Das Dashboard: Ihre Startseite, genau wie Sie es möchten
Jeder Makler beginnt den Tag anders. Der eine lebt nach dem Kalender, der andere nach neuen Leads, der dritte nach Deals, die festzustecken drohen. Deshalb ist das Dashboard ab dieser Version keine feste Seite mehr: Sie bestimmen selbst, welche Informationen Sie sehen, und wo diese stehen. Beim Einloggen schauen Sie sofort auf das, was für Sie wichtig ist.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Jeden Morgen beim Start, um auf einen Blick zu sehen, worum es am Tag geht
- Wenn das Standard-Dashboard nicht zu Ihrer Arbeitsweise passt
- Wenn Sie mehrere Zeiträume nebeneinander vergleichen möchten, z.B. diese Woche neben diesem Quartal
Was können Sie damit tun?
Abschnitt betitelt „Was können Sie damit tun?“- Widgets verschieben, ausblenden oder neue hinzufügen
- Bis zu drei Widgets nebeneinander in einer Gruppe anordnen, mit einem eigenen Namen und einer Farbe
- Pro Widget einen eigenen Zeitraum einstellen, statt eines Filters für alles
- Bei Terminen und Aktivitäten wählen, ob Sie sich selbst, einen Kollegen oder das gesamte Team sehen
- Dasselbe Widget mehrmals hinzufügen, jedes mit eigenen Einstellungen
- Gebrauchsfertige Tabellen basierend auf einer gespeicherten Ansicht anzeigen
Ihr Dashboard einrichten
Abschnitt betitelt „Ihr Dashboard einrichten“Rechts unten auf dem Dashboard befindet sich ein lila runder Knopf. Dieser öffnet das Panel Customize dashboard, wo Sie alles regeln.
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Customize dashboard öffnen
Klicken Sie auf den lila Knopf unten rechts. Es öffnet sich ein Panel mit Ihrer aktuellen Anordnung, aufgeteilt in Gruppen.
Jedes Widget hat einen Schalter zum Ein- oder Ausblenden und einen Griff zum Verschieben. -
Legen Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen fest
Verschieben Sie ein Widget am Griff links, um es zu bewegen. Auf einem Telefon verwenden Sie die Schaltflächen Move up und Move down.
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Blenden Sie aus, was Sie nicht nutzen
Schalten Sie den Schalter eines Widgets aus. Ausgeblendete Widgets sammeln sich unten unter Hidden blocks, sodass Sie sie später wieder einblenden können.
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Fügen Sie ein Widget hinzu
Klicken Sie auf Add widget. Sie erhalten einen Katalog mit allen verfügbaren Widgets und einem Suchfeld. Klicken Sie auf Add bei dem Widget, das Sie möchten.
Sechzehn Widgets zur Auswahl. Bereits hinzugefügte Widgets sind grau mit 'Added'. -
Speichern
Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie auf Save klicken. Mit Cancel schließen Sie ohne Speichern, und mit Reset kehren Sie zur Standardanordnung zurück.
Widgets gruppieren
Abschnitt betitelt „Widgets gruppieren“Sie können bis zu drei Widgets nebeneinander in einer Reihe anordnen. So behalten Sie zusammenhängende Informationen beisammen, z. B. die drei Statistik-Karten in einem Balken oben.
Eine Gruppe erhält einen eigenen Namen (Group name) und eine Row color, mit der Sie der Reihe eine Farbe geben. Ist eine Gruppe voll, meldet das Panel Group is full: Eine Gruppe nimmt maximal drei Widgets.
Ein eigener Zeitraum pro Widget
Abschnitt betitelt „Ein eigener Zeitraum pro Widget“Dies ist der größte Unterschied zu früher. Wo früher eine einzige Zeitraumauswahl oben für das gesamte Dashboard galt, hat jetzt jedes Widget seinen eigenen Filter.
Bei den Statistik-Karten wählen Sie pro Karte einen Zeitraum, standardmäßig die letzten 14 Tage. Verfügbar sind unter anderem heute, die letzten 7, 14, 30 oder 90 Tage und die letzten 12 Monate.
