Client Portal: Ihre Kunden machen mit

Eine separate Web-App, in der Ihre Kunden aktiv mitmachen. Sie sehen vorgeschlagene Immobilien an, bewerten sie, fordern Besichtigungen an und laden nach der Besichtigung Fotos hoch. Jede Aktion erscheint direkt in Ihrem CRM beim zugehörigen Kontakt.

Installierbar als App (PWA)

Kunden können das Portal über den mobilen Browser zum Startbildschirm hinzufügen; es funktioniert dann wie eine native App, mit Offline-Unterstützung und Push-Benachrichtigungen.

Wann ist das relevant?

• Sie überlegen, ob das Portal für Ihr Büro sinnvoll ist
• Kunden beklagen sich über mangelnde Übersicht in ihrem Suchprozess
• Sie möchten weniger telefonische Updates und mehr Self-Service

Was Kunden können: drei Hauptbereiche

Home

• Übersicht: schnelle Statistiken
• Neue Immobilien: kürzlich von Ihnen angeboten, noch zu bewerten
• Alle Immobilien: gruppiert nach Status: zu bewerten, interessant, abgelehnt, besichtigt, genehmigt

Pro Immobilie kann der Kunde:

• Details ansehen (Fotos, Merkmale, Beschreibung, Karte, Energieausweis)
• Markieren als Interested / Not Interested
• Besichtigung anfordern (max. 3 Wunschdaten)
• Zu Favoriten hinzufügen
• Kontakt mit Makler aufnehmen
• Nach der Besichtigung: Fotos, Notizen, Sprachnotizen, Bewertung (1, 5 Sterne)
• Bei Ablehnung: Gründe angeben

Appointments

Drei Registerkarten:

Registerkarte	Inhalt
Upcoming	Bestätigte zukünftige Besichtigungen
Recent	Vergangene Besichtigungen
Unconfirmed	Angefragt, noch zu bestätigen

Der Kunde kann stornieren.

Profile

• Persönliche Daten verwalten
• Passwort ändern
• Sprache anpassen
• Profilbild hochladen/entfernen
• Onboarding-Tour neu starten
• Abmelden

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Onboarding für neue Kunden

1. Passwort festlegen: wenn das Konto vom Makler erstellt wurde, erhält der Kunde ein temporäres Passwort. Bei der ersten Anmeldung ändern. Mindestens 8 Zeichen mit Großbuchstabe + Kleinbuchstabe + Ziffer + Sonderzeichen.

2. Willkommensfolien: kurze Einführung: Immobilien ansehen + bewerten, mit Makler zusammenarbeiten, Bewertungen direkt sichtbar.

3. Rundgang: interaktive Tour durch die Startseite.

Überspringen ist erlaubt, später erneut über Profile → Restart tour.

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10 Sprachen

Automatisch bestimmt basierend auf der Spracheinstellung im Kontaktdatensatz im CRM. Nicht verfügbar = Englisch.

Sprache	Code
Englisch	en
Niederländisch	nl
Deutsch	de
Französisch	fr
Spanisch	es
Portugiesisch	pt
Italienisch	it
Polnisch	pl
Schwedisch	sv
Norwegisch	no

Selbst ändern über Profile → My Account.

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Verbindung mit dem CRM

Das Portal ist kein separates System, Tesoro API + dieselbe Datenbank.

• Immobilien, die über einen Deal angeboten werden, erscheinen automatisch im Portal
• Interested/Not Interested → Status im Deal ändert sich
• Besichtigungsanfrage → Termin im CRM
• Fotos, Notizen, Bewertungen → sichtbar auf Kontakt- und Deal-Seite
• Portalbenutzer erstellen → Aktivität wird beim Kontakt protokolliert

API-Schlüssel

Jede Portalinstanz ist über einen API-Schlüssel verknüpft. Kunden erhalten Zugang über einen speziellen Link mit diesem Schlüssel. Ohne gültigen Schlüssel: kein Zugang.

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Zwei Wege für ein Portalkonto

Route	Wer	Was
Aus dem CRM	Makler erstellt Portalbenutzer aus Kontakt	Kunde erhält E-Mail mit temporärem Passwort + Link. Sofort aktiv.
Selbstregistrierung	Kunde über Portal-Anmeldeseite	E-Mail-Verifizierungscode. Bestehender Kontakt? Verknüpfen. Sonst: neuer Lead angelegt.

Beide ausführlich in Portalbenutzer verwalten.

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Einrichtungsvoraussetzung

Portal muss aktiviert sein

Überprüfen Sie Settings → My Company → Client Portal Settings: is_active muss EIN sein. Andernfalls ist das Portal für Kunden nicht erreichbar.

Klicken zum Vergrößern

Aktivieren und konfigurieren.

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Nächster Schritt

Portal einrichten und konfigurieren Aktivierung, Zugangslink, CORS-Domain, Integration auf Ihrer Website.