Immobilien-Matching: automatisch matchen, präsentieren und planen

Sie haben einen Käufer mit €350.000, €450.000, 3 Schlafzimmern, Marbella, Meerblick. Anstatt manuell 200 Immobilien durchzuscrollen, geben Sie diese Kriterien in einen Deal ein und lassen Tesoro automatisch passende Immobilien vorschlagen. Anschließend prüfen Sie die Auswahl, senden sie per E-Mail an den Käufer und planen Besichtigungen, alles auf einem Kanban-Board.

Properties-Übersicht — Das Matching funktioniert von Deals zu Immobilien und umgekehrt.

Wann verwenden Sie dies?

Ein neuer Qualified-Buyer-Lead wird in einen Deal konvertiert, Sie möchten sofort Optionen sehen
Die Suchkriterien eines Käufers ändern sich, Sie möchten eine frische Auswahl
Sie möchten von einer neuen Immobilie aus sehen, welche Deals dazu passen

Wie der Algorithmus funktioniert: kurz

Kriterium	Regel
Preis	Innerhalb Min/Max des Deals, plus 10 % Flex um den Durchschnitt
Fläche	Bebaute m² innerhalb Min/Max + 10 % Flex
Schlafzimmer	Immobilie ≥ Deal-Minimum
Badezimmer	Immobilie ≥ Deal-Minimum
Immobilientyp	Typ muss in der Deal-Auswahl enthalten sein
Standort	Stadt muss in den Deal-Präferenzen enthalten sein (alternative Namen unterstützt)
Transaktionsart	For Sale/For Rent muss mit der Suche des Käufers übereinstimmen
Tags	Immobilie muss alle Deal-Tags enthalten

Score-Boost (Faktor 2), wenn Preis und Fläche exakt innerhalb des Bereichs liegen, nicht nur innerhalb der Flex-Marge. Ergebnisse werden nach Score sortiert.

Wo Suchkriterien leben

Auf zwei Stellen:

In einem Lead
In einem Deal

Bei einem Buyer Lead: Abschnitt Property Details:

Property Type (Pflicht, Mehrfachauswahl)
Bedrooms / Bathrooms (0+ bis 10+)
Construction Size Min/Max
Price Range Min/Max (Pflicht ab Qualified+)
Location (Mehrfachauswahl)

Siehe Arbeiten mit Leads.

Advanced Preselect Criteria (nur Buy-Deals)

Unter den Standard-Suchkriterien befindet sich bei Buy-Deals ein zusätzlicher Abschnitt. Pro Kriterium:

Attribut: wählen Sie eine Eigenschaft (Stadt, Provinz, Tags, Merkmale)
Operator: ist gleich, ist nicht gleich, ist leer
Wert: geben Sie ein oder wählen Sie aus

Mehrere Kriterien möglich. Beim Speichern werden sie in die Vorauswahl einbezogen.

Automatische Vorauswahl

Sie erstellen oder ändern einen Buy/Rent-Deal mit Suchkriterien.
Tesoro startet eine Hintergrundaufgabe: alle aktiven Immobilien werden durchsucht.
Passende Immobilien erscheinen auf dem Tab Properties des Deals, Status Preselect.
Bei späterer Änderung der Kriterien ersetzt das System alte Vorauswahlen durch neue. Zuvor Rejected by Agent-Immobilien bleiben ausgeschlossen.

Die Immobilien-Pipeline in einem Deal: 7 Status

Tab Properties eines Deals = Kanban-Board:

Status	Wann
Preselect	Automatisch oder manuell vorgeschlagen, wartet auf Makler-Review
Rejected by Agent	Makler hat abgelehnt, nicht dem Käufer vorgeschlagen
Proposed	Makler genehmigt, bereit zum Versand an den Käufer
Pending	An Käufer gesendet, wartet auf Antwort
Interested	Käufer möchte mehr Informationen oder eine Besichtigung
Rejected	Käufer hat abgelehnt
Approved	Käufer hat genehmigt, positiver Endpunkt

Verschieben per Drag-and-Drop oder Aktionsschaltflächen auf den Karten.

