Ciclo de vida de la operación: ofertas, comisión, fases contractuales

Una operación tiene una historia: primer contacto, visita, oferta, reserva, contrato, escritura. Tesoro registra automáticamente cada momento de oferta, calcula la comisión en vivo y vigila las reglas en cuanto una operación compromete la propiedad. Así es como funciona.

Fases de su propio pipeline

Desde la versión 1.30.0, una operación recorre las fases de su pipeline. Su oficina puede configurar esas fases por sí misma. A continuación se muestran las fases del Buyer pipeline y del Seller pipeline estándar. Si su oficina tiene fases propias, los nombres pueden ser diferentes. Consulte Configurar pipelines.

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Operaciones distribuidas por las fases de su pipeline.

¿Cuándo es relevante?

• Usted negocia una oferta y desea consultar el historial
• Un comprador se retira, usted coloca la operación en la fase Lost y desea entender las reglas
• Usted se prepara para la gestión de la comisión

Ciclo de vida por tipo: comprador o propietario

Las fases de los pipelines estándar:

Buy / Rent

1. Knowing Property: el cliente explora. Agregue propiedades Preselect/Proposed.
2. First Visit: primera visita.
3. Multiple Visits: visitas repetidas, Interested/Rejected por propiedad.
4. Offer: oferta realizada. La oferta entra automáticamente en el historial de ofertas.
5. Reservation: reservada. A partir de aquí la operación compromete la propiedad.
6. 10% Contract: contrato de arras + pago inicial.
7. Signing DEED: escritura definitiva ante notario.
8. Won: completada. Si arrastra la tarjeta del tablero a Won, aparece confeti.
9. Lost: no se llevó a cabo.

Sell / Rent out

1. Mandate: mandato firmado con el propietario.
2. Online: propiedad publicada.
3. Visits: visitas en curso.
4. Offer: oferta recibida.
5. Reservation: reservada para el comprador. A partir de aquí la operación compromete la propiedad.
6. Deposit: depósito recibido.
7. Won: completada.
8. Lost: no se llevó a cabo.

Dos reglas en Buy/Rent

• Una nueva operación no puede comenzar en una fase que comprometa la propiedad, ni tampoco en Won o Lost. En el Buyer pipeline estándar, por tanto, puede comenzar en Knowing Property, First Visit, Multiple Visits u Offer.
• Avanzar a una fase que compromete la propiedad (en el pipeline estándar: Reservation y posteriores) solo es posible con al menos 1 propiedad en Approved. Para Offer ya no es necesario.

En Sell/Rent out estas dos reglas no se aplican.

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Ofertas: seguimiento automático

Cada propiedad en una operación tiene un campo Offer Price. Con cada cambio, Tesoro crea automáticamente un registro de historial de ofertas:

Campo	Contenido
Biedingsbedrag	El importe ofertado (≥ 0)
Biedingsdatum	Marca de tiempo
Agent	Quien lo registró
Geaccepteerd	Sí/No

No se necesitan registros manuales

No necesita crear registros de ofertas usted mismo nunca. ¿Cambia el offer price de 250k a 240k? Dos registros, auditoría completa.

Registrar una oferta

1. Abra la página de detalle de la operación, pestaña Properties (Buy) o consulte los detalles de la propiedad.
2. Haga clic en la propiedad.
3. Introduzca el Offer Price.
4. Save → registro creado automáticamente.

Ver el historial

Tabla por propiedad con fecha, agente e importe. Por defecto muestra el último, haga clic en Show para ver todos, Hide para ocultar.

Aceptar una oferta

Marque como accepted → las ofertas anteriores sobre la misma propiedad dentro de la misma operación se colocan automáticamente en not-accepted. Siempre máximo 1 aceptada a la vez.

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Comisión: solo Sell + Rent out

En Buy o Rent no aparece el campo de comisión.

Cómo funciona

1. Commission %: su porcentaje.
2. Deal Value: valor de la transacción.
3. Price Commission = calculado automáticamente:

Commissiebedrag = Dealwaarde × (Commissie / 100)

Se muestra en un cuadro de información azul debajo de los campos.

