Unternehmensprofil: Firmendaten und Standards
Das Unternehmensprofil ist Ihre Grundlage. Firmenname, Zeitzone, Währung, Einstellungen, die das gesamte Büro betreffen. Dieser Artikel behandelt das Tab Company Settings (Abschnitt General Information); andere Tabs haben eigene Artikel.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Ersteinrichtung Ihres Büros in Tesoro
- Firmenname nach Rebranding ändern
- Zeitzone bei Umzug anpassen
Alle Tabs unter Settings → Company Settings
Abschnitt betitelt „Alle Tabs unter Settings → Company Settings“| Tab | Funktion |
|---|---|
| Company Settings | Firmenname, Kontakt, Adresse, Zeitzone, Währung, Social, dieser Artikel |
| Email Settings | Signaturen + transaktionale E-Mails |
| Call Settings | Twilio für Anrufe/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Wasserzeichen auf Immobilienfotos |
| Reference Numbers | Auto-Nummerierung Deals/Immobilien |
| Tags | Tag-Bibliothek |
| API Keys | Für Integrationen |
| AI Settings | KI-Funktionen ein/aus |
| Client Portal Settings | Portal-Konfiguration |
| Threshold | Schwellenwerte für Marktdauer-Meldungen |
Company Settings-Tab: alle Felder
Abschnitt betitelt „Company Settings-Tab: alle Felder“| Feld | Erforderlich | Validierung | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Company Name | Ja | 3, 100 Zeichen | Erscheint CRM-weit + Dokumente + E-Mails + Portal |
| Nein | Freifeld | Allgemeine Büro-E-Mail | |
| Phone Number | Nein | Internationales Format | Z.B. +34 952 555 100 |
| Website | Nein | Gültige URL | Vollständige Adresse inkl. https:// |
| Timezone | Nein | Dropdown | Bestimmt Datums-/Zeitanzeige für das gesamte Team |
| Currency | Nein | Dropdown | Standard-Währungssymbol für Immobilien + Deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | Nein | Frei | Büroadresse (Gebäudeteil) |
Company Name
Abschnitt betitelt „Company Name“Einziges Pflichtfeld im Unternehmensprofil. Erscheint:
- Im gesamten CRM-Interface
- In Kundendokumenten (PDF, Angebote)
- In E-Mail-Kommunikation
- Im Client Portal
3, 100 Zeichen.
Kontaktdaten
Abschnitt betitelt „Kontaktdaten“Phone Number wird automatisch auf internationales Format mit + + Ländervorwahl validiert. Nicht akzeptiert? Prüfen Sie + und Ländervorwahl.
Website muss eine gültige URL sein, inkl. https://.
Zeitzone: Auswirkung
Abschnitt betitelt „Zeitzone: Auswirkung“Bestimmt Datums-/Zeitanzeige:
- Erstellungsdaten von Datensätzen
- Zeitpunkte von Aktivitäten + Besprechungen + Aufgaben
- Zeitstempel Änderungshistorie
- E-Mail-Zeitstempel + Benachrichtigungen
Währung: Auswirkung
Abschnitt betitelt „Währung: Auswirkung“Legt das Standard-Währungssymbol fest für:
- Immobilienpreise + Anzeigenwerte
- Dealwerte in der Pipeline
- Finanzielle Übersichten + Berichte
Ändern passt das Symbol an, konvertiert keine Beträge. Alle vorhandenen Werte bleiben numerisch gleich.
Adresse
Abschnitt betitelt „Adresse“Standard-Adressfelder:
- Street, City, State, Zip Code, Country
Zusätzlich Gebäudeteil:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Neben Street befindet sich ein Karten-Pin-Symbol: Klicken Sie, um eine Karte zu öffnen und die Adressfelder automatisch ausfüllen zu lassen.
Soziale Medien
Abschnitt betitelt „Soziale Medien“Am Ende des Abschnitts Social Media Information mit acht optionalen Plattformfeldern: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube und Pinterest. Werden bei Kundenkommunikation und transaktionalen E-Mails verwendet.