Bulk-Aktionen in Preselect

Kontrollkästchen aktivieren → Bulk-Aktionsschaltflächen:

Reject all → Rejected by Agent
Propose all → Proposed
Remove all → aus Deal entfernt

Immobilien manuell zu einem Deal hinzufügen

Öffnen Sie den Deal → Tab Properties.
Klicken Sie auf + in der gewünschten Spalte.
Suchen und wählen Sie Immobilien im Seitenbereich aus.
Save: Immobilien erhalten den Status der Spalte.

Deals von einer Immobilie aus vorschlagen

Die umgekehrte Richtung funktioniert ebenfalls:

Öffnen Sie die Immobilie → Tab Connections and Attachments.
Sehen Sie sich die Abschnitte Buy/Rent Deals oder Sell/Rent Out Deals an, klicken Sie auf +.
Tesoro zeigt automatisch passende Deals an, nach Preis, Fläche, Zimmern, Typ, Standort.
Auswählen + verknüpfen.

Vergleichsregeln (Deal-Seite identisch mit Deal→Immobilien-Matching):

Immobilienpreis innerhalb des Deal-Preisbereichs
Fläche innerhalb des Deal-Bereichs
Schlafzimmer/Badezimmer ≥ Deal-Minimum
Typ in Deal-Auswahl enthalten
Stadt in Deal-Präferenzen enthalten
Bereits verknüpfte Deals werden ausgeschlossen

Proposed Immobilien an den Käufer senden

Prüfen Sie zuerst: Hat der Deal einen Client Portal-Benutzer? Der Kundenkontakt muss ein aktives Portalkonto haben, sonst ist kein Versand möglich.
Verschieben Sie Immobilien auf Proposed (von Preselect durch Genehmigung).
Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol über der Spalte Proposed. Das System sendet eine E-Mail mit allen neu vorgeschlagenen Immobilien.
Tracking erfolgt automatisch. Zuvor gesendete Immobilien werden nicht erneut aufgenommen, nur neue.

Reaktion über das Portal

Der Käufer kann pro Immobilie wählen:

Interested: möchte mehr Informationen oder eine Besichtigung
Rejected: kein Interesse

Beide Reaktionen aktualisieren automatisch die Immobilien-Pipeline.

Besichtigungen aus Matches planen

Bei Interessiertem oder Genehmigt-Status:

Suchen Sie die Immobilie in der entsprechenden Spalte des Kanban-Boards.
Klicken Sie auf Meeting auf der Immobilienkarte.
Geben Sie Datum, Uhrzeit und Teilnehmer ein. Der Deal-Kontakt wird automatisch vorgeschlagen.
Save: Der Termin erscheint im Deal und im Kalender.

Matching-Qualität verbessern: sechs Tipps

Füllen Sie die Suchkriterien vollständig aus. Je mehr, desto relevanter.
Reales Preisbereich. Zu breit = Rauschen. Zu schmal = verpasste Chancen. 10 % Flex ist automatisch, also kein zusätzlicher Spielraum nötig.
Spezifische Standorte. Kein Standort = alle Städte matchen.
Tag-Kriterien für spezifische Wünsche (Pool, Garage, Meerblick). Immobilie muss alle Tags enthalten.
Halten Sie das Portfolio aktuell. Nur Active nimmt teil, setzen Sie nicht mehr verfügbare auf Sold/Off Market.
Bewerten Sie Preselects zeitnah. Schnelle Reaktion = schneller Service für den Käufer.

Häufige Fehler

Keine Immobilien in Preselect

Mögliche Ursachen: Deal hat keine Kriterien, keine passenden aktiven Immobilien, oder Deal-Typ ist Sell/Rent Out (keine Vorauswahl). Überprüfen Sie die Kriterien und Ihr Active-Portfolio.

Suchkriterien geändert: Proposed-Immobilien weg

Nicht weg. Nur Preselect wird bei Kriterienänderung ersetzt. Proposed, Interested, Approved bleiben.

E-Mail an Käufer nicht möglich

Kein aktives Client Portal-Konto, oder keine neuen Proposed-Immobilien seit dem letzten Versand.

”Status zuerst ändern” bei Deal-Vorschlag

Die Immobilie ist nicht Active. Ändern → erneut versuchen.

Nächster Schritt

Properties-Übersicht Wie die Immobilien-Übersicht funktioniert, mit Filtern und Bulk-Aktionen.

Arbeiten mit Leads Leads mit Suchkriterien sind die Basis für gutes Matching.