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Ayuda Agent dev Tesoro CRM

Configurar perfil de empresa

Su perfil de empresa es la base de su cuenta de Tesoro. Aquí se define cómo se ve su oficina para los clientes, qué moneda y zona horaria se usan por defecto, y cómo funcionan el correo electrónico, las llamadas, las marcas de agua y la estructura de etiquetas para todo su equipo. Configure esto correctamente antes de agregar propiedades o contactos: cambiarlo después puede ser confuso para su equipo.

¿Cuándo se utiliza esto?

Sección titulada «¿Cuándo se utiliza esto?»
  • Configura Tesoro por primera vez
  • Va a facturar desde otro país o moneda y desea establecerlo como nuevo valor predeterminado
  • Desea estandarizar marcas de agua, números de referencia o la biblioteca de etiquetas para todo el equipo

Dónde encontrarlo

Sección titulada «Dónde encontrarlo»

Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha del encabezado o vaya directamente a Settings → Company Settings. En la barra lateral izquierda verá grupos: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.

Debajo de GENERAL elija Company Settings. En la parte superior del panel derecho hay diez pestañas: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.

La página de Company Settings. La barra lateral izquierda agrupa todas las páginas de configuración. El panel derecho muestra las diez pestañas bajo Company Settings.
Settings pagina met Company Settings tab actief, sidebar met groepen en tabbladen bovenaan

Lo básico: pestaña Company Settings

Sección titulada «Lo básico: pestaña Company Settings»

Comience aquí. La pestaña se llama Company Settings (primera pestaña a la izquierda). Solo un campo es obligatorio: Company name.

  1. Company name completar. Este es el único campo obligatorio. El nombre aparece en todo el CRM, en documentos y en notificaciones del plataforma.

  2. Agregar datos de contacto (los tres opcionales):

    • Email: texto libre
    • Phone Number: formato internacional. El indicador de país a la derecha abre un menú desplegable para elegir el código de país (por defecto 🇪🇸 +34)
    • Website: URL

  3. Timezone y Currency seleccionar de los menús desplegables:

    • Timezone: determina la visualización de fecha/hora para todo el equipo (p. ej., GMT+1:00 Europe/Madrid)
    • Currency: símbolo de moneda predeterminado para precios de propiedades y valores de negocios

  4. Ubicación dentro de un edificio (opcional, solo para identificación dentro de un complejo más grande):

    • Floor
    • Building Name
    • Apartment Number

Dirección

Sección titulada «Dirección»

Complete la sección de Address information.

En caso de ingreso manual, elija Country del menú desplegable (no lo escriba libremente). Todos los campos de dirección son opcionales.

Redes sociales

Sección titulada «Redes sociales»

En la parte inferior: Social Media Information con 8 campos de plataforma. Todos opcionales. Si los completa, la URL debe ser válida.

Compatibles: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.

Parte inferior de Company Settings: campos adicionales de ubicación (Floor, Building, Apartment), sección de dirección con pin de mapa, e información de redes sociales con ocho plataformas.
Onderkant Company Settings: Floor Building Apartment, Address information met map-pin, Social Media Information met 8 platforms en Save knop

Haga clic en Save en la parte inferior para guardar todo. Los cambios se aplican de inmediato para todo su equipo.

Las otras pestañas

Sección titulada «Las otras pestañas»

Una vez que Company Settings esté configurado, configure las otras pestañas según sea necesario.

Firma de correo electrónico a nivel de empresa y configuración del remitente para correos transaccionales automáticos (notificaciones de leads, actualizaciones de negocios). Configure esto antes de enviar su primer mensaje a un lead; de lo contrario, su seguimiento inicial quedará sin firma.

Orden recomendado de configuración inicial

Sección titulada «Orden recomendado de configuración inicial»
  1. Company Settings: Establezca Company name, Timezone, Currency desde el principio (afecta todo)
  2. Dirección: use el pin de mapa para precisión
  3. Redes sociales: para visibilidad en el portal y comunicación
  4. Email Settings: firma antes de su primer seguimiento de lead
  5. Call Settings: Twilio para agentes que quieran llamar
  6. Reference Numbers: antes de su primer negocio o propiedad (cambiarlo después confunde)
  7. Tags: antes de que se creen sus primeros contactos
  8. Watermark: antes de que las fotos se compartan o exporten
  9. Threshold: antes de que los anuncios se publiquen

Siguiente paso

Sección titulada «Siguiente paso»

El perfil de empresa está configurado. Es hora de incorporar a su equipo.

Invitar y gestionar usuarios Agregar miembros del equipo, asignar roles y ponerlos en marcha.