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Helpdesk Agent dev Tesoro CRM

Suchen und Filtern: Finden Sie schnell die richtigen Immobilien

Im Properties-Überblick befindet sich das umfangreichste Filtersystem von Tesoro. Sie können nach Adresse suchen, nach über 20 Kriterien filtern, einen Bereich auf der Karte zeichnen und Ihre Filterkombination als View für Ihr ganzes Team oder als persönlichen Subfilter für sich selbst speichern.

Filterbereich links, aktive Filter-Badges oben.
Gefilterter Properties-Überblick
  • “Welche Villen in Marbella über 1 Mio. € stehen bereits länger als 90 Tage?”
  • “Welche Immobilien haben nach 2 Monaten 0 Leads?”
  • “Welche verkauften Immobilien sind noch auf Idealista?”
  • “Zeigen Sie mir alle Immobilien in diesem spezifischen Küstenabschnitt auf der Karte”

Oben befindet sich ein Suchfeld: geben Sie Adresse, Immobilienname oder Referenznummer ein. Es durchsucht Name + Adresse + Referenz gleichzeitig. Funktioniert zusammen mit anderen Filtern.

Löschen Sie mit dem X-Symbol auf dem Such-Badge.


FilterTyp
StatusMulti-Auswahl aus 16 Status
TransaktionstypFor Sale, For Rent, Transfer, …
ImmobilientypApartment, Villa, Townhouse, …
Standort (Stadt)Auto-Vervollständigung mit Anzahl pro Stadt
ProvinzMulti-Auswahl
KartenauswahlEigenen Bereich zeichnen, siehe unten
LabelsWorkflow-Farben
TagsHashtags

Nach Erstellungs- und Änderungsdatum:

StrategieBeispiel
Benannter ZeitraumHeute, diese Woche, dieser Monat
RelativLetzte 7 / 30 Tage
Exaktes DatumVor / Nach / Am Datum
Zwischen DatenVom 1. März bis 31. März
Leer / Nicht leerZ. B. Immobilien ohne Veröffentlichungsdatum

Kombinieren: UND zwischen Filtern, ODER innerhalb eines Filters

Abschnitt betitelt „Kombinieren: UND zwischen Filtern, ODER innerhalb eines Filters“
  • Verschiedene Filter → UND-Logik (muss allen entsprechen)
  • Innerhalb eines Filters (z. B. Status) → ODER-Logik (einer der gewählten Werte)

Beispiel: Aktive Villen in Moraira mit 3+ Schlafzimmern und Pool unter 500.000 €:

  1. Status = Active
  2. Typ = Villa
  3. Standort = Moraira
  4. Schlafzimmer = 3+
  5. Ausstattung = Swimming Pool
  6. Maximalpreis = 500.000

  1. Öffnen Sie das Filterpanel, scrollen Sie zu Kartenauswahl → klicken Sie auf Draw territory on the map.
  2. Eine interaktive Karte öffnet sich, zentriert auf Ihren Unternehmensstandort.
  3. Klicken Sie auf das Zeichenwerkzeug (Form-Symbol, oben rechts).
  4. Klicken Sie auf Eckpunkte auf der Karte, um Ihren Bereich zu zeichnen. Klicken Sie den ersten Punkt erneut an, um die Form zu schließen.
  5. Save: nur Immobilien in diesem Bereich sind sichtbar.

Der Button wechselt zu Edit drawn territory. Ziehen Sie Eckpunkte, oder löschen Sie mit dem Papierkorb und zeichnen Sie neu.

  • Button Delete drawn territory im Filterpanel
  • Oder klicken Sie auf X auf dem Filter-Badge oben

Die URL speichert Ihren gezeichneten Bereich. Kopieren Sie sie, senden Sie sie an einen Kollegen → dieser sieht dasselbe. Oder speichern Sie sie als Browser-Lesezeichen.


Standard: Erstellungsdatum, neueste zuerst. Ändern Sie durch Klicken auf einen Spaltenkopf. Ein Pfeilsymbol zeigt die Richtung an. Die Sortierung wird in der URL gespeichert und passt in einen gespeicherten View.

Sortierfelder: Name, Preis, Standort, Status, Erstellungs-, Veröffentlichungs- und Änderungsdatum, Schlafzimmer, Badezimmer, Fläche.


ModusWann
ListenansichtSchnell durch großes Portfolio, Foto + Kerndaten pro Karte
TabellenansichtVergleichen nach bestimmten Feldern + Bulk-Aktionen

Die Präferenz wird lokal in Ihrem Browser gespeichert.


Das System arbeitet auf drei Ebenen, die zusammenwirken:

EbeneWasBereichBeispiel
ViewStrategischTeam”Eigene Listings, aktiv”, mit status = active + Spalten
FilterTäglichSitzungInnerhalb dieser View auf Moraira filtern
SubfilterPersönlichAgent”Meine Villen > 1 Mio.”: eigene Filterkombination

Ein View = gespeicherte Filter + Spaltenkonfiguration + Sichtbarkeit.

  1. Properties-Überblick → Dropdown Select viewCreate View.
  2. Geben Sie View Name ein (mind. 3 Zeichen).
  3. Preselect Filters: wählen Sie Feld + Operator + Wert. Fügen Sie weitere mit + hinzu.
  4. Arrange Table Columns: ziehen Sie Spalten per Drag-and-Drop.
  5. Sichtbarkeit: Public (Team) / Private (nur Sie) / Shared (bestimmte Kollegen).
  6. Optional: Standardansicht, Favorit, sperren.
  7. Save.
  • Bearbeiten: View auswählen + Bleistiftsymbol
  • Löschen: über Bearbeiten öffnen, roten Delete-Button
  • Entfernen: Kreuz in Dropdown deaktiviert View
TypWer sieht ihnWer bearbeitet ihn
PublicGesamtes TeamNur Ersteller (sofern nicht gesperrt)
PrivateNur SieNur Sie
SharedSie + bestimmte KollegenNur Ersteller

Gruppierung in der Auswahlliste: Favorites, Created by me, Public.


Persönliche Filterkombination innerhalb eines bestimmten Views.

  1. Wählen Sie zuerst einen View aus.
  2. Stellen Sie Filter ein.
  3. Save filter am unteren Ende des Filterpanels.
  4. Geben Sie einen Namen ein (mind. 3 Zeichen).
  5. Save → erscheint in der Liste der gespeicherten Filter.

Bearbeiten über Bleistiftsymbol, löschen über Papierkorb-Symbol neben dem Filter.


OperatorFür
GleichText, numerisch, boolesch
Größer als / Größer oder gleichNumerisch
Kleiner als / Kleiner oder gleichNumerisch
LeerAlle Typen (und MLS)

10, 20, 30, 40 oder 50 pro Seite. Standard 20. Pfeiltasten + direkte Eingabe der Seitennummer.


  1. View zuerst, dann filtern. Strategische Fragen in Views, tägliche Verfeinerung in Filtern.
  2. Datumfilter für Dringlichkeit: „älter als 90 Tage“ identifiziert Preisanpassungskandidaten.
  3. MLS + sold: Verkaufte Immobilien, die noch online sind? Filter status=sold + MLS-Portal.
  4. Labels als Arbeitsliste: „Unvollständig“ oder „Fotos benötigt“ + View darauf.
  5. Anzahl Leads = 0: Immobilien ohne Interesse, möglicherweise Preis- oder Präsentationsproblem.
  6. Subfilter für sich selbst: wiederholte Kombinationen in Ihrem Lieblingsview speichern.
  7. Monatliche View-Überprüfung: Stimmen Ihre Views noch? Passen Sie an, wo nötig.