Personalizar listados: columnas, filtros y vistas propias

Para cada listado, Properties, Deals, Leads, Contacts, puede guardar sus propias columnas + filtros como una view. Puede compartirlas públicamente con el equipo, mantenerlas privadas para usted, o compartirlas con colegas específicos.

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Widgets y vistas personalizables.

¿Cuándo utiliza esto?

• Abre diariamente el mismo conjunto de filtros, desea guardarlo como una view
• Desea crear una view de equipo compartida para “villas activas de Costa Blanca”
• Desea un orden de columnas personal para su flujo de trabajo

Dónde encontrar el selector de vistas

En cada página de listado, junto al título de la página se encuentra el desplegable Select view. Tres grupos:

Grupo	Descripción
Favorites	Sus views marcadas como favoritas
Created by me	Creadas por usted mismo
Public	Creadas por otros miembros del equipo y disponibles públicamente

Marcar favoritos rápidamente

Pase el cursor sobre una view en el desplegable → haga clic en el icono de estrella. Las favoritas aparecen en la parte superior.

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Crear una nueva vista

1. Haga clic en el desplegable Select view en la página de listado.
2. Haga clic en Create View en la parte inferior → se abre un panel lateral.
3. Introduzca el View Name (mínimo 3 caracteres).
4. (Opcional) configure los filtros.
5. Seleccione las columnas.
6. Elija la visibilidad y opciones adicionales.
7. Haga clic en Save.

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Configurar filtros

La sección Preselect Filters: se aplican automáticamente al seleccionar la vista.

Cada filtro consta de 3 partes:

Parte	Descripción
Campo	Status, propietario, fecha de creación, etc.
Operador	Igual a, contiene, vacío, etc.
Valor	En listas de opciones puede seleccionar múltiples valores.

Puede combinar múltiples filtros:

• Haga clic en + a la derecha para agregar una nueva regla de filtro.
• Haga clic en - para eliminar una regla.

Filtros de fecha

Los campos de fecha (Created At, Updated At, Closing Date, Event Date, Last Activity) obtienen un selector de fecha ampliado, períodos relativos (“últimos 7 días”) o un rango exacto.

Opciones especiales

• Is empty: selecciona registros donde el campo está vacío, no necesita introducir un valor.
• Múltiples valores: en listas de opciones como condición OR.
• Búsqueda de contacto: al filtrar por contacto en deals: autocompletado por nombre/email.

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Gestionar columnas

La sección Arrange Table Columns. Dos listas:

Lista	Descripción
Available Columns	Columnas no incluidas en el listado
Selected Columns	Columnas incluidas en el listado, en el orden actual

Añadir y eliminar

• Añadir: arrastre una columna de Available a Selected.
• Eliminar: arrastre de vuelta a Available.

Orden

Arrastre dentro de Selected hacia arriba o abajo. La superior aparece más a la izquierda.

Campos de búsqueda

Ambas listas tienen un campo de búsqueda para filtrar rápidamente.

Columnas predeterminadas

Sin vista seleccionada → columnas predeterminadas. Para deals: Name, Owner, Status, Deal Value, Closing Date, Created At. Personalizable mediante vista.

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Visibilidad y compartir

Opción	Descripción
Public	Todo el equipo puede ver y usar (predeterminado)
Private	Solo usted
Shared	Colegas específicos mediante selección múltiple

Al seleccionar Shared, aparece el campo Share With con un desplegable de selección múltiple.

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Opciones adicionales

Al final del formulario:

Opción	Descripción
Default View	Se carga automáticamente al abrir el listado
Mark as Favorite	Coloca en el grupo de favoritos
Lock View	Solo el creador puede editar; no disponible para vistas privadas

Vistas bloqueadas

Icono de candado junto al nombre = bloqueada. Puede usarla, pero no editarla ni eliminarla. Contacte al creador.

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Editar una vista

1. Seleccione la vista en el desplegable.
2. Haga clic en el icono de lápiz junto al desplegable.
3. Se abre un panel lateral con la configuración actual.
4. Realice los cambios → haga clic en Save.

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Eliminar una vista

1. Abra mediante el icono de lápiz.
2. Haga clic en el botón rojo Delete en la parte inferior izquierda.
3. Confirme.

La eliminación es permanente

Las vistas eliminadas no se pueden recuperar. En Shared: los colegas pierden el acceso.

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Limpiar la vista

¿Desea volver al listado predeterminado? Haga clic en la cruz en el desplegable de vistas.

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Disponible para

Listado
Properties
Deals
Leads
Contacts

Cada uno tiene sus propias columnas y campos de filtro para ese tipo.

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Siguiente paso

Configuración de la empresa Valores umbral, usuarios, configuraciones predeterminadas.