Configuración personal: perfil, contraseña, correo electrónico

Su propia configuración, foto de perfil, contraseña, vinculación de cuenta de correo electrónico, firmas, notificaciones. Los cambios solo afectan a su cuenta; no tienen efecto en los miembros del equipo.

Clic para ampliar

Settings → Personal Settings.

¿Cuándo se usa esto?

• Configuración inicial después de la incorporación
• Cambiar contraseña
• Vincular Gmail o Outlook para el correo electrónico
• Ajustar la firma de correo electrónico

Cuatro pestañas

Pestaña	Contenido
Personal Preferences	Foto, nombre, contacto, idioma, formato de fecha/hora
Password	Contraseña cambiar
Email	Cuenta de correo electrónico vincular + firmas personales
Notification	Preferencias de notificación en la aplicación y por correo electrónico

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Foto de perfil

1. Settings → Personal Settings → Personal Preferences.
2. Haga clic en su foto de perfil/iniciales en la parte superior izquierda.
3. Menú:
   • Upload Avatar / Change Avatar
   • Remove Avatar: volver a iniciales
4. Seleccione una imagen → súbala → se ve inmediatamente.

Nota

Máximo 1 MB, solo imágenes (JPG, PNG, …).

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Editar datos personales

1. Pestaña Personal Preferences.

2. Haga clic en Edit en la parte superior derecha.

3. Modifique:

   Campo	Obligatorio	Nota
   First Name	Sí	Solo letras, sin números, máximo 100
   Last Name	Sí	Ídem
   Gender	Sí	Male / Female / Prefer not to say
   Date of Birth	No	Fecha en el pasado
   Email	Sí	No editable: correo de registro
   Job Title	Sí	2, 100 caracteres, aparece en comunicación con clientes
   Phone	Sí	Internacional, 8, 20 caracteres

4. Save (o Ctrl+S / Cmd+S). Cancel para cancelar.

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Cambiar contraseña

1. Pestaña Password.
2. Complete:
   • Current Password: verificación
   • New Password: nueva
   • Confirm Password: repita
3. Save → cerrará sesión, vuelva a iniciar sesión con la nueva contraseña.

Mínimo 8 caracteres, mayúscula + minúscula + número + carácter especial.

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Vincular cuenta de correo electrónico

Pestaña Email. Tres opciones: Gmail, Outlook, Zoho Mail.

Consulte Correo electrónico, vinculación, envío, seguimiento para los pasos y diferencias.

Al final de esta pestaña: Firmas personales. Crear, editar, duplicar, eliminar, establecer como predeterminada. Consulte Firmas de correo electrónico.

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Idioma y formato de fecha

En Personal Preferences:

• Language: idioma de la interfaz (p. ej., NL, EN)
• Date Format: p. ej., DD/MM/YYYY o MM/DD/YYYY
• Time Format: 12h o 24h

Los cambios tienen efecto inmediato después de guardar.

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Preferencias de notificación

Pestaña Notification. Por categoría, puede activar/desactivar notificaciones en la aplicación y por correo electrónico.

Categorías, entre otras:

• Nuevos leads
• Cambios de estado de leads
• Nuevos correos electrónicos en registros
• WhatsApp/SMS
• Solicitudes de visitas a través del Client Portal
• Cambios de estado en tratos
• Actividades y tareas

Ajuste mediante interruptores. Se guarda directamente sin botón Save.

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Siguiente paso

Vinculación y envío de correo electrónico Vincular Gmail, Outlook o Zoho a su cuenta.