Ciclo de vida de la operación: ofertas, comisión, fases contractuales

Una operación tiene una historia, primer contacto, visita, oferta, reserva, contrato, escritura. Tesoro registra automáticamente cada momento de oferta, calcula la comisión en vivo e impone reglas estrictas a partir de Reservation. Así es como funciona.

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Operaciones distribuidas en sus fases.

¿Cuándo es relevante?

• Usted negocia una oferta y desea ver el historial
• Un comprador se retira, usted cambia la operación a Lost y desea entender las reglas
• Usted se prepara para el manejo de comisiones

Ciclo de vida por tipo: comprador o propietario

Buy / Rent

1. Knowing Property: el cliente explora. Agregue propiedades Preselect/Proposed.
2. First Visit: primera visita.
3. Multiple Visits: visitas repetidas, Interested/Rejected por propiedad.
4. Offer: oferta realizada. Requiere una propiedad Approved. Oferta registrada automáticamente en el historial de ofertas.
5. Reservation: reservado. Restricciones estrictas a partir de aquí.
6. 10% Contract: contrato de arras + pago inicial.
7. Signing DEED: escritura definitiva ante notario.
8. Won: completado, 🎉 confeti.
9. Lost: no concretado (se puede establecer en cualquier momento).

Sell / Rent out

1. Mandate: mandato firmado con el propietario.
2. Online: propiedad publicada.
3. Visits: se realizan visitas.
4. Offer: oferta recibida.
5. Reservation: reservada para comprador.
6. Deposit: depósito recibido.
7. Won: completado, 🎉.
8. Lost: no concretado.

Dos reglas para Buy/Rent

• Las nuevas operaciones solo pueden comenzar en Knowing Property, First Visit o Multiple Visits.
• Avanzar a Offer+ requiere al menos 1 propiedad con estado Approved.

Para Sell/Rent out: sin restricciones.

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Ofertas: seguimiento automático

Cada propiedad en una operación tiene un campo Offer Price. Con cada cambio, Tesoro crea automáticamente un registro de historial de ofertas:

Campo	Contenido
Biedingsbedrag	Importe de la oferta (≥ 0)
Biedingsdatum	Marca de tiempo
Agent	Quien lo registró
Geaccepteerd	Sí/No

No se necesitan registros manuales

Usted nunca necesita crear registros de ofertas manualmente. ¿Cambia el offer price de 250k a 240k? Dos registros, auditoría completa.

Registrar una oferta

1. Abra la página de detalle de la operación, pestaña Properties (Buy) o vea los detalles de la propiedad.
2. Haga clic en la propiedad.
3. Ingrese el Offer Price.
4. Save → registro creado automáticamente.

Ver el historial

Tabla por propiedad con fecha, agente, importe. Por defecto muestra el último, haga clic en Show para todos, Hide para ocultar.

Aceptar una oferta

Marque como accepted → las ofertas anteriores en la misma propiedad dentro de la misma operación se colocan automáticamente como not-accepted. Siempre máximo 1 aceptada a la vez.

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Comisión: solo Sell + Rent out

En Buy o Rent no aparece el campo de comisión.

Cómo funciona

1. Commission %: su porcentaje.
2. Deal Value: valor de la transacción.
3. Price Commission = calculado automáticamente:

Commissiebedrag = Dealwaarde × (Commissie / 100)

Se muestra en un cuadro de información azul debajo de los campos.

Cálculo en vivo, no almacenado

El importe de la comisión no se almacena por separado, siempre se calcula a partir del Deal Value y Commission % actuales. Las actualizaciones se reflejan en vivo.

En la página de detalle

El porcentaje de comisión visible en la barra lateral bajo Deal Details (en Sell/Rent out + si está completado).

Configurar o modificar

1. Botón Edit en la página de detalle o icono de lápiz en la lista.
2. Verifique que Deal Type sea Sell o Rent out.
3. Ingrese Commission %.
4. Ingrese/verifique Deal Value.
5. Price Commission aparece automáticamente.
6. Actualice.

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Reserva y fases contractuales: reglas estrictas

Las fases Reservation, 10% Contract y Signing DEED son el núcleo legal.

Reservation

En Buy/Rent una vez alcanzada Reservation:

• Estados siguientes permitidos: Reservation (mismo), 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost
• Sin retorno a Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer
• Se requiere propiedad Approved

10% Contract

Contrato de arras + pago inicial del 10%. Las mismas restricciones que Reservation.

Signing DEED

Escritura definitiva ante notario. Último paso antes de Won.

Deposit (Sell/Rent out)

En operaciones de propietario, depósito recibido de la parte compradora.

Consejo

Tres formas de cambiar el estado: tablero, barra de progreso, formulario de edición. Vea Gestión de operaciones.

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Documentos y adjuntos

Pestaña Attachments en la página de detalle. O mediante el icono de acción rápida en la barra lateral.

Archivos típicos:

• Contratos de arras
• Escrituras definitivas
• Identificaciones del comprador/vendedor
• Documentos de financiación e hipoteca
• Informes de tasación
• Acuerdos de mandato (operación de propietario)
• Fotos, planos
• Correspondencia

Comunicación como documentación

Además de los adjuntos formales, Tesoro registra automáticamente:

Pestaña	Contenido
Emails	Enviados y recibidos
Calls	Registros de llamadas
WhatsApp	Con integración
Meetings	Citas + visitas
Notes	Notas internas
Tasks	Abiertas y completadas

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Línea de tiempo de actividades

Pestaña Activities en la página de detalle = línea de tiempo combinada con:

• Correos electrónicos (entrantes y salientes)
• Llamadas
• Reuniones
• Tareas
• Notas
• Mensajes de WhatsApp

Además, historial de ofertas por propiedad (accesible por separado a través del detalle de la propiedad).

Fecha de creación y modificación

Al inicio de cada página de detalle: created at + updated at. Información rápida sobre la antigüedad de la operación.

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Errores comunes

”Se requiere una propiedad Approved”

Operación de Buy/Rent a Offer+ sin propiedad aprobada. Tab Properties → cambiar el estado de la propiedad a Approved.

”Nueva operación, estado [X] no permitido”

Una nueva operación de Buy/Rent no puede comenzar directamente en Reservation o Won. Comience en una fase temprana.

Campo de comisión invisible

Deal Type es Buy o Rent. Comisión solo en Sell/Rent out.

El historial de ofertas está vacío

Offer Price nunca modificado en la propiedad ofrecida. Tan pronto como ingrese/cambie un monto → aparece el registro.

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Próximos pasos

Fases del pipeline Cada fase explicada por separado + consejos del tablero para uso diario.

Crear y gestionar operaciones Formulario paso a paso + reglas de validación.