Usuarios, roles y permisos
Dos roles, Admin (todo) y Employee (funcionalidades CRM diarias). Usted invita a miembros del equipo, gestiona sus cuentas, y el sistema RBAC determina quién puede hacer qué.
¿Cuándo se usa esto?
Sección titulada «¿Cuándo se usa esto?»- Un nuevo agente se incorpora, invítelo
- Un miembro del equipo se va, desactive su cuenta
- Promover un Employee a Admin
El resumen
Sección titulada «El resumen»Settings → Users en la barra lateral. Tabla con:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Name | Nombre completo (o email si no hay nombre) |
| Dirección de correo electrónico | |
| Status | Active / Inactive / Pending |
| Role | Admin o Employee |
| Job Title | Cargo |
| Created At | Fecha de creación |
| Last Login Date | Último inicio de sesión |
Búsqueda y filtros
Sección titulada «Búsqueda y filtros»- Texto de búsqueda: nombre, apellido, email, cargo
- Filtro por estado: Active, Inactive, Pending, o todos
Dos roles
Sección titulada «Dos roles»Acceso completo. Los Admins pueden:
- Ver y editar todos los módulos y datos
- Invitar y gestionar usuarios
- Configurar los ajustes de la empresa
- Importar y exportar
- Gestionar suscripciones y facturación
Funcionalidades CRM diarias. RBAC determina exactamente:
- Ver y gestionar propiedades, contactos, leads y deals
- Enviar y recibir correos electrónicos
- Gestionar tareas y reuniones
- Cambiar sus propios ajustes personales
Invitar a un nuevo usuario
Sección titulada «Invitar a un nuevo usuario»- Settings → Users.
- Haga clic en Invite User.
- Seleccione el rol: Admin o Employee.
- Ingrese la(s) dirección(es) de correo electrónico. Se pueden ingresar varias, separadas por comas. Cada una debe ser única y válida.
- Haga clic en Invite User → el sistema envía un correo de invitación a cada dirección de correo.
Al aceptar: el usuario sigue el enlace, registra una contraseña y obtiene acceso.
Gestionar un usuario existente
Sección titulada «Gestionar un usuario existente»Haga clic en un usuario en el resumen → página de detalle y acciones:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Edit | Nombre, rol, cargo, datos de contacto |
| Deactivate | Estado → Inactive (no puede iniciar sesión) |
| Reactivate | Estado vuelve a Active |
| Resend Invitation | Si está Pending, nuevo correo |
Eliminar un usuario
Sección titulada «Eliminar un usuario»Para una eliminación definitiva: transfiera todos los registros asignados (leads, contactos, deals, propiedades) mediante Mass Edit Assign To.
RBAC: Control de acceso basado en roles
Sección titulada «RBAC: Control de acceso basado en roles»Cada rol determina qué acciones están permitidas. Ejemplos:
| Resource | Admin | Employee |
|---|---|---|
| Propiedades | Completo | Completo |
| Contactos + Leads | Completo | Completo |
| Deals | Completo | Completo |
| Importaciones | Sí | No |
| Settings | Sí | Solo ajustes personales |
| Users | Sí | No |
| API Keys | Sí | No |
| Webhooks | Sí | No |
Las acciones específicas por recurso se pueden verificar en la configuración de administración. Algunas acciones (Mass Delete, borrado permanente de historial catastral) son siempre solo Admin.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»No se ha recibido la invitación
Sección titulada «No se ha recibido la invitación»- Verifique la carpeta de spam
- Solicite a Tesoro o verifique que los ajustes de correo estén correctos en Settings → My Company → Email
- Envíe de nuevo con Resend Invitation
El usuario no puede iniciar sesión
Sección titulada «El usuario no puede iniciar sesión»- ¿El estado es Active?
- ¿Aceptó la invitación? Si está Pending, aún no.
- ¿Olvidó la contraseña? Use “Forgot password” en la página de inicio de sesión.
Transferir registros al irse un miembro del equipo
Sección titulada «Transferir registros al irse un miembro del equipo»Use Mass Edit Assign To en todos los registros pertenecientes a ese miembro del equipo, antes de desactivar o eliminar.