Client Portal: Ihre Kunden machen mit
Eine separate Web-App, in der Ihre Kunden aktiv mitmachen. Sie sehen vorgeschlagene Immobilien an, bewerten sie, fordern Besichtigungen an und laden nach der Besichtigung Fotos hoch. Jede Aktion erscheint direkt in Ihrem CRM beim zugehörigen Kontakt.
Wann ist das relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist das relevant?“- Sie überlegen, ob das Portal für Ihr Büro sinnvoll ist
- Kunden beklagen sich über mangelnde Übersicht in ihrem Suchprozess
- Sie möchten weniger telefonische Updates und mehr Self-Service
Was Kunden können: drei Hauptbereiche
Abschnitt betitelt „Was Kunden können: drei Hauptbereiche“- Übersicht: schnelle Statistiken
- Neue Immobilien: kürzlich von Ihnen angeboten, noch zu bewerten
- Alle Immobilien: gruppiert nach Status: zu bewerten, interessant, abgelehnt, besichtigt, genehmigt
Pro Immobilie kann der Kunde:
- Details ansehen (Fotos, Merkmale, Beschreibung, Karte, Energieausweis)
- Markieren als Interested / Not Interested
- Besichtigung anfordern (max. 3 Wunschdaten)
- Zu Favoriten hinzufügen
- Kontakt mit Makler aufnehmen
- Nach der Besichtigung: Fotos, Notizen, Sprachnotizen, Bewertung (1, 5 Sterne)
- Bei Ablehnung: Gründe angeben
Drei Registerkarten:
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Upcoming | Bestätigte zukünftige Besichtigungen |
| Recent | Vergangene Besichtigungen |
| Unconfirmed | Angefragt, noch zu bestätigen |
Der Kunde kann stornieren.
- Persönliche Daten verwalten
- Passwort ändern
- Sprache anpassen
- Profilbild hochladen/entfernen
- Onboarding-Tour neu starten
- Abmelden
Onboarding für neue Kunden
Abschnitt betitelt „Onboarding für neue Kunden“-
Passwort festlegen: wenn das Konto vom Makler erstellt wurde, erhält der Kunde ein temporäres Passwort. Bei der ersten Anmeldung ändern. Mindestens 8 Zeichen mit Großbuchstabe + Kleinbuchstabe + Ziffer + Sonderzeichen.
-
Willkommensfolien: kurze Einführung: Immobilien ansehen + bewerten, mit Makler zusammenarbeiten, Bewertungen direkt sichtbar.
-
Rundgang: interaktive Tour durch die Startseite.
Überspringen ist erlaubt, später erneut über Profile → Restart tour.
10 Sprachen
Abschnitt betitelt „10 Sprachen“Automatisch bestimmt basierend auf der Spracheinstellung im Kontaktdatensatz im CRM. Nicht verfügbar = Englisch.
| Sprache | Code |
|---|---|
| Englisch | en |
| Niederländisch | nl |
| Deutsch | de |
| Französisch | fr |
| Spanisch | es |
| Portugiesisch | pt |
| Italienisch | it |
| Polnisch | pl |
| Schwedisch | sv |
| Norwegisch | no |
Selbst ändern über Profile → My Account.
Verbindung mit dem CRM
Abschnitt betitelt „Verbindung mit dem CRM“Das Portal ist kein separates System, Tesoro API + dieselbe Datenbank.
- Immobilien, die über einen Deal angeboten werden, erscheinen automatisch im Portal
- Interested/Not Interested → Status im Deal ändert sich
- Besichtigungsanfrage → Termin im CRM
- Fotos, Notizen, Bewertungen → sichtbar auf Kontakt- und Deal-Seite
- Portalbenutzer erstellen → Aktivität wird beim Kontakt protokolliert
Zwei Wege für ein Portalkonto
Abschnitt betitelt „Zwei Wege für ein Portalkonto“| Route | Wer | Was |
|---|---|---|
| Aus dem CRM | Makler erstellt Portalbenutzer aus Kontakt | Kunde erhält E-Mail mit temporärem Passwort + Link. Sofort aktiv. |
| Selbstregistrierung | Kunde über Portal-Anmeldeseite | E-Mail-Verifizierungscode. Bestehender Kontakt? Verknüpfen. Sonst: neuer Lead angelegt. |
Beide ausführlich in Portalbenutzer verwalten.