Tags und Labels: Kategorisierung und Workflow

Zwei Kategorisierungssysteme: Tags (leichtgewichtig, flexibel, Hashtags) und Labels (schwergewichtig, farbig, unternehmensweit). Beide filterbar; unterschiedliche Zwecke.

Wann verwendet Sie was?

Ziel	Verwendung
Schnell etwas markieren („Meerblick“, „Renovierung“)	Tag
Workflow-Status sichtbar machen („Fotos benötigt“, „Hot Lead“)	Label
Persönliche Notiz	Tag
Teamweite Vereinbarung	Label

Tags

Eigenschaften

• Hashtag-Stil: #Meerblick, #Renovierung2024
• Frei von jedem Teammitglied erstellbar
• Mehrfachauswahl pro Datensatz
• Keine Farbe
• Leichtgewichtig, keine formelle Verwaltung

Erstellen

Im Bearbeitungsformular einer Immobilie/eines Deals/eines Leads/eines Kontakts: geben Sie im Tags-Feld ein → Enter → Tag erstellt + zugewiesen. Vorhandene Tags erscheinen als Vorschläge.

Verwaltung

Settings → My Company → Company Tags für eine zentrale Übersicht. Löschen, umbenennen, zusammenführen. Ein umbenannter Tag wird auf allen Datensätzen geändert.

Labels

Eigenschaften

• Unternehmensweit verwaltet: Administratoren erstellen sie
• Farbig: visuell unterscheidbar in der Liste
• Mehrfachauswahl pro Datensatz
• Workflow-Instrument

Erstellen (Admin)

Settings → Labels oder Settings → My Company → Labels:

1. Create Label.
2. Name + Farbe + Beschreibung.
3. Wählen Sie aus, für welche Ressourcen (Immobilien, Leads, Deals, Kontakte).
4. Save.

Zuweisen

Im Bearbeitungsformular einer Ressource: Labels-Feld → wählen Sie aus der Dropdown-Liste vorhandener Labels aus. Erstellen Sie keine neuen auf Datensatzebene.

Filtern

Beide filterbar:

• Tags-Filter in Übersichten, wählen Sie einen oder mehrere Tags aus
• Labels-Filter, ebenso

Kombinationsfilter: Tag „Meerblick“ + Label „Hot Lead“ = Immobilien mit beiden.

Massenbearbeitung

Beide über Mass Edit. Tags additiv: bestehende bleiben, neue kommen hinzu. Bei Labels wählen Sie explizit aus, was hinzugefügt oder ersetzt werden soll.

Häufig verwendete Kombinationen

• Label „Fotos benötigt“ → Arbeitsliste für Fotografen
• Label „Q4-Preisanpassung“ → wöchentliche Bewertungs-Shortlist
• Tag Meerblick, Golfplatz, Gated Community für Immobilien-Suchkriterien
• Tag Polnisch, Russisch für Kundensprachpräferenz

Nächster Schritt

Custom Fields Eigene Felder für Daten, die nicht ins Standardformat passen.