Übersichten anpassen: eigene Spalten, Filter, Ansichten
Für jede Liste, Properties, Deals, Leads, Contacts, können Sie eigene Spalten + Filter als View speichern. Öffentlich (Public) mit dem Team teilen, Privat (Private) für sich selbst oder Geteilt (Shared) mit bestimmten Kollegen.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Sie öffnen täglich denselben Filtersatz, möchten diesen als View speichern
- Sie möchten eine geteilte Teamview für ‘aktive Costa Blanca Villas’ erstellen
- Sie möchten eine persönliche Spaltenreihenfolge für Ihren eigenen Workflow
Wo finden Sie den Ansichtswähler
Abschnitt betitelt „Wo finden Sie den Ansichtswähler“Auf jeder Übersichtsseite, neben dem Seitentitel steht das Select view-Dropdown. Drei Gruppen:
| Gruppe | Beschreibung |
|---|---|
| Favorites | Ihre als Favorit markierten Views |
| Created by me | Von Ihnen selbst erstellt |
| Public | Von anderen Teammitgliedern erstellt und öffentlich verfügbar |
Eine neue Ansicht erstellen
Abschnitt betitelt „Eine neue Ansicht erstellen“- Klicken Sie auf das Select view-Dropdown auf der Übersichtsseite.
- Klicken Sie unten auf Create View → ein Seitenpanel wird geöffnet.
- Geben Sie unter View Name einen Namen ein (mindestens 3 Zeichen).
- (Optional) Filter einstellen.
- Spalten auswählen.
- Sichtbarkeit + zusätzliche Optionen wählen.
- Speichern.
Filter einstellen
Abschnitt betitelt „Filter einstellen“Im Bereich Preselect Filters: automatisch angewendet bei Auswahl.
Jeder Filter hat 3 Teile:
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| Feld | Status, Eigentümer, Erstellungsdatum, usw. |
| Operator | Ist gleich, enthält, leer, usw. |
| Wert | Bei Auswahllisten können Sie mehrere auswählen |
Mehrere Filter kombinieren:
- + rechts = neue Filterregel hinzufügen
- - = Regel entfernen
Spezielle Optionen
Abschnitt betitelt „Spezielle Optionen“- Is empty: wählt Datensätze aus, bei denen das Feld leer ist, kein Wert erforderlich.
- Mehrere Werte: bei Auswahllisten als ODER-Bedingung.
- Kontaktsuche: beim Filtern nach Kontakt in Deals: Autovervollständigung nach Name/E-Mail.
Spalten verwalten
Abschnitt betitelt „Spalten verwalten“Im Bereich Arrange Table Columns. Zwei Listen:
| Liste | Beschreibung |
|---|---|
| Available Columns | Nicht in der Übersicht |
| Selected Columns | In der Übersicht, in aktueller Reihenfolge |
Hinzufügen und entfernen
Abschnitt betitelt „Hinzufügen und entfernen“- Hinzufügen: ziehen Sie von Available nach Selected
- Entfernen: ziehen Sie zurück nach Available
Reihenfolge
Abschnitt betitelt „Reihenfolge“Ziehen Sie innerhalb von Selected nach oben oder unten. Die oberste Spalte wird ganz links angezeigt.
Suchfelder
Abschnitt betitelt „Suchfelder“Beide Listen haben ein Suchfeld, um schnell zu filtern.
Sichtbarkeit und Teilen
Abschnitt betitelt „Sichtbarkeit und Teilen“| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Public | Alle Teammitglieder können die Ansicht sehen und verwenden. (Standard) |
| Private | Nur Sie können die Ansicht sehen und verwenden. |
| Shared | Sie teilen die Ansicht mit bestimmten Kollegen, die Sie aus einer Liste auswählen. |
Wenn Sie Shared auswählen, erscheint ein Share With-Feld mit einer Mehrfachauswahl-Dropdown.
Zusätzliche Optionen
Abschnitt betitelt „Zusätzliche Optionen“| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Default View | Wird automatisch geladen, wenn die Übersicht geöffnet wird. |
| Mark as Favorite | Wird in die Favoritengruppe aufgenommen. |
| Lock View | Nur der Ersteller kann bearbeiten; nicht verfügbar für private Ansichten. |
Eine Ansicht bearbeiten
Abschnitt betitelt „Eine Ansicht bearbeiten“- Wählen Sie die Ansicht im Dropdown aus.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Dropdown.
- Ein Seitenpanel mit den aktuellen Einstellungen wird geöffnet.
- Ändern Sie → Speichern.
Eine Ansicht löschen
Abschnitt betitelt „Eine Ansicht löschen“- Öffnen Sie über das Stiftsymbol.
- Rote Schaltfläche Delete unten links.
- Bestätigen Sie.
Ansicht zurücksetzen
Abschnitt betitelt „Ansicht zurücksetzen“Möchten Sie zur Standardübersicht zurückkehren? Klicken Sie auf das Kreuz im Ansichts-Dropdown.
Verfügbar für
Abschnitt betitelt „Verfügbar für“| Übersicht |
|---|
| Properties |
| Deals |
| Leads |
| Contacts |
Jede hat eigene Spalten und Filterfelder für diesen Typ.