Rotting: negocios que necesitan atención
Un negocio rara vez se pierde por un único error grave. Normalmente se estanca: usted no llama durante unas semanas, no hay una próxima cita y el cliente elige otra oficina. A partir de la versión 1.30.0, Tesoro lo vigila por usted con la puntuación Rotting.
“Rotting” es inglés para “pudrirse”. Un negocio que “se pudre” está estancado y corre el riesgo de perderse. La puntuación va de 0 (saludable) a 100 (el negocio lleva mucho tiempo estancado). Así ve de un vistazo qué negocios debe retomar hoy.
¿Cuándo es relevante?
Sección titulada «¿Cuándo es relevante?»- Quiere saber cada mañana a qué clientes debe llamar
- Tiene muchos negocios en curso y pierde la visión de conjunto
- Un negocio está parado a propósito, por ejemplo porque el cliente está de vacaciones
- Es administrador y quiere determinar con qué rigor evalúa Tesoro los negocios
Los tres niveles
Sección titulada «Los tres niveles»| Puntuación | Nivel en Tesoro | Qué significa |
|---|---|---|
| 0 a 39 | Healthy | El negocio avanza. No tiene que hacer nada. |
| 40 a 69 | Needs attention | Algo empieza a fallar. Planifique un siguiente paso. |
| 70 a 100 | Rotting | El negocio está estancado. Contacte hoy. |
En el tablero de negocios, estos negocios muestran un pequeño triángulo de advertencia en la tarjeta: naranja en Needs attention, rojo en Rotting. Los negocios saludables no reciben triángulo. Si pasa el ratón por encima del triángulo, verá la puntuación y los motivos, por ejemplo Rotting 55 — No next step planned · No contact for 7 days.
Con el botón Needs attention que está encima del tablero verá solo estos negocios, con los peores en primer lugar. Encontrará más información sobre el tablero en Etapas de pipeline y el tablero de negocios.
¿En qué se fija la puntuación?
Sección titulada «¿En qué se fija la puntuación?»Tesoro analiza cinco factores. Cada factor suma una serie de puntos a la puntuación.
| Factor en Tesoro | Pregunta | ¿Cuándo cuenta? |
|---|---|---|
| Next step | ¿Hay un siguiente paso planificado? | No hay ninguna cita futura, llamada telefónica planificada o tarea de tipo Contact o Follow-up en el negocio. |
| Recent contact | ¿Ha tenido contacto recientemente? | Cuanto más tiempo haya pasado desde su última conversación, mensaje de WhatsApp o correo electrónico, más puntos. |
| Time in status | ¿Sigue avanzando el negocio? | El negocio lleva ya varios días laborables en la misma etapa. Cuanto más cerca del máximo de esa etapa, más puntos. |
| Open actions | ¿Hay tareas o conversaciones atrasadas? | Una tarea abierta o una conversación planificada en el negocio está fuera de plazo. |
| Closing date | ¿Ha pasado la fecha de cierre? | La fecha de cierre ha pasado y el contacto se ha interrumpido. |
Next step: un siguiente paso
Sección titulada «Next step: un siguiente paso»Este es el factor con más peso. Un negocio se mantiene saludable mientras haya algo planificado con el cliente. Puede ser:
- una cita (meeting) futura en el negocio
- una llamada telefónica planificada, por ejemplo una llamada de seguimiento
- una tarea en el negocio de tipo Contact o Follow-up
Una tarea de tipo Research o Admin no cuenta aquí. El trabajo de investigación en la oficina es útil, pero el cliente no lo nota. Encontrará cómo elegir el tipo de tarea en Citas y tareas.
Recent contact: el último contacto
Sección titulada «Recent contact: el último contacto»Tesoro cuenta los contactos reales con el cliente:
- llamadas telefónicas que han tenido lugar
- mensajes de WhatsApp, tanto suyos como del cliente
- correos electrónicos con los contactos del negocio
Una nota o una tarea de oficina no cuenta aquí como contacto. El número de puntos crece con los días transcurridos desde el último contacto. Tras el periodo configurado (14 días de forma predeterminada), este factor cuenta por completo.
¿Nunca ha registrado un contacto? Entonces este factor no cuenta. A cambio, recibirá un consejo en el panel de explicación: registre su contacto para que la puntuación sea correcta.
