Deal-Lebenszyklus: Gebote, Provision, Vertragsphasen

Ein Deal hat eine Geschichte: erster Kontakt, Besichtigung, Angebot, Reservierung, Vertrag, Urkunde. Tesoro verfolgt automatisch jeden Gebotsmoment, berechnet die Provision live und überwacht die Regeln, sobald ein Deal die Immobilie bindet. So funktioniert es.

Phasen Ihrer eigenen Pipeline

Ab Version 1.30.0 durchläuft ein Deal die Phasen seiner Pipeline. Ihr Büro kann diese Phasen selbst einstellen. Nachfolgend stehen die Phasen der Standard-Buyer pipeline und Seller pipeline. Hat Ihr Büro eigene Phasen, können die Namen anders sein. Siehe Pipelines einstellen.

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Deals verteilt auf die Phasen ihrer Pipeline.

Wann ist dies relevant?

• Sie verhandeln über ein Angebot und möchten die Historie einsehen
• Ein Käufer zieht sich zurück, Sie setzen den Deal in die Phase Lost und möchten die Regeln verstehen
• Sie bereiten die Provisionsabwicklung vor

Lebenszyklus pro Typ: Käufer oder Eigentümer

Die Phasen der Standard-Pipelines:

Buy / Rent

1. Knowing Property: der Kunde erkundet. Fügen Sie Preselect/Proposed-Immobilien hinzu.
2. First Visit: erste Besichtigung.
3. Multiple Visits: wiederholte Besuche, Interested/Rejected pro Immobilie.
4. Offer: Angebot abgegeben. Das Angebot kommt automatisch in die Gebotshistorie.
5. Reservation: reserviert. Ab hier bindet der Deal die Immobilie.
6. 10% Contract: vorläufiger Kaufvertrag + Anzahlung.
7. Signing DEED: endgültige Urkunde beim Notar.
8. Won: abgeschlossen. Ziehen Sie die Karte auf dem Board nach Won, erscheint Konfetti.
9. Lost: nicht zustande gekommen.

Sell / Rent out

1. Mandate: Auftrag mit Eigentümer unterschrieben.
2. Online: Immobilie veröffentlicht.
3. Visits: Besichtigungen laufen.
4. Offer: Angebot erhalten.
5. Reservation: für Käufer reserviert. Ab hier bindet der Deal die Immobilie.
6. Deposit: Anzahlung erhalten.
7. Won: abgeschlossen.
8. Lost: nicht zustande gekommen.

Zwei Regeln bei Buy/Rent

• Ein neuer Deal kann nicht in einer Phase beginnen, die die Immobilie bindet, und auch nicht in Won oder Lost. In der Standard Buyer pipeline können Sie also bei Knowing Property, First Visit, Multiple Visits oder Offer beginnen.
• Zu einer Phase, die die Immobilie bindet (in der Standard-Pipeline: Reservation und weiter) geht es erst mit mindestens 1 Immobilie auf Approved. Für Offer ist das nicht mehr nötig.

Bei Sell/Rent out gelten diese zwei Regeln nicht.

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Gebote: automatisch verfolgt

Jede Immobilie in einem Deal hat ein Offer Price-Feld. Bei jeder Änderung erstellt Tesoro automatisch einen Gebotshistorie-Eintrag:

Feld	Inhalt
Gebotsbetrag	Der gebotene Betrag (≥ 0)
Gebotsdatum	Zeitstempel
Agent	Wer es registrierte
Akzeptiert	Ja/Nein

Keine manuellen Einträge erforderlich

Sie müssen Gebotseinträge nie selbst erstellen. Ändern Sie den Offer Price von 250k auf 240k? Zwei Einträge, vollständiger Prüfpfad.

Ein Gebot erfassen

1. Öffnen Sie die Deal-Detailseite, Reiter Properties (Buy), oder betrachten Sie die Immobiliendetails.
2. Klicken Sie auf die Immobilie.
3. Geben Sie Offer Price ein.
4. Save → Eintrag automatisch erstellt.

Historie anzeigen

Tabelle pro Immobilie mit Datum, Agent, Betrag. Standardmäßig wird der letzte angezeigt, klicken Sie Show für alle, Hide zum Ausblenden.

Gebot akzeptieren

Markieren Sie als accepted → frühere Gebote auf dieselbe Immobilie im selben Deal werden automatisch auf not-accepted gesetzt. Es ist immer maximal 1 gleichzeitig akzeptiert.

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Provision: nur Sell + Rent out

Bei Buy oder Rent erscheint kein Provisionsfeld.

