Configuración del portal del cliente: activación y enlace de acceso
Tres cosas que configurar: activar el portal (interruptor), encontrar la clave de API (para el enlace de acceso), y opcionalmente el dominio CORS para integración con iframe. Luego los clientes pueden acceder.
¿Cuándo se utiliza esto?
Sección titulada «¿Cuándo se utiliza esto?»- Primera activación del portal para su oficina
- Generar un nuevo enlace de acceso para compartir con los clientes
- Configurar la integración con iframe en su propio sitio web
Paso 1: Activar el portal
Sección titulada «Paso 1: Activar el portal»- Settings → My Company en la barra lateral.
- Pestaña Client Portal Settings.
- Interruptor is_active en ON.
- Save → efecto inmediato.
Paso 2: El enlace de acceso
Sección titulada «Paso 2: El enlace de acceso»El portal se ejecuta en su propio dominio. Los clientes inician sesión a través de:
https://[portaaldomein]/auth/signin?id=[UW_API_SLEUTEL]El parámetro id (o company_id) es su clave de API = a qué oficina pertenece el cliente.
Sin un parámetro válido: el cliente es redirigido a una página informativa que explica que necesita el enlace de su agente.
Encontrar su clave de API
Sección titulada «Encontrar su clave de API»- Settings → My Company → API Keys.
- Copie su clave de API.
Es la misma clave que para integraciones de API. Guárdela de forma segura, trátela como una contraseña.
Paso 3: Portal en su sitio web
Sección titulada «Paso 3: Portal en su sitio web»Coloque la URL completa como botón/enlace en su sitio. El cliente hace clic → página de inicio de sesión. Es el método más sencillo.
Al crear una cuenta de portal desde el CRM, el cliente recibe un correo electrónico automático con las credenciales de inicio de sesión y el enlace. No es necesario compartirlo manualmente.
El cliente visita la URL del portal → puede registrarse por sí mismo a través de la página de registro. Código de verificación por correo electrónico. ¿Correo electrónico de contacto existente? Se vincula automáticamente. De lo contrario: se crea un nuevo lead.
Opcional: Dominio CORS
Sección titulada «Opcional: Dominio CORS»¿Desea cargar el portal en un iframe en su propio sitio, o un widget personalizado que se comunique con la API de Tesoro? Agregue su dominio como dominio CORS.
- Settings → My Company → General.
- CORS Domain Name: complételo con
https://, p. ej.https://www.suoficina.com. - Save.
La mayoría de las oficinas no lo necesitan. En caso de duda, omita este paso.
Lo que los clientes ven después de la activación
Sección titulada «Lo que los clientes ven después de la activación»- Las propiedades ofrecidas a través de un trato vinculado al contacto
- Las citas agendadas en el CRM
- Gestión del perfil y configuración de idioma
El título del navegador = su Company Name (de los ajustes generales).
Lista de verificación de activación
Sección titulada «Lista de verificación de activación»| Paso | Ubicación |
|---|---|
| Client Portal Settings = ACTIVADO | Settings → My Company → Client Portal Settings |
| Clave de API creada | Settings → My Company → API Keys |
| Company Name configurado | Settings → My Company → General |
| Ajustes de correo electrónico configurados | Settings → My Company → Email Settings |
| Al menos 1 propiedad asignada a un trato | Properties + Deals |