Perfil de empresa: datos de la empresa y estándares
El perfil de empresa es su base. El nombre de la empresa, la zona horaria, la moneda, configuraciones que afectan a toda la oficina. Este artículo cubre la pestaña General; las demás pestañas tienen sus propios artículos.
¿Cuándo se usa?
Sección titulada «¿Cuándo se usa?»- Configuración inicial de su oficina en Tesoro
- Cambiar el nombre de la empresa tras un cambio de marca (rebranding)
- Ajustar la zona horaria al mudarse
Todas las pestañas en Settings → My Company
Sección titulada «Todas las pestañas en Settings → My Company»| Pestaña | Función |
|---|---|
| General | Nombre de la empresa, contacto, dirección, zona horaria, moneda, redes sociales, este artículo |
| Email Settings | Firmas y correos electrónicos transaccionales |
| Call Settings | Twilio para llamadas/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Marca de agua en fotos de propiedades |
| Reference Numbers | Numeración automática de deals y propiedades |
| Company Tags | Biblioteca de etiquetas |
| API Keys | Para integraciones |
| AI Settings | Activar/desactivar funciones de IA |
| Client Portal Settings | Configuración del portal del cliente |
| Threshold | Valores umbral para alertas de duración en el mercado |
| Overview Settings | Columnas predeterminadas por vista general |
Pestaña General: todos los campos
Sección titulada «Pestaña General: todos los campos»| Campo | Obligatorio | Validación | Notas |
|---|---|---|---|
| Company Name | Sí | 3, 100 caracteres | Aparece en todo el CRM + documentos + correos electrónicos + portal |
| No | Campo de texto libre | Correo electrónico general de la oficina | |
| Phone Number | No | Formato internacional | Por ej. +34 952 555 100 |
| Website | No | URL válida | Dirección completa incl. https:// |
| Timezone | No | Desplegable | Determina la visualización de fecha/hora para todo el equipo |
| Currency | No | Desplegable | Símbolo de moneda predeterminado para propiedades + deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | No | Libre | Dirección catastral de la oficina |
| CORS Domain Name | No | Libre | Solo para widget de sitio web personalizado |
Company Name
Sección titulada «Company Name»El único campo obligatorio en el perfil de empresa. Aparece:
- En toda la interfaz del CRM
- En documentos para clientes (PDF, ofertas)
- En comunicaciones por correo electrónico
- En el portal del cliente
3, 100 caracteres.
Datos de contacto
Sección titulada «Datos de contacto»Phone Number se valida automáticamente en formato internacional con + y código de país. ¿No es aceptado? Verifique el + y el código de país.
Website debe ser una URL válida, incluyendo https://.
Zona horaria: impacto
Sección titulada «Zona horaria: impacto»- Fechas de creación de registros
- Horas de actividades + reuniones + tareas
- Marcas de tiempo del historial de cambios
- Marcas de tiempo de correos electrónicos + notificaciones
Moneda: impacto
Sección titulada «Moneda: impacto»Establece el símbolo de moneda predeterminado para:
- Precios de propiedades + valores de anuncios
- Valores de deals en el pipeline
- Estados financieros + informes
El cambio ajusta el símbolo, no convierte montos. Todos los valores existentes permanecen numéricamente iguales.
Dirección
Sección titulada «Dirección»Campos de dirección estándar:
- Street, City, State, Zip Code, Country
Además, catastral:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Redes sociales
Sección titulada «Redes sociales»Campos opcionales para sus perfiles de redes sociales. Se utilizan en la comunicación con los clientes y en correos electrónicos transaccionales.
CORS Domain Name: ¿cuándo usarlo?
Sección titulada «CORS Domain Name: ¿cuándo usarlo?»- Widget de sitio web personalizado que se comunica con la API de Tesoro
- Integración iframe del portal del cliente en su sitio
De lo contrario, no lo complete.