Wie es funktioniert

1. Commission %: Ihr Prozentsatz.
2. Deal Value: Transaktionswert.
3. Price Commission = automatisch berechnet:

Provisionsbetrag = Dealwert × (Provision / 100)

Angezeigt in einem blauen Infofeld unter den Feldern.

Live-Berechnung, nicht gespeichert

Der Provisionsbetrag selbst wird nicht separat gespeichert, immer aus aktuellem Deal Value und Commission % berechnet. Änderungen werden live mitgeführt.

Auf der Detailseite

Provisionsprozentsatz sichtbar in der Seitenleiste unter Deal Details (bei Sell/Rent out + ausgefüllt).

Einrichten oder ändern

1. Bearbeiten-Schaltfläche auf der Detailseite oder Stiftsymbol in der Liste.
2. Prüfen Sie Deal Type = Sell oder Rent out.
3. Geben Sie Commission % ein.
4. Geben Sie Deal Value ein/prüfen Sie ihn.
5. Price Commission erscheint automatisch.
6. Update.

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Phasen, die die Immobilie binden

Manche Phasen binden die Immobilie. In den Standard-Pipelines sind das Reservation und alles danach: 10% Contract, Signing DEED und Won bei Käufern, Deposit und Won bei Verkäufern. Ein Administrator bestimmt pro Phase, ob sie die Immobilie bindet. Siehe Was bedeutet “Commits the property”?.

Was sich ändert, sobald ein Deal eine solche Phase erreicht:

• Approved-Immobilie erforderlich (Buy/Rent): Sie können den Deal erst in eine solche Phase versetzen, wenn eine Immobilie auf Approved steht.
• Kein Rotting-Score mehr: ab jetzt läuft der Prozess beim Notar und beim Kunden. Siehe Rotting.

Reservation

Bei Buy/Rent: Der Käufer hat die Immobilie reserviert. Der Deal bindet die Immobilie.

10% Contract

Vorläufiger Kaufvertrag + Anzahlung von 10%.

Signing DEED

Endgültige Urkunde beim Notar. Letzter Schritt vor Won.

Deposit (Sell/Rent out)

Bei Eigentümer-Deals: Anzahlung von der kaufenden Partei erhalten.

Tipp

Drei Möglichkeiten, die Phase zu ändern: Board, Fortschrittsbalken, Bearbeitungsformular. Siehe Deals verwalten.

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Dokumente und Anhänge

Reiter Attachments auf der Detailseite. Oder über das Schnellaktionssymbol in der Seitenleiste.

Typische Dateien:

• Vorläufige Kaufverträge
• Endgültige Urkunden
• Ausweise Käufer/Verkäufer
• Finanzierungs- + Hypothekenunterlagen
• Bewertungsgutachten
• Auftragsvereinbarungen (Eigentümer-Deal)
• Fotos, Grundrisse
• Korrespondenz

Kommunikation als Dokumentation

Neben formalen Anhängen protokolliert Tesoro automatisch:

Reiter	Inhalt
Emails	Gesendete und empfangene
Calls	Gesprächsaufzeichnungen
WhatsApp	Bei Integration
Meetings	Termine + Besichtigungen
Notes	Interne Notizen
Tasks	Offen + abgeschlossen

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Aktivitäten-Timeline

Reiter Activities auf der Detailseite = kombinierte Timeline mit:

• E-Mails (ein + aus)
• Gespräche
• Besprechungen
• Aufgaben
• Notizen
• WhatsApp-Nachrichten

Plus Gebotshistorie pro Immobilie (separat zugänglich über die Immobiliendetails).

Erstellungs- und Änderungsdatum

Oben auf jeder Detailseite: created at + updated at. Schneller Einblick in das Alter des Deals.

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Häufige Fehler

“A deal must have at least one approved property before it can commit to it”

Buy/Rent-Deal in eine Phase, die die Immobilie bindet, ohne genehmigte Immobilie. Reiter Properties → setzen Sie die Immobilie auf Approved.

“A new deal cannot start here. Start it on one of: …”

Ein neuer Buy/Rent-Deal kann nicht direkt in einer Phase beginnen, die die Immobilie bindet, oder in Won oder Lost. Wählen Sie eine der Phasen aus der Meldung.

Provisionsfeld unsichtbar

Deal Type ist Buy oder Rent. Provision nur bei Sell/Rent out.

Gebotshistorie ist leer

Offer Price wurde noch nie auf der angebotenen Immobilie geändert. Erst sobald Sie einen Betrag eingeben/ändern → erscheint der Eintrag.

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Nächste Schritte

Pipeline-Phasen und das Deal-BoardDas Board, die Spalten und Board-Tipps für den täglichen Gebrauch.

Deals erstellen und verwaltenSchritt-für-Schritt-Formular + Validierungsregeln.