Time in status: demasiado tiempo en la misma etapa
Sección titulada «Time in status: demasiado tiempo en la misma etapa»Si una etapa tiene un número máximo de días, Tesoro cuenta los días laborables (de lunes a viernes) que el negocio lleva en esa etapa. Cuanto más cerca del máximo, más puntos. Los primeros días aún no cuenta. Un administrador configura ese mínimo en Settings > Deal Settings, en Minimum days (3 de forma predeterminada).
Si la etapa no tiene máximo, este factor no cuenta. El máximo por etapa lo configura un administrador. Consulte Configurar pipelines.
Open actions: tareas y conversaciones atrasadas
Sección titulada «Open actions: tareas y conversaciones atrasadas»¿Hay en el negocio una tarea abierta o una conversación planificada cuya fecha ya ha pasado? Entonces cuenta. Aquí cuenta cualquier tarea abierta, independientemente del tipo.
Closing date: fecha de cierre superada
Sección titulada «Closing date: fecha de cierre superada»Si la fecha de cierre del negocio ha pasado y el contacto se ha interrumpido, se añaden puntos extra:
| Fecha de cierre superada | Puntos extra |
|---|---|
| Menos de 30 días | 3 |
| 30 a 180 días | 5 |
| 180 días o más | 10 |
¿Sigue teniendo contacto reciente con el cliente? Entonces una fecha de cierre superada no cuenta. Tesoro da por hecho que lo comentará con el cliente.
¿Qué negocios no reciben puntuación?
Sección titulada «¿Qué negocios no reciben puntuación?»- Negocios ganados y perdidos. Ya están finalizados.
- Negocios en una etapa que reserva la vivienda, como Reservation o una fase de contrato. A partir de ese momento, el proceso pasa al notario y al cliente, y la puntuación ya no cuenta. Puede ver qué etapas son en ¿Qué significa “Commits the property”?.
- Negocios en un pipeline de co-broker. Ahí es la oficina asociada la que mantiene el contacto con el cliente. Consulte Negocios co-broker.
La puntuación en la página del negocio
Sección titulada «La puntuación en la página del negocio»En la página del negocio, la puntuación aparece en el bloque Deal Details, justo a la derecha del título. Verá Rotting score con el número detrás. El color corresponde al nivel: verde, naranja o rojo.
Haga clic en la puntuación. Se abre un panel Why this score. Si hace clic en el triángulo de una tarjeta del tablero, se abre el mismo panel.
El panel muestra:
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En la parte superior, la puntuación con el nivel (Healthy, Needs attention o Rotting) y la explicación 0 = healthy · 100 = rotting.
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How this score is built up. Una línea por factor: Next step, Recent contact, Time in status, Open actions y Closing date. Delante de cada línea hay un círculo:
- verde: este factor mantiene sano el negocio
- rojo: este factor aumenta la puntuación, con el número de puntos a la derecha (por ejemplo +40)
- gris: este factor no cuenta, por ejemplo porque no hay fecha de cierre
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Tip. Si todavía no hay ningún contacto registrado en el negocio, Tesoro le pide que registre su contacto.
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Pause rotting for this deal. El botón de la parte inferior. Véase más abajo.
Pausar un negocio temporalmente
Sección titulada «Pausar un negocio temporalmente»A veces un negocio está parado con razón. El comprador está un mes de vacaciones o espera la hipoteca. En ese caso no quiere ver una advertencia cada día. Para eso pausa la puntuación.
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Abra el negocio y haga clic en la Rotting score en Deal Details. O haga clic en el triángulo de la tarjeta en el tablero.
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En la parte inferior del panel, haga clic en Pause rotting for this deal.
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En Reason, indique por qué el negocio está parado. Este campo es obligatorio. Por ejemplo: Cliente de vacaciones hasta finales de agosto.
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En Pause for, elija cuánto tiempo: 1 week, 2 weeks o 1 month. De forma predeterminada está seleccionado 1 month.
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Haga clic en Pause rotting.