Cálculo en vivo, no almacenado

El importe de la comisión en sí no se almacena por separado, siempre se calcula a partir del Deal Value y Commission % actuales. Se actualiza en vivo.

En la página de detalle

El porcentaje de comisión es visible en la barra lateral bajo Deal Details (en Sell/Rent out + si está cumplimentado).

Configurar o modificar

1. Botón Edit en la página de detalle o icono de lápiz en la lista.
2. Verifique que Deal Type sea Sell o Rent out.
3. Introduzca Commission %.
4. Introduzca/compruebe Deal Value.
5. Price Commission aparece automáticamente.
6. Update.

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Fases que comprometen la propiedad

Algunas fases comprometen la propiedad. En los pipelines estándar son Reservation y todas las posteriores: 10% Contract, Signing DEED y Won en compradores; Deposit y Won en propietarios. Un administrador determina para cada fase si compromete la propiedad. Consulte ¿Qué significa “Commits the property”?.

Lo que cambia en cuanto una operación alcanza una fase así:

• Se requiere una propiedad Approved (Buy/Rent): solo puede pasar la operación a una fase así cuando hay una propiedad en Approved.
• Ya no hay puntuación de Rotting: a partir de ahora el proceso transcurre en el notario y el cliente. Consulte Rotting.

Reservation

En Buy/Rent: el comprador ha reservado la propiedad. La operación compromete la propiedad.

10% Contract

Contrato de arras + pago inicial del 10%.

Signing DEED

Escritura definitiva ante notario. Último paso antes de Won.

Deposit (Sell/Rent out)

En operaciones de propietario: depósito recibido de la parte compradora.

Consejo

Tres formas de cambiar la fase: tablero, barra de progreso, formulario de edición. Consulte Gestión de operaciones.

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Documentos y adjuntos

Pestaña Attachments en la página de detalle. O mediante el icono de acción rápida en la barra lateral.

Archivos típicos:

• Contratos de arras
• Escrituras definitivas
• Identificaciones del comprador/vendedor
• Documentos de financiación + hipoteca
• Informes de tasación
• Acuerdos de mandato (operación de propietario)
• Fotos, planos
• Correspondencia

La comunicación como documentación

Además de los adjuntos formales, Tesoro registra automáticamente:

Pestaña	Contenido
Emails	Enviados y recibidos
Calls	Registros de llamadas
WhatsApp	Con integración
Meetings	Citas + visitas
Notes	Notas internas
Tasks	Abiertas + completadas

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Línea de tiempo de actividad

Pestaña Activities en la página de detalle = línea de tiempo combinada con:

• Correos electrónicos (entrantes + salientes)
• Llamadas
• Reuniones
• Tareas
• Notas
• Mensajes de WhatsApp

Además del historial de ofertas por propiedad (accesible por separado mediante el detalle de la propiedad).

Fecha de creación y modificación

En la parte superior de cada página de detalle: created at + updated at. Información rápida sobre la antigüedad de la operación.

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Errores frecuentes

“A deal must have at least one approved property before it can commit to it”

Operación Buy/Rent a una fase que compromete la propiedad, sin una propiedad aprobada. Pestaña Properties → coloque la propiedad en Approved.

“A new deal cannot start here. Start it on one of: …”

Una nueva operación Buy/Rent no puede comenzar directamente en una fase que comprometa la propiedad, ni en Won o Lost. Elija una de las fases indicadas en el mensaje.

Campo de comisión no visible

El Deal Type es Buy o Rent. La comisión solo existe en Sell/Rent out.

El historial de ofertas está vacío

El Offer Price nunca se ha modificado en la propiedad ofertada. En cuanto introduzca/modifique un importe → aparece el registro.

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Pasos siguientes

Fases del pipeline y el tablero de operacionesEl tablero, las columnas y consejos de tablero para el uso diario.

Crear y gestionar operacionesFormulario paso a paso + reglas de validación.