Beziehungen: Unternehmen und Organisationen verwalten
Kontakte sind einzelne Personen. Beziehungen sind Unternehmen. Die Anwaltskanzlei, in der Ihr Notar arbeitet, ist eine Beziehung; der Notar selbst ist ein Kontakt, der mit dieser Beziehung verknüpft ist. Dasselbe gilt für Banken, Bauunternehmen und Projektentwickler.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Sie arbeiten regelmäßig mit der Anwaltskanzlei “Calida Legal” zusammen und möchten alle zugehörigen Personen + Projekte gemeinsam sehen.
- Sie verknüpfen einen Projektentwickler mit einem Neubauprojekt.
- Sie möchten eine Gesamtübersicht Ihrer Geschäftspartner.
Eine neue Beziehung erstellen
Abschnitt betitelt „Eine neue Beziehung erstellen“-
Öffnen Sie Relations in der Seitenleiste und klicken Sie auf die Erstellen-Schaltfläche.
-
Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
Feld Bedingung Name 3–100 Zeichen Typ Aus Dropdown auswählen E-Mail Gültige Adresse, 3–100 Zeichen Telefon Internationales Format Status In Ihrem Konto konfigurierbar -
Füllen Sie optionale Felder aus:
- Website URL: automatisch validiert
- Preferred Communication: bevorzugter Kanal
- Credit Terms: Zahlungsbedingungen
- Note: Freitext, 3–10.000 Zeichen
- Contacts: Personen mit diesem Unternehmen verknüpfen
- Properties: Immobilien verknüpfen
-
Adresse + soziale Medien (optional), Facebook, Twitter.
-
Save.
Beziehungstypen
Abschnitt betitelt „Beziehungstypen“| Typ | Beispiel |
|---|---|
| Lawyer Firm | Calida Legal |
| Notary Office | Notario Marbella |
| Bank | Banco Sabadell |
| Construction Company | Costa Construcciones |
| Real Estate Agency | Externes Maklerbüro |
| Company Project Developer | Projektentwickler (für Neubau) |
| Architectural Firm | Architekturbüro |
| Interior Design Studio | Innenarchitekt |
| Landscaping Company | Garten- und Landschaftsbauer |
| Project Management Firm | Projektmanagement |
| Property Management Company | Immobilienverwalter |
| Other | Sonstige |
Die Detailseite
Abschnitt betitelt „Die Detailseite“Zeitleiste der Änderungen, Kommunikation und Notizen zu dieser Beziehung.
Basisdaten: Adresse, soziale Medien, bevorzugte Kommunikationsmethode, Credit Terms, Website.
Personen, die mit dieser Beziehung verknüpft sind. Ein Kontakt kann nicht gleichzeitig mit zwei verschiedenen Unternehmen verknüpft sein; das System validiert dies.
Freie Notizen zu dieser Beziehung.
Hochgeladene Dokumente und Dateien.
Neubauprojekte, bei denen diese Beziehung als Entwickler festgelegt ist.
Seitenleiste
Abschnitt betitelt „Seitenleiste“- Name, Typ, Status
- E-Mail + Telefon
- Bevorzugte Kommunikationsmethode
- Hashtags (um Beziehungen zu kategorisieren)
- Avatar, über Menü hochladen (max. 1 MB, nur Bilder)
Kontakte mit einer Beziehung verknüpfen
Abschnitt betitelt „Kontakte mit einer Beziehung verknüpfen“Beim Hinzufügen einer Kontaktverknüpfung wird der Kontaktdatensatz automatisch aktualisiert; dies funktioniert in beide Richtungen.
Beziehungen und Neubauprojekte
Abschnitt betitelt „Beziehungen und Neubauprojekte“Beziehungen vom Typ Company Project Developer (oder andere Entwicklertypen) können als Entwickler mit einem Neubauprojekt verknüpft werden. Der Tab Projects auf der Beziehungsseite zeigt alle verknüpften Projekte.
Importieren
Abschnitt betitelt „Importieren“- Relations → Import (nur Admin).
- CSV hochladen mit:
nametypeemailstatusphone_number
- Mapping + Import starten.
Löschen
Abschnitt betitelt „Löschen“- Öffnen Sie die Beziehung.
- Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts.
- Delete + bestätigen.
Berechtigungen
Abschnitt betitelt „Berechtigungen“Pro Benutzerrolle über RBAC einstellbar:
| Berechtigung | Was Sie können |
|---|---|
| Anzeigen | Liste + Detailseite öffnen |
| Erstellen | Neue Beziehung hinzufügen |
| Bearbeiten | Felder ändern (auch Bulk) |
| Löschen | Soft-Delete (auch Bulk) |
Häufig gestellte Fragen
Abschnitt betitelt „Häufig gestellte Fragen“Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einer Beziehung?
Abschnitt betitelt „Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einer Beziehung?“Ein Kontakt ist eine einzelne Person (Notar José García). Eine Beziehung ist ein Unternehmen (Notaría García & Asociados). Sie verknüpfen die Person mit dem Unternehmen.
Kann eine Beziehung mit mehreren Projekten verknüpft werden?
Abschnitt betitelt „Kann eine Beziehung mit mehreren Projekten verknüpft werden?“Ja, eine Beziehung kann Entwickler von so vielen Projekten sein wie nötig.
Kann ich den Typ einer bestehenden Beziehung ändern?
Abschnitt betitelt „Kann ich den Typ einer bestehenden Beziehung ändern?“Ja, es sei denn, die aktuelle Typ-Verknüpfung ist bei einer Immobilie oder einem Projekt aktiv und der neue Typ ist damit inkompatibel.