Benutzer, Rollen und Rechte
Zwei Rollen: Admin (alles) und Employee (tägliche CRM-Funktionalität). Sie laden Teammitglieder ein, verwalten deren Konten, und das RBAC-System bestimmt, wer was darf.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Einen neuen Makler einstellen, einladen
- Ein Teammitglied verlässt das Unternehmen, Konto deaktivieren
- Einen Employee zum Admin befördern
Benutzerübersicht
Abschnitt betitelt „Benutzerübersicht“Settings → Users in der Seitenleiste. Tabelle mit:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vollständiger Name (oder E-Mail, wenn kein Name hinterlegt) |
| E-Mail-Adresse | |
| Status | Active / Inactive / Pending |
| Role | Admin oder Employee |
| Job Title | Funktionstitel |
| Created At | Erstellungsdatum |
| Last Login Date | Letzte Anmeldung |
Suchen und Filtern
Abschnitt betitelt „Suchen und Filtern“- Suchtext: Vorname, Nachname, E-Mail, Funktion
- Statusfilter: Active, Inactive, Pending, oder alle
Zwei Rollen
Abschnitt betitelt „Zwei Rollen“Vollständiger Zugriff. Admins können:
- Alle Module + Daten anzeigen/bearbeiten
- Benutzer einladen + verwalten
- Unternehmenseinstellungen konfigurieren
- Importieren und exportieren
- Abonnements + Abrechnung
Tägliche CRM-Funktionalität. RBAC bestimmt genau:
- Immobilien, Kontakte, Leads, Deals anzeigen/verwalten
- E-Mails senden/empfangen
- Aufgaben + Besprechungen
- Eigene persönliche Einstellungen
Einen neuen Benutzer einladen
Abschnitt betitelt „Einen neuen Benutzer einladen“- Settings → Users.
- Klicken Sie auf Invite User.
- Rolle auswählen: Admin oder Employee.
- E-Mail-Adresse(n) eingeben. Mehrere sind möglich, durch Komma getrennt. Jede eindeutig und gültig.
- Klicken Sie auf Invite User → das System sendet eine Einladungs-E-Mail an jede Adresse.
Bei Annahme: Der Benutzer folgt dem Link, registriert ein Passwort und erhält Zugriff.
Einen bestehenden Benutzer verwalten
Abschnitt betitelt „Einen bestehenden Benutzer verwalten“Klicken Sie auf einen Benutzer in der Übersicht → Detailseite + Aktionen:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Edit | Name, Rolle, Funktionstitel, Kontaktdaten |
| Deactivate | Status → Inactive (kann nicht einloggen) |
| Reactivate | Status zurück → Active |
| Resend Invitation | Bei Pending, neue E-Mail |
Einen Benutzer löschen
Abschnitt betitelt „Einen Benutzer löschen“Bei endgültigem Löschen: Übertragen Sie zuerst alle zugewiesenen Datensätze (Leads, Kontakte, Deals, Immobilien) über Mass Edit Assign To.
RBAC: rollenbasierte Zugriffskontrolle
Abschnitt betitelt „RBAC: rollenbasierte Zugriffskontrolle“Pro Rolle wird festgelegt, welche Aktionen erlaubt sind. Beispiele:
| Resource | Admin | Employee |
|---|---|---|
| Immobilien | Vollständig | Vollständig |
| Kontakte + Leads | Vollständig | Vollständig |
| Deals | Vollständig | Vollständig |
| Importe | Ja | Nein |
| Einstellungen | Ja | Eigene persönliche Einstellungen |
| Benutzer | Ja | Nein |
| API-Schlüssel | Ja | Nein |
| Webhooks | Ja | Nein |
Spezifische Aktionen pro Ressource können in den Admin-Einstellungen überprüft werden. Einige Aktionen (Mass Delete, dauerhaftes Löschen der Grundbuchhistorie) sind immer nur Admin vorbehalten.
Häufige Fehler
Abschnitt betitelt „Häufige Fehler“Einladung nicht erhalten
Abschnitt betitelt „Einladung nicht erhalten“- Spam-Ordner überprüfen
- Fragen Sie bei Tesoro nach, oder überprüfen Sie, ob die E-Mail-Einstellungen in Settings → My Company → Email korrekt sind
- Senden Sie die Einladung erneut mit Resend Invitation
Benutzer kann sich nicht anmelden
Abschnitt betitelt „Benutzer kann sich nicht anmelden“- Ist der Status Active?
- Wurde die Einladung angenommen? Bei Pending noch nicht.
- Passwort vergessen? Verwenden Sie “Forgot password” auf der Anmeldeseite.
Datensätze beim Ausscheiden eines Teammitglieds übertragen
Abschnitt betitelt „Datensätze beim Ausscheiden eines Teammitglieds übertragen“Verwenden Sie Mass Edit Assign To für alle diesem Teammitglied zugeordneten Datensätze, vor der Deaktivierung oder Löschung.