Hashtags y etiquetas: categorización y flujo de trabajo

Dos sistemas de categorización: Hashtags (ligeros, flexibles) y Etiquetas (pesadas, coloreadas, administradas a nivel de empresa). Ambos se pueden filtrar; tienen diferentes propósitos.

¿Cuándo usar cada uno?

Propósito	Uso
Marcar algo rápidamente (“vista al mar”, “renovación”)	Hashtag
Hacer visible un estado de flujo de trabajo (“Fotos necesarias”, “Hot Lead”)	Etiqueta
Nota personal	Hashtag
Acuerdo de equipo	Etiqueta

Hashtags

Propiedades

• Estilo hashtag: #vista-al-mar, #renovacion2024
• Creado libremente por cualquier miembro del equipo
• Selección múltiple por registro
• Sin color
• Ligero, sin administración formal

Creación

En el formulario de edición de una propiedad/deal/lead/contacto: escriba en el campo Tags → Enter → hashtag creado y asignado. Los hashtags existentes aparecen como sugerencias.

Administración

Settings → My Company → Company Tags para una visión central. Eliminar, renombrar, combinar. Un hashtag renombrado cambia en todos los registros.

Etiquetas

Propiedades

• Administradas a nivel de empresa: los administradores las crean
• De color: visualmente distinguibles en la lista
• Selección múltiple por registro
• Instrumento de flujo de trabajo

Creación (admin)

Settings → Labels o Settings → My Company → Labels:

1. Create Label.
2. Nombre + color + descripción.
3. Seleccione para qué recursos (propiedades, leads, deals, contactos).
4. Save.

Asignación

En el formulario de edición del recurso: campo Labels → elija del menú desplegable de etiquetas existentes. No cree nuevas a nivel de registro.

Filtrado

Ambos se pueden filtrar:

• Filtro Tags en las vistas, seleccione uno o más hashtags
• Filtro Labels: igual Filtro combinado: hashtag “vista al mar” + etiqueta “Hot Lead” = propiedades con ambos.

Edición masiva

Ambos a través de Mass Edit. Los hashtags son aditivos: los existentes permanecen, se añaden nuevos. En las etiquetas, seleccione explícitamente qué agregar o reemplazar.

Combinaciones frecuentes

• Etiqueta “Fotos necesarias” → lista de trabajo para el fotógrafo
• Etiqueta “Revisión de precios Q4” → lista corta de evaluación semanal
• Hashtag vista-al-mar, campo-de-golf, comunidad-cerrada para criterios de búsqueda de propiedades
• Hashtag polaco, ruso para preferencia de idioma del cliente

Siguiente paso

Custom FieldsCampos personalizados para datos que no encajan en lo estándar.