Tags y etiquetas: categorización y flujo de trabajo
Dos sistemas de categorización: Tags (ligeros, flexibles, hashtags) y Labels (pesados, coloreados, a nivel de empresa). Ambos filtrables; diferentes propósitos.
¿Cuándo usar cada uno?
Sección titulada «¿Cuándo usar cada uno?»| Propósito | Uso |
|---|---|
| Marcar algo rápidamente (“vista al mar”, “renovación”) | Tag |
| Hacer visible un estado de flujo de trabajo (“Fotos necesarias”, “Hot Lead”) | Label |
| Nota personal | Tag |
| Acuerdo de equipo | Label |
Propiedades
Sección titulada «Propiedades»- Estilo hashtag:
#vista-al-mar,#renovacion2024 - Creado libremente por cualquier miembro del equipo
- Selección múltiple por registro
- Sin color
- Ligero, sin administración formal
Creación
Sección titulada «Creación»En el formulario de edición de una propiedad/deal/lead/contacto: escriba en el campo Tags → Enter → tag creado y asignado. Los tags existentes aparecen como sugerencias.
Administración
Sección titulada «Administración»Settings → Company Settings → Tags para una visión central. Eliminar, renombrar, combinar. Un tag renombrado cambia en todos los registros.
Propiedades
Sección titulada «Propiedades»- Administrados a nivel de empresa: los administradores los crean
- Coloreados: visualmente distinguibles en la lista
- Selección múltiple por registro
- Instrumento de flujo de trabajo
Creación y adición
Sección titulada «Creación y adición»Los labels no se crean en los ajustes, sino directamente en una propiedad, en el campo Labels del formulario de la propiedad o del listado de propiedades:
- Haga clic en Add label.
- Elija un label existente o escriba el nombre de un nuevo label y pulse Enter.
- Una propiedad puede tener un máximo de 3 labels. Si intenta añadir más, verá You can only add 3 labels.
Eliminación
Sección titulada «Eliminación»Haga clic en la cruz junto a un label para quitarlo de la propiedad.
Filtrado
Sección titulada «Filtrado»Ambos filtrables:
- Filtro Tags en los listados, seleccione uno o más tags
- Filtro Labels, igual
Filtro combinado: tag “vista al mar” + label “Hot Lead” = propiedades con ambos.
Edición masiva
Sección titulada «Edición masiva»Ambos a través de Mass Edit. Los tags son aditivos: los existentes permanecen, se añaden nuevos. En los labels, seleccione explícitamente qué añadir o reemplazar.
Combinaciones frecuentes
Sección titulada «Combinaciones frecuentes»- Label “Fotos necesarias” → lista de trabajo para el fotógrafo
- Label “Revisión de precios Q4” → shortlist de evaluación semanal
- Tag
vista-al-mar,campo-de-golf,gated-communitypara criterios de búsqueda de propiedades - Tag
polaco,rusopara preferencia de idioma del cliente