Emparejamiento de propiedades: emparejar, presentar y programar automáticamente

Usted tiene un comprador con €350k, €450k, 3 dormitorios, Marbella, vista al mar. En lugar de revisar manualmente 200 propiedades, complete esos criterios en un deal y deje que Tesoro le proponga automáticamente propiedades adecuadas. Luego, usted evalúa, envía la selección por correo al comprador y programa visitas, todo en un tablero Kanban.

Vista general de propiedades — El emparejamiento funciona desde los deals hacia las propiedades, y viceversa.

¿Cuándo usa esto?

Un nuevo lead de comprador Qualified se convierte a un deal, usted quiere ver opciones de inmediato
Los criterios de búsqueda de un comprador cambian, usted quiere una selección nueva
Usted quiere ver desde una nueva propiedad qué deals le corresponden

Cómo funciona el algoritmo: resumen

Criterio	Regla
Precio	Dentro del min/max del deal, más 10% de flexibilidad alrededor del promedio
Superficie	m² construidos dentro del min/max + 10% de flexibilidad
Dormitorios	Propiedad ≥ mínimo del deal
Baños	Propiedad ≥ mínimo del deal
Tipo de propiedad	El tipo de propiedad debe estar en la selección del deal
Ubicación	La ciudad debe estar en las preferencias del deal (nombres alternativos compatibles)
Tipo de transacción	For Sale/For Rent debe coincidir con lo que busca el comprador
Tags	La propiedad debe contener todos los tags del deal

Impulso de puntuación (factor 2) si el precio y la superficie caen exactamente dentro del rango, no solo dentro del margen de flexibilidad. Los resultados se ordenan por puntuación.

Dónde residen los criterios de búsqueda

En dos lugares:

En un lead
En un deal

En un Buyer Lead: sección Property Details:

Property Type (obligatorio, selección múltiple)
Bedrooms / Bathrooms (0+ hasta 10+)
Construction Size Min/Max
Price Range Min/Max (obligatorio desde Qualified+)
Location (selección múltiple)

Vea Trabajar con leads.

Criterios de preselección avanzados (solo deals Buy)

Debajo de los criterios de búsqueda estándar, en los deals Buy hay una sección adicional. Por cada criterio:

Atributo: elija una propiedad (ciudad, provincia, tags, características)
Operador: es igual a, no es igual a, está vacío
Valor: escriba o seleccione

Pueden ser varios criterios. Al guardar, se tienen en cuenta en la preselección.

Preselección automática

Usted crea o modifica un deal Buy/Rent con criterios de búsqueda.
Tesoro inicia una tarea en segundo plano: se buscan todas las propiedades activas.
Las propiedades coincidentes aparecen en la pestaña Properties del deal, estado Preselect.
En caso de modificación posterior de criterios, el sistema reemplaza las preselecciones antiguas por nuevas. Las propiedades previamente Rejected by Agent permanecen excluidas.

El pipeline de propiedades en un deal: 7 estados

La pestaña Properties de un deal = tablero Kanban:

Estado	Cuándo
Preselect	Propuesto automática o manualmente, espera revisión del agente
Rejected by Agent	El agente lo rechazó, no se propuso al comprador
Proposed	Aprobado por el agente, listo para enviar por correo al comprador
Pending	Enviado al comprador, espera respuesta
Interested	El comprador quiere más información o una visita
Rejected	Rechazado por el comprador
Approved	Aprobado por el comprador, punto final positivo

Mueva mediante arrastrar y soltar o botones de acción en las tarjetas.

Acciones masivas en Preselect

Marque las casillas → botones de acción masiva:

Reject all → Rejected by Agent
Propose all → Proposed
Remove all → eliminado del deal

Agregar propiedades manualmente a un deal

Abra el deal → pestaña Properties.
Haga clic en + en la columna deseada.
Busque y seleccione propiedades en el panel lateral.
Save: las propiedades reciben el estado de la columna.

Sugerir deals desde una propiedad

La dirección inversa también funciona:

Abra la propiedad → pestaña Connections and Attachments.
Revise las secciones Buy/Rent Deals o Sell/Rent Out Deals, haga clic en +.
Tesoro muestra automáticamente los deals que coinciden, por precio, superficie, habitaciones, tipo, ubicación.
Seleccione + vincule.

Reglas de comparación (lado del deal idéntico al emparejamiento deal → propiedad):

Precio de la propiedad dentro del rango de precio del deal
Superficie dentro del rango del deal
Dormitorios/baños ≥ mínimo del deal
El tipo aparece en la selección del deal
La ciudad aparece en las preferencias del deal
Los deals ya vinculados se excluyen

Enviar por correo propiedades Proposed al comprador

Verifique primero: ¿el deal tiene un usuario de Client Portal? El contacto del comprador debe tener una cuenta de portal activa; de lo contrario, no se puede enviar.
Mueva las propiedades a Proposed (desde Preselect mediante aprobación).
Haga clic en el icono de correo electrónico sobre la columna Proposed. El sistema envía un correo con todas las propiedades recién propuestas.
El seguimiento es automático. Las propiedades ya enviadas anteriormente no se incluyen de nuevo, solo las nuevas.

Respuesta a través del portal

El comprador puede elegir por propiedad:

Interested: quiere más información o una visita
Rejected: no le interesa

Ambas respuestas se actualizan automáticamente en el pipeline de propiedades.

Programar visitas desde los emparejamientos

Con estado Interested o Approved:

Busque la propiedad en la columna correspondiente del tablero Kanban.
Haga clic en Meeting en la tarjeta de la propiedad.
Complete fecha, hora, participantes; el contacto del deal se sugiere automáticamente.
Save: la cita aparece en el deal y en el calendario.

Mejorar la calidad del emparejamiento: seis consejos

Complete los criterios de búsqueda completamente. Cuantos más, más relevante.
Rango de precio realista. Demasiado amplio = ruido. Demasiado estrecho = oportunidades perdidas. El 10% de flexibilidad es automático, así que no necesita espacio adicional.
Ubicaciones específicas. Sin ubicación = todas las ciudades emparejan.
Criterios de tags para deseos específicos (piscina, garaje, vista al mar). La propiedad debe contener todos los tags.
Mantenga la cartera actualizada. Solo Active participa; ponga las que ya no estén disponibles en Sold/Off Market.
Revise las preselecciones a tiempo. Responder rápido = servicio rápido al comprador.

Errores comunes

Sin propiedades en Preselect

Posibles causas: el deal no tiene criterios, no hay propiedades activas que coincidan, o el tipo de deal es Sell/Rent Out (sin preselección). Revise los criterios y su cartera Active.

Criterios de búsqueda modificados: propiedades Proposed desaparecidas

No desaparecen. Solo Preselect se reemplaza al cambiar los criterios. Proposed, Interested, Approved permanecen.

No se puede enviar correo al comprador

No hay cuenta activa de Client Portal, o no hay propiedades nuevas Proposed desde el último envío.

”Cambie primero el estado” al sugerir desde una propiedad

La propiedad no está Active. Ajústela e intente de nuevo.

Siguiente paso

Vista general de propiedades Cómo funciona la vista general de propiedades, con filtros y acciones masivas.

Trabajar con leads Los leads con criterios de búsqueda son la base para un buen emparejamiento.