: reservado para el comprador.
Acciones: confirmar condiciones, iniciar preparación legal, mostrar anuncio como offline o como Reserved.
Qué: depósito recibido.
Acciones: verificar ingreso, coordinación legal, informar al propietario.
Qué: completado, 🎉.
Qué: no se concretó.
Cuatro reglas de progreso
Sección titulada «Cuatro reglas de progreso»1. Nuevas Buy/Rent: solo fase temprana
Sección titulada «1. Nuevas Buy/Rent: solo fase temprana»Las nuevas operaciones Buy o Rent deben comenzar obligatoriamente en:
- Knowing Property
- First Visit
- Multiple Visits
¿Offer o posterior? Rechazado: “For new deals, the status [X] is not allowed.”
Owner-deals: sin restricción, cualquier fase puede ser inicial.
2. Propiedad Approved para Buy/Rent desde Offer
Sección titulada «2. Propiedad Approved para Buy/Rent desde Offer»Avanzar a Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED o Won requiere al menos 1 propiedad en estado Approved. De lo contrario:
“A deal must have at least one approved property to progress to [status] status.”
Owner-deals: sin restricción (la propiedad se vincula al momento de la creación).
3. Restricción de estado después de Reservation (Buy/Rent)
Sección titulada «3. Restricción de estado después de Reservation (Buy/Rent)»Una vez en Reservation: los únicos estados permitidos son Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Sin retorno a Knowing Property, First Visit, Multiple Visits.
4. El tipo de operación es permanente
Sección titulada «4. El tipo de operación es permanente»¿Intenta cambiar Buy → Sell? Rechazado: “Deal type cannot be changed.”
El tablero Kanban: gestión diaria
Sección titulada «El tablero Kanban: gestión diaria»¿Qué hay en un encabezado de columna?
Sección titulada «¿Qué hay en un encabezado de columna?»- Nombre de la fase en negrita
- Valor total de la operación en la moneda de su empresa
- Botón + para nueva operación que comienza en esta fase
¿Qué hay en una tarjeta de operación?
Sección titulada «¿Qué hay en una tarjeta de operación?»- Nombre de la operación (clicable)
- Indicador de Client Portal (en operaciones creadas por portal)
- Agente asignado
- Contacto principal
- Valor de la operación (si se ha establecido)
- Fecha de cierre (si se ha establecido)
- Botones de acción rápida: Calls, Emails, Notes, Tasks
Arrastrar entre fases
Sección titulada «Arrastrar entre fases»Haga clic + mantenga + arrastre. La actualización de estado es inmediata.
Reordenar dentro de una fase
Sección titulada «Reordenar dentro de una fase»Arrastre la tarjeta de operación hacia arriba/abajo dentro de la misma columna, el orden se conserva. Priorice por fase.
Filtrar
Sección titulada «Filtrar»Panel de filtros a la izquierda, agente asignado, etiquetas, etc. El tablero se actualiza en tiempo real.
Conmutador Buyer ↔ Owner
Sección titulada «Conmutador Buyer ↔ Owner»Cambia todo el tablero. Buyer muestra Knowing Property → Won/Lost. Owner muestra Mandate → Won/Lost. Las operaciones no cambian, solo lo que usted ve.
Barra de progreso en la página de detalle
Sección titulada «Barra de progreso en la página de detalle»En la parte superior: barra horizontal con pasos en forma de flecha.
- La fase actual está marcada
- Haga clic en una fase = mover directamente
- Infracción de regla → mensaje de error, sin cambio
- Won → confeti
La forma más rápida sin formulario de edición ni tablero.
Ejemplos prácticos
Sección titulada «Ejemplos prácticos»- Cliente busca villa en la costa → tipo de operación Buy, estado Knowing Property.
- Agregar tres villas como Preselect, compartir datos.
- Cliente quiere visitar 2 → estado First Visit.
- Segunda ronda para 1 villa → estado Multiple Visits.
- Cliente elige → estado de propiedad a Approved.
- Oferta presentada → operación a Offer.
- Oferta aceptada, depósito de reserva → Reservation.
- Contrato del 10% firmado → 10% Contract.
- Escritura ante notario → Signing DEED.
- Escritura registrada → Won. 🎉
- Propietario firma mandato → tipo de operación Sell, estado Mandate, propiedad vinculada.
- Publicar en sitio web + portales → Online.
- Planificar visitas → Visits.
- Oferta recibida → Offer.
- Propietario acepta, reserva → Reservation.
- Depósito recibido → Deposit.
- Escritura → Won. 🎉
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Puedo agregar mis propias fases?
Sección titulada «¿Puedo agregar mis propias fases?»No, son fijas en el sistema. Las fases actuales cubren el flujo de trabajo inmobiliario estándar.
¿Qué sucede al cambiar Buyer/Owner?
Sección titulada «¿Qué sucede al cambiar Buyer/Owner?»Nada con las operaciones en sí, solo qué ve usted. Buy/Rent siempre bajo Buyer, Sell/Rent out siempre bajo Owner.
¿Puedo saltar fases?
Sección titulada «¿Puedo saltar fases?»Generalmente sí, siempre que se respeten las reglas de progreso. Buyer: Knowing Property → Offer está bien con propiedad Approved. Pero después de Reservation: sin retorno. Owner: libre movimiento.