Comunicación: todo vinculado al registro correspondiente
Cuatro canales, correo electrónico, WhatsApp, SMS, teléfono, todos desde el registro. Un colega retoma un lead y ve el historial completo: qué se envió, qué se abrió, qué se respondió. Nada oculto en la bandeja de entrada personal de alguien.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Usted toma un lead de un colega y desea saber qué se discutió
- ¿Tiene dudas: WhatsApp o correo electrónico para este cliente?
- ¿Desea entender qué necesita configurar para que su equipo pueda comunicarse?
Cuatro canales
Sección titulada «Cuatro canales»| Canal | Cómo funciona | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Gmail/Outlook/Zoho conectado + seguimiento | Página de Inbox + pestaña Email por registro |
| A través de Twilio + plantillas | Pestaña WhatsApp por registro | |
| SMS | A través de Twilio + archivos adjuntos | Pestaña SMS por registro |
| Teléfono | A través de Twilio (o registro manual) | Pestaña Calls por registro |
Basado en registros: todo vinculado
Sección titulada «Basado en registros: todo vinculado»Cada mensaje está conectado a un contacto, deal, lead o relación específico:
- Abra contacto → vea cada correo electrónico, WhatsApp, SMS y llamada alguna vez con esta persona
- Abra deal → toda la comunicación en torno a esta transacción
- Nada en bandejas de entrada personales que solo un miembro del equipo vea
¿Qué necesita configurar?
Sección titulada «¿Qué necesita configurar?»Cada agente vincula su propia cuenta a través de Settings → Personal Settings → Email. Tres integraciones:
- Gmail API: OAuth con un clic para Google Workspace
- Outlook API: OAuth con un clic para Microsoft 365
- Zoho Mail: OAuth para Zoho Workplace
Por el administrador a través de Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings:
- Cuenta de Twilio con números de teléfono para WhatsApp y/o SMS
- Ingresar los números en Tesoro
- Activar la integración en Active
Luego, cada miembro del equipo puede enviar mensajes desde cualquier registro.
Igual a través de Twilio Settings:
- Cuenta de Twilio con un número de voz
- Ingresar el número
- Opcionalmente call masking: las llamadas salientes muestran su número de Twilio en lugar del personal
- Active
Sin Twilio: el registro manual de llamadas (programar + completar resultado) sigue siendo posible.
Flujo de trabajo típico
Sección titulada «Flujo de trabajo típico»- Nuevo lead entrante → envíe WhatsApp o correo electrónico directamente desde el registro del lead.
- Llamada de seguimiento → programe una llamada desde la pestaña Calls, inicie desde el CRM, registre el resultado.
- Enviar detalles de la propiedad → use una plantilla de correo electrónico, el seguimiento muestra si se abrió y se hizo clic.
- El cliente responde → correo electrónico, WhatsApp o teléfono, todas las interacciones en el mismo registro para todo el equipo.
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso» Correo electrónico Conecte su cuenta y comience a enviar + seguimiento.