Perfil de empresa: datos de empresa y estándares
El perfil de empresa es su fundamento. Nombre de la empresa, zona horaria, moneda, configuraciones que afectan a toda la oficina. Este artículo cubre la pestaña Company Settings (sección General Information); las demás pestañas tienen sus propios artículos.
¿Cuándo lo utiliza?
Sección titulada «¿Cuándo lo utiliza?»- Configuración inicial de su oficina en Tesoro
- Cambiar el nombre de la empresa tras un cambio de marca (rebranding)
- Ajustar la zona horaria al mudarse
Todas las pestañas en Settings → Company Settings
Sección titulada «Todas las pestañas en Settings → Company Settings»| Pestaña | Función |
|---|---|
| Company Settings | Nombre de la empresa, contacto, dirección, zona horaria, moneda, redes sociales, este artículo |
| Email Settings | Firmas + correos electrónicos transaccionales |
| Call Settings | Twilio para llamadas/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Marca de agua en fotos de propiedades |
| Reference Numbers | Numeración automática de deals/propiedades |
| Tags | Biblioteca de etiquetas |
| API Keys | Para integraciones |
| AI Settings | Activar/desactivar funciones de IA |
| Client Portal Settings | Configuración del portal |
| Threshold | Valores umbral de alertas de duración en el mercado |
Pestaña Company Settings: todos los campos
Sección titulada «Pestaña Company Settings: todos los campos»| Campo | Obligatorio | Validación | Notas |
|---|---|---|---|
| Company Name | Sí | 3, 100 caracteres | Aparece en todo el CRM + documentos + correos electrónicos + portal |
| No | Campo de texto libre | Correo electrónico general de la oficina | |
| Phone Number | No | Formato internacional | Por ej. +34 952 555 100 |
| Website | No | URL válida | Dirección completa incl. https:// |
| Timezone | Sí | Desplegable | Determina la visualización de fecha/hora para todo el equipo |
| Currency | No | Desplegable | Símbolo de moneda predeterminado para propiedades + deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | No | Libre | Dirección catastral de la oficina |
Company Name
Sección titulada «Company Name»Campo obligatorio, al igual que Timezone. Aparece:
- En toda la interfaz del CRM
- En documentos para clientes (PDF, ofertas)
- En comunicaciones por correo electrónico
- En el Client Portal
3, 100 caracteres.
Datos de contacto
Sección titulada «Datos de contacto»Phone Number se valida automáticamente en formato internacional con + y código de país. ¿No es aceptado? Verifique el + y el código de país.
Website debe ser una URL válida, incl. https://.
Zona horaria: impacto
Sección titulada «Zona horaria: impacto»Timezone es un campo obligatorio. Sin zona horaria no puede guardar Company Settings. Verá el mensaje Timezone is required. Además, el campo ya no tiene botón de borrado: siempre selecciona una zona horaria de la lista.
Determina la visualización de fecha/hora:
- Fechas de creación de registros
- Horas de actividades + reuniones + tareas
- Marcas de tiempo del historial de cambios
- Marcas de tiempo de correos electrónicos + notificaciones
Las llamadas telefónicas registradas reciben la hora correcta
Sección titulada «Las llamadas telefónicas registradas reciben la hora correcta»¿Registra una llamada manualmente? Tesoro guarda la hora a la que realmente se produjo la llamada. Antes, esa hora podía desplazarse si su oficina aún no tenía zona horaria. Entonces parecía que la llamada se había realizado horas antes o después. Eso ya está resuelto.
Moneda: impacto
Sección titulada «Moneda: impacto»Establece el símbolo de moneda predeterminado para:
- Precios de propiedades + valores de anuncios
- Valores de deals en el pipeline
- Estados financieros + informes
El cambio ajusta el símbolo, no convierte montos. Todos los valores existentes permanecen numéricamente iguales.
Dirección
Sección titulada «Dirección»Campos de dirección estándar:
- Street, City, State, Zip Code, Country
Además, catastral:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Junto a Street hay un icono de pin de mapa: haga clic para abrir un mapa y rellenar automáticamente los campos de dirección.
Redes sociales
Sección titulada «Redes sociales»Al final de la sección Social Media Information hay ocho campos opcionales de plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube y Pinterest. Se utilizan en la comunicación con los clientes y en correos electrónicos transaccionales.