Deals en el pipeline: el corazón de sus transacciones
Un deal = una transacción. El pipeline = la secuencia de pasos (stages) por los que pasa un deal. En el tablero Kanban usted arrastra un deal de stage a stage, por ejemplo de Knowing Property a Won. Así ve de un vistazo dónde están todas sus transacciones. De forma predeterminada, Tesoro tiene un Buyer pipeline (usted ayuda a un comprador) y un Seller pipeline (usted vende en nombre de un propietario). Su oficina puede añadir pipelines propios.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Un lead se convierte en un prospecto serio, usted crea el deal
- Usted quiere una visión general: ‘¿cuántos deals están en Offer?’
- Usted duda: ¿Buy o Sell? ¿Qué pipeline usa cada uno?
Tipos de deal: elija antes de crear
Sección titulada «Tipos de deal: elija antes de crear»| Tipo | Cuándo | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | Usted ayuda a un cliente a comprar | Buyer pipeline |
| Sell | Usted vende en nombre del propietario | Seller pipeline |
| Rent | Usted ayuda a alquilar | Buyer pipeline |
| Rent out | Usted alquila en nombre del propietario | Seller pipeline |
Estos son los pipelines predeterminados. Si su oficina tiene más pipelines para un tipo, al crear el deal puede elegir otro pipeline.
Pipelines y stages
Sección titulada «Pipelines y stages»Cada deal está en un pipeline y dentro de este en un stage: un paso, y una columna en el tablero. Cada stage pertenece a una de las cuatro fases fijas: Orientation, Negotiation, Closing y Outcome (Won o Lost).
Cada oficina comienza con dos pipelines predeterminados:
| Pipeline | Para | Stages |
|---|---|---|
| Buyer pipeline | Buy, Rent | Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost |
| Seller pipeline | Sell, Rent out | Mandate, Online, Visits, Offer, Reservation, Deposit, Won, Lost |
Su administrador puede añadir pipelines y stages propios. Consulte Configurar pipelines. Cómo trabajar con stages y el tablero lo lee en Stages del pipeline y el tablero de deals.
Dos vistas: lista o tablero
Sección titulada «Dos vistas: lista o tablero»En la parte superior de Deals: elija mediante el conmutador en la esquina superior derecha.
Tabla con nombre del deal, agente, contacto principal, pipeline, stage, valor, fecha de cierre, etc. Columnas ordenables. Selección múltiple para acciones en lote.
Tablero de arrastrar y soltar, una columna por stage del pipeline seleccionado. Cada tarjeta muestra el nombre del deal, el contacto principal, el agente y el valor del deal.
En el tablero puede:
- Arrastrar entre columnas, cambia el stage directamente
- + en el encabezado de la columna, crear un deal que comience en ese stage
- Hacer clic en la tarjeta: abrir la página de detalle
- Total por columna: encima de cada columna
Conmutador Buyer/Owner
Sección titulada «Conmutador Buyer/Owner»En la parte superior de la página Deals hay un conmutador:
- Buyer: muestra los deals Buy + Rent
- Owner: muestra los deals Sell + Rent out
Funciona tanto en la vista de lista como en el tablero. En el tablero, además, elige qué pipeline ve, o All pipelines para todos los deals por fase. Consulte Stages del pipeline y el tablero de deals.
¿Qué puede hacer desde la pantalla Deals?
Sección titulada «¿Qué puede hacer desde la pantalla Deals?»- Add Deal (
Ctrl+Shift+K/Cmd+Shift+K), nuevo deal - Import: carga masiva desde archivo
- Editar: icono de lápiz en la fila o en la página de detalle
- Filtros: panel a la izquierda
- Acciones en lote: selección múltiple en la lista
- Vistas personalizadas: guardar columnas + filtros
La página de detalle del deal
Sección titulada «La página de detalle del deal»| Componente | Qué contiene |
|---|---|
| Barra de progreso | Todos los stages del pipeline como pasos en los que puede hacer clic |
| Barra lateral | Datos clave |
| Activities | Línea de tiempo de todas las interacciones |
| Detalles | Criterios de búsqueda + información del deal |
| Contact Info | Contactos vinculados |
| Properties (Buy/Rent) | Propiedades ofrecidas + estados |
| Interested (Sell/Rent out) | Deals de compradores propuestos |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Comunicación + seguimiento |
Cinco conceptos para recordar
Sección titulada «Cinco conceptos para recordar»- Un deal = una transacción. No todos los deals juntos, cada compra/venta tiene su propio registro.
- El tipo es permanente. Elija con criterio al crearlo.
- Pipelines con stages. Buyer pipeline (comprar/alquilar) y Seller pipeline (vender/alquilar) tienen cada uno sus propios stages. Su oficina puede añadir pipelines.
- Las propiedades tienen sus propios estados dentro de un deal (Preselect, Proposed, Approved, …). Independiente del stage del deal.
- Arrastre para avanzar. El tablero es la forma más rápida.