Unternehmensprofil: Firmendaten und Standards

Das Unternehmensprofil ist Ihre Grundlage. Firmenname, Zeitzone, Währung, Einstellungen, die das gesamte Büro betreffen. Dieser Artikel behandelt den Tab General; andere Tabs haben eigene Artikel.

Wann verwenden Sie dies?

Ersteinrichtung Ihres Büros in Tesoro
Firmenname nach Rebranding ändern
Zeitzone bei Umzug anpassen

Alle Tabs unter Settings → My Company

Tab	Funktion
General	Firmenname, Kontakt, Adresse, Zeitzone, Währung, Social, dieser Artikel
Email Settings	Signaturen + transaktionale E-Mails
Call Settings	Twilio für Anrufe/SMS/WhatsApp
Watermark	Wasserzeichen auf Immobilienfotos
Reference Numbers	Auto-Nummerierung Deals/Immobilien
Company Tags	Tag-Bibliothek
API Keys	Für Integrationen
AI Settings	KI-Funktionen ein/aus
Client Portal Settings	Portal-Konfiguration
Threshold	Schwellenwerte für Marktdauer-Meldungen
Overview Settings	Standardspalten pro Übersicht

General-Tab: alle Felder

Feld	Erforderlich	Validierung	Erläuterung
Company Name	Ja	3, 100 Zeichen	Erscheint CRM-weit + Dokumente + E-Mails + Portal
Email	Nein	Freifeld	Allgemeine Büro-E-Mail
Phone Number	Nein	Internationales Format	Z.B. `+34 952 555 100`
Website	Nein	Gültige URL	Vollständige Adresse inkl. `https://`
Timezone	Nein	Dropdown	Bestimmt Datums-/Zeitanzeige für das gesamte Team
Currency	Nein	Dropdown	Standard-Währungssymbol für Immobilien + Deals
Floor, Building Name, Apartment Number	Nein	Frei	Büroadresse (Gebäudeteil)
CORS Domain Name	Nein	Frei	Nur für benutzerdefinierte Website-Widgets

Company Name

Einziges Pflichtfeld im Unternehmensprofil. Erscheint:

Im gesamten CRM-Interface
In Kundendokumenten (PDF, Angebote)
In E-Mail-Kommunikation
Im Client Portal

3, 100 Zeichen.

Kontaktdaten

Phone Number wird automatisch auf internationales Format mit + + Ländervorwahl validiert. Nicht akzeptiert? Prüfen Sie + und Ländervorwahl.

Website muss eine gültige URL sein, inkl. https://.

Zeitzone: Auswirkung

Bestimmt Datums-/Zeitanzeige:

Erstellungsdaten von Datensätzen
Zeitpunkte von Aktivitäten + Besprechungen + Aufgaben
Zeitstempel Änderungshistorie
E-Mail-Zeitstempel + Benachrichtigungen

Währung: Auswirkung

Legt das Standard-Währungssymbol fest für:

Immobilienpreise + Anzeigenwerte
Dealwerte in der Pipeline
Finanzielle Übersichten + Berichte

Ändern passt das Symbol an, konvertiert keine Beträge. Alle vorhandenen Werte bleiben numerisch gleich.

Adresse

Standard-Adressfelder:

Street, City, State, Zip Code, Country

Zusätzlich Gebäudeteil:

Floor, Building Name, Apartment Number

Soziale Medien

Optionale Felder für Ihre Social-Media-Profile. Werden bei Kundenkommunikation und transaktionalen E-Mails verwendet.

CORS Domain Name: Wann verwenden?

Nur erforderlich bei:

Benutzerdefiniertem Website-Widget, das mit Tesoro API kommuniziert
Iframe-Integration des Client Portals auf Ihrer Website

Andernfalls nicht ausfüllen.