Bei Meetings this week, Activities und dem Deals-Widget wählen Sie zudem, von wem Sie die Daten sehen:
- Me: nur Sie selbst
- Einen bestimmten Kollegen
- All: das gesamte Team
Die Widgets
Abschnitt betitelt „Die Widgets“Der Katalog umfasst sechzehn Widgets. Die vertrauten Blöcke des alten Dashboards sind jetzt ebenfalls Widgets, die Sie also verschieben oder ausblenden können.
| Widget | Was es anzeigt |
|---|---|
| Deals | Anzahl neuer Deals im gewählten Zeitraum |
| New leads | Anzahl neuer Leads im gewählten Zeitraum |
| Average deal value | Durchschnittswert Ihrer gewonnenen Deals |
| Time on market | Immobilien, die zu lange zum Verkauf stehen (siehe Hinweis unten) |
| Top performers | Rangliste der Kollegen, mit einem Schalter zwischen Deals closed und Deal value |
| Widget | Was es anzeigt |
|---|---|
| Meetings this week | Ihre Termine diese Woche als Grafik; Ihre eigenen Termine in voller Farbe, die von Kollegen in einer hellen Nuance |
| Activities | Ihre aktuellsten Aktivitäten aus allen Bereichen |
| Notifications | Ihre letzten Benachrichtigungen auf einen Blick |
| Widget | Was es anzeigt |
|---|---|
| Deals with preselect properties | Deals, für die Immobilien vorausgewählt sind |
| Properties | Ihre neuesten Immobilien |
| Deals overview, Leads overview, Contacts overview, Relations overview, Properties overview, Projects overview | Eine Tabelle basierend auf einer gespeicherten Ansicht Ihrer Wahl |
Einige Widgets können Sie mehrmals hinzufügen
Abschnitt betitelt „Einige Widgets können Sie mehrmals hinzufügen“Widgets mit einem eigenen Filter, wie die Statistik-Karten, Activities, Deals, Properties, Meetings und die Übersichtstabellen, können Sie mehr als einmal auf dem Dashboard platzieren. So setzen Sie z. B. zwei Deals-Karten nebeneinander: eine mit den letzten 7 Tagen und eine mit den letzten 90 Tagen.
Nur Notifications, Top performers und Time on market können nur einmal auf dem Dashboard stehen. Im Katalog sind sie dann grau mit der Meldung Added.
Drei Praxisbeispiele
Abschnitt betitelt „Drei Praxisbeispiele“Szenario: James beginnt jeden Tag mit seinen Terminen und Aufgaben. Die Rangliste der Kollegen interessiert ihn nicht.
Er öffnet Customize dashboard, zieht Meetings this week und Activities nach oben und schaltet Top performers aus. Nach Save steht sein Terminplan oben.
Szenario: Der Büroleiter möchte Deals über mehrere Zeiträume sehen.
Sie fügt über Add widget das Deals-Widget zweimal hinzu: das erste auf Last 7 days, das zweite auf Last 90 days. Sie setzt beide in eine Gruppe nebeneinander und klickt auf Save. Jetzt sieht sie kurze Spitzen und lange Trends auf einen Blick.
Szenario: Ein Makler hat eine gespeicherte Ansicht “Luxus-Käufer Costa Blanca”.
Er fügt das Widget Leads overview hinzu und verknüpft es mit dieser Ansicht. Die Liste steht jetzt direkt auf dem Dashboard, ohne jedes Mal zur Lead-Übersicht gehen zu müssen.
Häufige Fehler
Abschnitt betitelt „Häufige Fehler“Meine Änderungen sind nach dem Aktualisieren verschwunden
Abschnitt betitelt „Meine Änderungen sind nach dem Aktualisieren verschwunden“Sie haben wahrscheinlich vergessen, auf Save zu klicken. Solange Sie nicht speichern, bleibt die vorherige Anordnung bestehen.
Ich kann ein Widget nicht noch einmal hinzufügen
Abschnitt betitelt „Ich kann ein Widget nicht noch einmal hinzufügen“Notifications, Top performers und Time on market können nur einmal auf dem Dashboard sein. Im Katalog sind sie grau mit Added.
Das Widget Time on market fehlt
Abschnitt betitelt „Das Widget Time on market fehlt“Dieses Widget funktioniert nur, wenn ein Administrator zuerst Schwellenwerte in den Unternehmenseinstellungen festlegt.
Häufig gestellte Fragen
Abschnitt betitelt „Häufig gestellte Fragen“Sehen meine Kollegen auch meine Anordnung?
Abschnitt betitelt „Sehen meine Kollegen auch meine Anordnung?“Nein. Die Anordnung wird pro Benutzer gespeichert. Jeder richtet sein eigenes Dashboard ein.
Wie bekomme ich das alte Dashboard zurück?
Abschnitt betitelt „Wie bekomme ich das alte Dashboard zurück?“Öffnen Sie Customize dashboard und klicken Sie auf Reset. Das stellt die Standardanordnung wieder her.
Zusammenfassung
Abschnitt betitelt „Zusammenfassung“- Das Dashboard richten Sie vollständig selbst über die Schaltfläche Customize dashboard ein.
- Sechzehn Widgets: verschieben, ausblenden, gruppieren und, wo möglich, mehrmals hinzufügen.
- Jedes Widget hat einen eigenen Zeitraum; bei Terminen und Aktivitäten wählen Sie auch die Person.
- Die Anordnung wird pro Benutzer gespeichert und wird erst nach Save wirksam.