Mientras la pausa está activa:
- el tablero muestra un icono de pausa en la tarjeta en lugar del triángulo
- en la parte superior del panel aparece Rotting paused, con la fecha de finalización, el motivo y quién estableció la pausa
- la pausa aparece en la línea temporal del negocio, con el motivo
Modificar o detener una pausa
Sección titulada «Modificar o detener una pausa»Abra el panel y haga clic en Change pause. En la ventana Manage the pause, elija:
- Update pause: otro motivo u otra duración
- Unpause: detener la pausa; el negocio vuelve a contar de inmediato
Detener una pausa también aparece en la línea temporal.
¿Cuándo se actualiza la puntuación?
Sección titulada «¿Cuándo se actualiza la puntuación?»- De inmediato, cuando algo cambia: registra una conversación, envía o recibe un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, o planifica o completa una tarea o una cita.
- Cada noche, Tesoro vuelve a calcular todas las puntuaciones. El tiempo sigue corriendo: sin contacto, la puntuación sube cada día.
Configuración para administradores
Sección titulada «Configuración para administradores»Un administrador configura con qué rigor evalúa Tesoro los negocios. Vaya a Settings > Deal Settings y abra la pestaña Rotting.
Rotting sensitivity: elija un perfil
Sección titulada «Rotting sensitivity: elija un perfil»| Perfil | Para quién |
|---|---|
| Relaxed | Trayectos largos, como obra nueva o inversiones. Tesoro solo avisa cuando un negocio lleva mucho tiempo realmente parado. |
| Standard (Recommended) | La mayoría de las oficinas. Tesoro avisa cuando fallan varias cosas a la vez. |
| Strict | Un mercado rápido y compradores decididos. Tesoro avisa ya ante el primer indicio. |
En What Tesoro looks at verá las tres preguntas en las que difieren los perfiles, con cuánto pesa cada una (Counts high, Counts medium o Counts low):
| Pregunta | Qué factor le corresponde |
|---|---|
| Did you have contact? | Recent contact |
| Is the deal still moving? | Time in status |
| Do you have a plan? | Next step y Open actions |
Debajo verá tres negocios de ejemplo. Si elige otro perfil, verá al instante cómo evaluaría ese perfil estos negocios.
Adjust it yourself: distribuir usted mismo
Sección titulada «Adjust it yourself: distribuir usted mismo»¿No le encaja ningún perfil? Haga clic en Adjust it yourself. Entonces distribuye usted mismo el 100% entre las tres preguntas con controles deslizantes. Si sube una pregunta, las otras dos bajan juntas. Las tres siempre suman el 100%.
Rotting: communication window
Sección titulada «Rotting: communication window»Aquí configura tras cuántos días sin contacto un negocio se considera “frío”. Elige un número de 1 a 365. De forma predeterminada son 14 días.
Haga clic en Save para guardar la configuración.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»Mi negocio está en torno a 40 aunque ayer todavía llamé. ¿Cómo es posible?
Sección titulada «Mi negocio está en torno a 40 aunque ayer todavía llamé. ¿Cómo es posible?»Probablemente no haya un siguiente paso planificado. Ese factor es el que más pesa. Planifique una cita, un momento para devolver la llamada o una tarea de tipo Contact o Follow-up. La puntuación bajará de inmediato.
He planificado una tarea, pero la puntuación sigue alta.
Sección titulada «He planificado una tarea, pero la puntuación sigue alta.»Compruebe el tipo de tarea. Solo las tareas de tipo Contact y Follow-up cuentan como siguiente paso. Una tarea de tipo Research o Admin no cuenta. Si la tarea ya está fuera de plazo, cuenta precisamente como acción atrasada.
He hablado con el cliente fuera de Tesoro.
Sección titulada «He hablado con el cliente fuera de Tesoro.»Registre la conversación en Tesoro, por ejemplo como conversación registrada. Tesoro solo puede contar lo que figura en el negocio.
¿Puedo desactivar la puntuación para siempre en un negocio?
Sección titulada «¿Puedo desactivar la puntuación para siempre en un negocio?»No. Una pausa dura como máximo tres meses. Después puede volver a pausar, con un nuevo motivo.
¿Por qué mi negocio co-broker no tiene puntuación?
Sección titulada «¿Por qué mi negocio co-broker no tiene puntuación?»En un negocio co-broker, la oficina asociada es la que mantiene el contacto con el cliente. Usted no puede crear ese contacto por sí mismo, así que Tesoro no calcula ninguna puntuación ahí.