Pipeline-Phasen: jeder Schritt erklärt
Jede Pipeline-Phase ist ein Meilenstein. Dies ist Ihr Nachschlagewerk: was jede Phase bedeutet, welche Aktionen dazugehören, die Fortschrittsregeln, die Tesoro durchsetzt, und wie Sie das Board täglich nutzen.
Wann ist das relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist das relevant?“- Sie schulen einen neuen Makler in der Pipeline-Logik
- Eine Statusänderung wird abgelehnt, Sie suchen die Regel
- Sie sind unsicher, ob Sie zu einer vorherigen Phase zurückkehren können
Zwei Pipelines, ein System
Abschnitt betitelt „Zwei Pipelines, ein System“| Pipeline | Für | Anzahl Phasen |
|---|---|---|
| Buyer | Buy, Rent | 9 |
| Owner | Sell, Rent out | 8 |
Umschalten über den Buyer / Owner-Toggle oben auf der Deals-Seite. Funktioniert in der Listen- und Board-Ansicht.
Buyer-Pipeline: 9 Phasen
Abschnitt betitelt „Buyer-Pipeline: 9 Phasen“Was: Kunde erkundet verfügbare Immobilien.
Aktionen: Immobiliendaten teilen, Preselect-Immobilien hinzufügen, Wünsche und Budget besprechen.
Startphase für neue Deals: ✅
Was: Erste Besichtigung durchgeführt.
Aktionen: Besichtigungsnotizen, Kundenfeedback, Immobilienbewertungen aktualisieren, Folgetermine planen.
Startphase: ✅
Was: Mehrere Besichtigungen, ernsthafter Vergleich.
Aktionen: Shortlist erstellen, Vor-/Nachteile besprechen, erstes Preisgespräch.
Startphase: ✅
Was: Gebot abgegeben.
Erforderlich: mindestens 1 Approved-Immobilie.
Aktionen: Gebotsbetrag erfassen (automatische Gebotshistorie), verhandeln, Gegenangebote verfolgen.
Startphase: ❌
Was: Immobilie reserviert.
Erforderlich: Approved-Immobilie.
Einschränkung: Ab hier nur noch Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Keine Rückkehr.
Startphase: ❌
Was: Vorläufiger Kaufvertrag + 10% Anzahlung.
Erforderlich: Approved-Immobilie.
Aktionen: Vertrag bestätigen, Anzahlung verfolgen, auf die Beurkundung vorbereiten.
Startphase: ❌
Was: Endgültige Beurkundung beim Notar.
Erforderlich: Approved-Immobilie.
Aktionen: Datum + Ort koordinieren, Dokumentation prüfen.
Startphase: ❌
Was: Erfolgreich abgeschlossen, 🎉 Konfetti.
Erforderlich: Approved-Immobilie.
Startphase: ❌
Was: Nicht zustande gekommen. Kann jederzeit vergeben werden.
Aktionen: Grund in Notizen festhalten, für zukünftiges Re-Engagement erwägen.
Startphase: ❌
Owner-Pipeline: 8 Phasen
Abschnitt betitelt „Owner-Pipeline: 8 Phasen“Was: Auftrag/Verkaufsvereinbarung unterschrieben.
Aktionen: Auftragsdokument hochladen, Angebot erstellen, Marketingstrategie abstimmen.
Was: Live auf Website + Portalen veröffentlicht.
Aktionen: Performance überwachen, Preis/Marketing anpassen, Fragen beantworten.
Was: Besichtigungen durch potenzielle Käufer.
Aktionen: Termine planen + protokollieren, Feedback sammeln, an Eigentümer rückmelden.
Was: Gebot erhalten.
Aktionen: Gebot dem Eigentümer vorlegen, verhandeln, mehrere Gebote gleichzeitig verwalten.
Was: Für Käufer reserviert.
Aktionen: Bedingungen bestätigen, rechtliche Vorbereitung starten, Angebot offline oder als Reserved anzeigen.
Was: Anzahlung erhalten.
Aktionen: Gutschrift prüfen, rechtliche Koordination, Eigentümer informieren.
Was: Abgeschlossen, 🎉.
Was: Nicht zustande gekommen.
Vier Fortschrittsregeln
Abschnitt betitelt „Vier Fortschrittsregeln“1. Neuer Buy/Rent: nur frühe Phase
Abschnitt betitelt „1. Neuer Buy/Rent: nur frühe Phase“Neue Buy- oder Rent-Deals starten zwingend in:
- Knowing Property
- First Visit
- Multiple Visits
Offer oder später? Abgelehnt: “For new deals, the status [X] is not allowed.”
Owner-Deals: keine Einschränkung, jede Phase kann Startphase sein.
2. Approved-Immobilie für Buy/Rent ab Offer
Abschnitt betitelt „2. Approved-Immobilie für Buy/Rent ab Offer“Vorrücken zu Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED oder Won erfordert mindestens 1 Immobilie mit Status Approved. Sonst:
“A deal must have at least one approved property to progress to [status] status.”
