Configurar el Client Portal: activación y enlace de acceso

Tres cosas que configurar: activar el portal (interruptor), encontrar la clave de API (para el enlace de acceso) y, opcionalmente, el dominio CORS para la integración con iframe. Después, los clientes pueden acceder.

Se requiere rol de administrador

Solo los usuarios con el rol Admin. Settings → Company Settings.

¿Cuándo se utiliza esto?

• Primera activación del portal para su oficina
• Generar un nuevo enlace de acceso para compartir con los clientes
• Configurar la integración con iframe en su propio sitio web

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Paso 1: Activar el portal

1. Settings → Company Settings en la barra lateral.
2. Pestaña Client Portal Settings.
3. Interruptor is_active en ON.
4. Save → efecto inmediato.

La desactivación es inmediata

Interruptor apagado → los clientes pierden el acceso inmediatamente. Las cuentas no se eliminan, vuelven a funcionar en cuanto se reactive el portal.

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Paso 2: El enlace de acceso

El portal se ejecuta en su propio dominio. Los clientes inician sesión a través de:

https://[portaaldomein]/auth/signin?id=[UW_API_SLEUTEL]

El parámetro id (o company_id) = su clave de API = a qué oficina pertenece el cliente.

Sin un parámetro válido: el cliente es redirigido a una página informativa que explica que necesita el enlace de su agente.

Encontrar su clave de API

1. Settings → Company Settings → API Keys.
2. Copie su clave de API.

Es la misma clave que para las integraciones de API. Guárdela de forma segura, trátela como una contraseña.

Comparta el enlace, no la clave por separado

Comparta la URL completa (con el parámetro id). Compartir la clave por separado también da acceso a la API.

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Paso 3: El portal en su sitio web

Enlace directo

Coloque la URL completa como botón/enlace en su sitio. El cliente hace clic → página de inicio de sesión. Es el método más sencillo.

Invitación por correo electrónico

Al crear una cuenta de portal desde el CRM, el cliente recibe un correo electrónico automático con las credenciales de inicio de sesión y el enlace. No es necesario compartirlo manualmente.

Autorregistro

El cliente visita la URL del portal → puede registrarse por sí mismo a través de la página de registro. Código de verificación por correo electrónico. ¿Correo electrónico de contacto existente? Se vincula automáticamente. De lo contrario: se crea un nuevo lead.

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Opcional: Dominio CORS

¿Desea cargar el portal en un iframe en su propio sitio, o un widget propio que se comunique con la API de Tesoro? Añada su dominio como dominio CORS.

1. Settings → Company Settings, primera pestaña Company Settings.
2. Complete CORS Domain Name con https:// incluido, p. ej. https://www.uwkantoor.com.
3. Save.

La mayoría de las oficinas no lo necesita. En caso de duda: omita este paso.

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Lo que los clientes ven tras la activación

• Las propiedades ofrecidas a través de un trato vinculado al contacto
• Las citas agendadas en el CRM
• Gestión del perfil y configuración de idioma

El título del navegador = su Company Name (de los ajustes generales).

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Lista de verificación de activación

Paso	Ubicación
Client Portal Settings = ON	Settings → Company Settings → Client Portal Settings
Clave de API creada	Settings → Company Settings → API Keys
Company Name configurado	Settings → Company Settings
Ajustes de correo electrónico configurados	Settings → Company Settings → Email Settings
Al menos 1 propiedad asignada a un trato	Properties + Deals

¿No ha recibido el correo de verificación?

Compruebe Settings → Company Settings → Email Settings. Los correos de verificación y de contraseña se envían a través del servicio de correo transaccional. Pida al cliente que revise también la carpeta de spam.

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Siguiente paso

Gestionar usuarios del portalCrear cuentas y diferencia entre la ruta del CRM y el autorregistro.