E-Mail: koppeln, senden, verfolgen

Eine E-Mail, die Sie von Tesoro aus senden, verknüpft sich selbst mit dem Datensatz und verfolgt automatisch, ob der Empfänger geöffnet, geklickt oder geantwortet hat. Kein Hin und Her zwischen Gmail und CRM.

Wann verwenden Sie dies?

• Erste Einrichtung von Tesoro, Sie koppeln Ihr Konto
• 200 Kontakten eine Immobilienpräsentation senden (Massen-E-Mail)
• Einen Lead von seinem Lead-Datensatz aus kontaktieren
• Sie möchten wissen, ob ein Interessent Ihre E-Mail überhaupt geöffnet hat

Ihr Konto koppeln

Persönliche Einstellung, jeder Makler selbst. Settings → Personal Settings → Email.

Erforderlich zum Senden

Kein gekoppeltes Konto = keine E-Mail möglich. Die E-Mail-Seite blockiert mit einer Fehlermeldung.

Gmail

1. Klicken Sie auf Configure Gmail API.
2. Ein neuer Tab öffnet sich → Google-Zustimmungsbildschirm.
3. Melden Sie sich an und erteilen Sie die Zustimmung.
4. Zurück in Tesoro → Connection Successful-Badge.

Outlook

1. Klicken Sie auf Configure Outlook API.
2. Microsoft-Zustimmungsbildschirm in neuem Tab.
3. Melden Sie sich an und erteilen Sie die Zustimmung.
4. Connection Successful.

Zoho Mail

1. Klicken Sie auf Zoho Mail.
2. Zoho-Zustimmungsbildschirm.
3. Melden Sie sich an und erteilen Sie die Zustimmung.
4. Connection Successful.

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Die Emails-Seite

Seitenleiste → Emails. Drei Bereiche:

• Seitenleiste (links): Inbox, Sent, Drafts, Trash usw., synchronisiert von Ihrem Anbieter
• Nachrichtenliste (Mitte): E-Mail-Threads im ausgewählten Ordner
• Detailansicht (rechts): ausgewählter Thread + alle Nachrichten; antworten oder interner Kommentar-Tab

Aktionen in der Werkzeugleiste

• Select All: alle Threads für Bulk-Aktionen auswählen
• Delete: in den Papierkorb (Gmail) oder Junk (Outlook) verschieben
• New Mail: neue Nachricht erstellen

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Eine E-Mail senden

Klicken zum Vergrößern

Das Compose-Formular.

Zwei Möglichkeiten:

• Emails-Seite → New Mail
• E-Mail-Tab auf einem Datensatz → Empfänger automatisch ausgefüllt

Felder

Feld	Pflicht	Beschreibung
To	Ja	Empfänger; automatisch aus dem Datensatz ausgefüllt
From	Ja	Ihr gekoppeltes Konto (schreibgeschützt)
Subject	Ja	Betreffzeile
CC	Nein	Zusätzliche Empfänger, für alle sichtbar
BCC	Nein	Versteckte Empfänger, der Absender sieht selbst, wer BCC war
Body	Ja	Rich-Text-Inhalt

Vorlagen direkt verwenden

Vorlagenauswahl über der Betreffzeile, Vorlage auswählen, Inhalt und Betreff werden ausgefüllt. Sie können vor dem Senden noch Änderungen vornehmen.

Signatur

Automatisch hinzugefügt. Zwei Arten:

• User signatures: Ihre persönlichen Signaturen über Settings → Personal Settings → Email
• Company signatures: geteilte Signaturen über Settings → My Company → Email Settings → Signatures

Siehe E-Mail-Signaturen.

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Tracking: was Sie sehen können

Pro gesendeter E-Mail:

Metrik	Wann
Opened	Empfänger hat E-Mail geöffnet (Zeitstempel gespeichert)
Clicked	Hat auf einen Link geklickt
Replied	Antwort erhalten

Hilft dabei, zwischen engagierten Leads und denen zu unterscheiden, die eine andere Ansprache erfordern.

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E-Mail-Status

Status	Beschreibung
Sent	Erfolgreich gesendet
Received	In Ihrem Posteingang angekommen
Pending	In Warteschlange (z.B. geplante Sendung)

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Unternehmensweite E-Mail-Einstellungen

Admins über Settings → My Company → Email Settings:

Signaturen-Tab

Unternehmensweite Signaturen, für alle Makler verfügbar.

Transactional Email-Tab

System-E-Mails im Namen Ihres Unternehmens (Lead-Benachrichtigungen, Alarme):

Einstellung	Beschreibung
Company Logo	Max. 1 MB Bild
Activate/Deactivate	Ein/Aus pro Unternehmen
Header Text	Rich-Text oben in transaktionalen E-Mails
Footer Text	Rich-Text unten

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E-Mail-Vorlagen

Verwaltet über Settings → Email. Enthält:

• Title: wiedererkennbarer Name in der Auswahl
• Subject: vorausgefüllte Betreffzeile
• Body: Rich-Text-Inhalt
• Language: Sprache
• Audience: Zielgruppe
• Type: Kategorie
• Group: organisatorisch

Transaktionale Vorlagen

Als transactional markierbar, vom System für automatische E-Mails verwendet. Nur Admins bearbeiten (um automatisierte Abläufe nicht zu stören).

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Massen-E-Mail

Wählen Sie mehrere Kontakte/Leads/Relationen in der Listenansicht aus → Mass Email-Werkzeugleiste:

• Vorlage auswählen
• Absender auswählen (aus Team)
• Sofort senden oder planen (Datum + Zeitzone)

Tägliches Limit: 1.000 E-Mails pro Benutzer: Zähler im Fenster sichtbar.

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E-Mails auf Datensätzen

Jeder Datensatz (Contact / Deal / Lead / Relation) hat einen Email-Tab:

• Vollständiger Thread-Verlauf
• Neue Nachricht direkt verfassen
• Tracking sichtbar
• Interne Kommentare zu Threads (nur Team, nicht der Kunde)

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Nächster Schritt

WhatsApp und SMS Nachrichten über Twilio direkt vom Datensatz aus.