Owner-Deals: keine Einschränkung (Immobilie wird bei Erstellung verknüpft).
3. Statusbeschränkung nach Reservation (Buy/Rent)
Abschnitt betitelt „3. Statusbeschränkung nach Reservation (Buy/Rent)“Einmal in Reservation: einzig erlaubte Status sind Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost. Keine Rückkehr zu Knowing Property, First Visit, Multiple Visits.
4. Deal-Typ ist permanent
Abschnitt betitelt „4. Deal-Typ ist permanent“Versuch, Buy → Sell zu ändern? Abgelehnt: “Deal type cannot be changed.”
Das Kanban-Board: tägliche Verwaltung
Abschnitt betitelt „Das Kanban-Board: tägliche Verwaltung“Was steht in einer Spaltenüberschrift
Abschnitt betitelt „Was steht in einer Spaltenüberschrift“- Phasenname fettgedruckt
- Gesamter Deal-Wert in Ihrer Unternehmenswährung
- +-Schaltfläche für neuen Deal, der in dieser Phase startet
Was steht auf einer Deal-Karte
Abschnitt betitelt „Was steht auf einer Deal-Karte“- Deal-Name (klickbar)
- Client Portal-Indikator (bei über das Portal erstellten Deals)
- Zugewiesener Makler
- Hauptkontakt
- Deal-Wert (falls gesetzt)
- Abschlussdatum (falls gesetzt)
- Schnellaktionsschaltflächen: Calls, Emails, Notes, Tasks
Ziehen zwischen Phasen
Abschnitt betitelt „Ziehen zwischen Phasen“Klicken + halten + ziehen. Status wird sofort aktualisiert.
Neu anordnen innerhalb einer Phase
Abschnitt betitelt „Neu anordnen innerhalb einer Phase“Deal-Karte innerhalb derselben Spalte nach oben/unten ziehen, Reihenfolge bleibt erhalten. Priorisieren Sie pro Phase.
Filtern
Abschnitt betitelt „Filtern“Filterbereich links, zugewiesener Makler, Tags usw. Board arbeitet in Echtzeit mit.
Buyer ↔ Owner-Umschalter
Abschnitt betitelt „Buyer ↔ Owner-Umschalter“Wechselt das gesamte Board. Buyer zeigt Knowing Property → Won/Lost. Owner zeigt Mandate → Won/Lost. Deals selbst wechseln nicht, nur welche Sie sehen.
Fortschrittsbalken auf der Detailseite
Abschnitt betitelt „Fortschrittsbalken auf der Detailseite“Oben: horizontale Leiste mit pfeilförmigen Schritten.
- Aktuelle Phase ist markiert
- Klick auf eine Phase = sofortiges Verschieben
- Regelverstoß → Fehlermeldung, keine Änderung
- Won → Konfetti
Schnellster Weg ohne Bearbeitungsformular oder Board.
Praxisbeispiele
Abschnitt betitelt „Praxisbeispiele“- Klient sucht Villa an der Küste → Deal-Typ Buy, Status Knowing Property.
- Drei Villen als Preselect hinzufügen, Daten teilen.
- Klient möchte 2 besichtigen → Status First Visit.
- Zweite Runde für 1 Villa → Status Multiple Visits.
- Klient wählt → Immobilienstatus auf Approved.
- Gebot abgegeben → Deal zu Offer.
- Gebot angenommen, Reservierungsanzahlung → Reservation.
- 10%-Vertrag unterschrieben → 10% Contract.
- Beurkundung beim Notar → Signing DEED.
- Urkunde registriert → Won. 🎉
- Eigentümer unterschreibt Auftrag → Deal-Typ Sell, Status Mandate, Immobilie verknüpft.
- Auf Website + Portalen veröffentlichen → Online.
- Besichtigungen planen → Visits.
- Gebot erhalten → Offer.
- Eigentümer akzeptiert, Reservierung → Reservation.
- Anzahlung erhalten → Deposit.
- Beurkundung → Won. 🎉
Häufig gestellte Fragen
Abschnitt betitelt „Häufig gestellte Fragen“Kann ich eigene Phasen hinzufügen?
Abschnitt betitelt „Kann ich eigene Phasen hinzufügen?“Nein, fest im System. Die aktuellen Phasen decken den standardmäßigen Immobilien-Workflow ab.
Was passiert beim Buyer/Owner-Umschalter?
Abschnitt betitelt „Was passiert beim Buyer/Owner-Umschalter?“Nichts mit den Deals selbst, nur welche Sie sehen. Buy/Rent immer unter Buyer, Sell/Rent out immer unter Owner.
Kann ich Phasen überspringen?
Abschnitt betitelt „Kann ich Phasen überspringen?“Meistens ja, solange die Fortschrittsregeln eingehalten werden. Buyer: Knowing Property → Offer ist OK mit Approved-Immobilie. Aber nach Reservation: keine Rückkehr. Owner: freie Bewegung.