Relaciones: gestionar empresas y organizaciones
Los contactos son personas individuales. Las relaciones son empresas. El bufete de abogados donde trabaja su notario es una relación; el notario mismo es un contacto vinculado a esa relación. Lo mismo para bancos, empresas constructoras y promotores inmobiliarios.
¿Cuándo se utiliza esto?
Sección titulada «¿Cuándo se utiliza esto?»- Trabaja regularmente con el bufete de abogados “Calida Legal” y desea ver todas las personas y proyectos relacionados juntos.
- Un promotor inmobiliario se vincula a un proyecto de obra nueva.
- Desea una visión general completa de sus socios comerciales.
Crear una nueva relación
Sección titulada «Crear una nueva relación»-
Abra Relations en la barra lateral y haga clic en el botón de creación.
-
Complete los campos obligatorios:
Campo Requisito Name 3, 100 caracteres Type Seleccione del menú desplegable Email Dirección válida, 3, 100 caracteres Phone Formato internacional Status Configurable en su cuenta -
Complete los campos opcionales:
- Website URL: validado automáticamente
- Preferred Communication: canal preferido
- Credit Terms: condiciones de pago
- Note: texto libre, 3, 10.000 caracteres
- Contacts: vincule personas a esta empresa
- Properties: vincule propiedades
-
Dirección + redes sociales (opcional), Facebook, Twitter.
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Save.
Tipos de relación
Sección titulada «Tipos de relación»| Tipo | Ejemplo |
|---|---|
| Lawyer Firm | Calida Legal |
| Notary Office | Notario Marbella |
| Bank | Banco Sabadell |
| Construction Company | Costa Construcciones |
| Real Estate Agency | Agencia inmobiliaria externa |
| Company Project Developer | Promotor inmobiliario (para obra nueva) |
| Architectural Firm | Estudio de arquitectura |
| Interior Design Studio | Estudio de diseño de interiores |
| Landscaping Company | Empresa de jardinería |
| Project Management Firm | Empresa de gestión de proyectos |
| Property Management Company | Administradora de fincas |
| Other | Otro |
La página de detalle
Sección titulada «La página de detalle»Línea temporal de cambios, comunicaciones y notas relacionadas con esta relación.
Datos básicos: dirección, redes sociales, comunicación preferida, condiciones de pago, sitio web.
Personas vinculadas a esta relación. Un contacto no puede estar vinculado simultáneamente a dos empresas diferentes; el sistema lo valida.
Notas libres sobre esta relación.
Documentos y archivos subidos.
Proyectos de obra nueva en los que esta relación está configurada como desarrollador.
Barra lateral
Sección titulada «Barra lateral»- Nombre, tipo, estado
- Correo electrónico + teléfono
- Comunicación preferida
- Hashtags (para categorizar relaciones)
- Avatar: cárguelo mediante el menú (máximo 1 MB, solo imágenes)
Vincular contactos a una relación
Sección titulada «Vincular contactos a una relación»Al añadir un vínculo de contacto, el registro del contacto se actualiza automáticamente: funciona en ambos sentidos.
Relaciones y proyectos de obra nueva
Sección titulada «Relaciones y proyectos de obra nueva»Las relaciones del tipo Company Project Developer (u otros tipos de desarrollador) pueden vincularse a un proyecto de obra nueva como desarrollador. La pestaña Projects en la página de la relación muestra todos los proyectos vinculados.
Importar
Sección titulada «Importar»- Relations → Import (solo Admin).
- Cargue un CSV con:
nametypeemailstatusphone_number
- Manual de correspondencia + Iniciar importación.
Eliminar
Sección titulada «Eliminar»- Abra la relación.
- Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha.
- Delete y confirme.
Permisos
Sección titulada «Permisos»Configurable por rol de usuario mediante RBAC:
| Derecho | Qué puede hacer |
|---|---|
| Ver | Abrir lista + página de detalle |
| Crear | Añadir nueva relación |
| Editar | Modificar campos (también en lote) |
| Eliminar | Soft-delete (también en lote) |
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Cuál es la diferencia entre un contacto y una relación?
Sección titulada «¿Cuál es la diferencia entre un contacto y una relación?»Un contacto es una persona individual (notario José García). Una relación es una empresa (Notaría García & Asociados). Usted vincula la persona a la empresa.
¿Puede una relación estar vinculada a múltiples proyectos?
Sección titulada «¿Puede una relación estar vinculada a múltiples proyectos?»Sí: una relación puede ser desarrolladora de tantos proyectos como sea necesario.
¿Puedo cambiar el tipo de una relación existente?
Sección titulada «¿Puedo cambiar el tipo de una relación existente?»Sí, a menos que el vínculo de tipo actual esté activo en una propiedad o proyecto y el nuevo tipo sea incompatible con él.