Deal-Lebenszyklus: Gebote, Provision, Vertragsphasen
Ein Deal hat eine Geschichte, erster Kontakt, Besichtigung, Angebot, Reservierung, Vertrag, Urkunde. Tesoro verfolgt automatisch jeden Angebotsmoment, berechnet die Provision live und erzwingt strenge Regeln ab Reservation. So funktioniert es.
Wann ist dies relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist dies relevant?“- Sie verhandeln über ein Gebot und möchten die Historie einsehen
- Ein Käufer zieht sich zurück, Sie setzen den Deal auf Lost und möchten die Regeln verstehen
- Sie bereiten die Provisionsabwicklung vor
Lebenszyklus pro Typ: Käufer oder Eigentümer
Abschnitt betitelt „Lebenszyklus pro Typ: Käufer oder Eigentümer“- Knowing Property: der Kunde erkundet. Fügen Sie Preselect/Proposed-Immobilien hinzu.
- First Visit: erste Besichtigung.
- Multiple Visits: wiederholte Besuche, Interested/Rejected pro Immobilie.
- Offer: Angebot abgegeben. Erfordert Approved-Immobilie. Angebot automatisch in der Gebotshistorie registriert.
- Reservation: reserviert. Strenge Einschränkung ab hier.
- 10% Contract: vorläufiger Kaufvertrag + Anzahlung.
- Signing DEED: endgültige Urkunde beim Notar.
- Won: abgeschlossen, 🎉 Konfetti.
- Lost: nicht zustande gekommen (kann jederzeit gesetzt werden).
- Mandate: Auftrag mit Eigentümer unterschrieben.
- Online: Immobilie veröffentlicht.
- Visits: Besichtigungen laufen.
- Offer: Angebot erhalten.
- Reservation: für Käufer reserviert.
- Deposit: Anzahlung erhalten.
- Won: abgeschlossen, 🎉.
- Lost: nicht zustande gekommen.
Gebote: automatisch verfolgt
Abschnitt betitelt „Gebote: automatisch verfolgt“Jede Immobilie in einem Deal hat ein Offer Price-Feld. Bei jeder Änderung erstellt Tesoro automatisch einen Gebotshistorie-Eintrag:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Gebotsbetrag | Der gebotene Betrag (≥ 0) |
| Gebotsdatum | Zeitstempel |
| Agent | Wer es registrierte |
| Akzeptiert | Ja/Nein |
Ein Gebot erfassen
Abschnitt betitelt „Ein Gebot erfassen“- Öffnen Sie die Deal-Detailseite, Reiter Properties (Buy) oder betrachten Sie die Immobiliendetails.
- Klicken Sie auf die Immobilie.
- Geben Sie Offer Price ein.
- Save → Eintrag automatisch erstellt.
Historie anzeigen
Abschnitt betitelt „Historie anzeigen“Tabelle pro Immobilie mit Datum, Agent, Betrag. Standardmäßig wird der letzte angezeigt, klicken Sie Show für alle, Hide zum Ausblenden.
Gebot akzeptieren
Abschnitt betitelt „Gebot akzeptieren“Markieren Sie als accepted → frühere Gebote auf dieselbe Immobilie im selben Deal werden automatisch auf not-accepted gesetzt. Es ist immer maximal 1 gleichzeitig akzeptiert.
Provision: nur Sell + Rent out
Abschnitt betitelt „Provision: nur Sell + Rent out“Bei Buy oder Rent erscheint kein Provisionsfeld.
Wie es funktioniert
Abschnitt betitelt „Wie es funktioniert“- Commission %: Ihr Prozentsatz.
- Deal Value: Transaktionswert.
- Price Commission = automatisch berechnet:
Provisionsbetrag = Dealwert × (Provision / 100)Angezeigt in einem blauen Infofeld unter den Feldern.
Auf der Detailseite
Abschnitt betitelt „Auf der Detailseite“Provisionsprozentsatz sichtbar in der Seitenleiste unter Deal Details (bei Sell/Rent out + ausgefüllt).
Einrichten oder ändern
Abschnitt betitelt „Einrichten oder ändern“- Bearbeiten-Schaltfläche auf der Detailseite oder Stiftsymbol in der Liste.
- Überprüfen Sie Deal Type = Sell oder Rent out.
- Geben Sie Commission % ein.
- Geben Sie Deal Value ein/überprüfen Sie ihn.
- Price Commission erscheint automatisch.
- Update.
Reservierung und Vertragsphasen: strenge Regeln
Abschnitt betitelt „Reservierung und Vertragsphasen: strenge Regeln“Die Phasen Reservation, 10% Contract und Signing DEED sind der rechtliche Kern.
Reservation
Abschnitt betitelt „Reservation“Bei Buy/Rent sobald Reservation erreicht:
- Zulässige nächste Status: Reservation (gleich), 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost
- Keine Rückkehr zu Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer
- Approved-Immobilie erforderlich
10% Contract
Abschnitt betitelt „10% Contract“Vorläufiger Kaufvertrag + Anzahlung von 10%. Gleiche Einschränkungen wie Reservation.
Signing DEED
Abschnitt betitelt „Signing DEED“Endgültige Urkunde beim Notar. Letzter Schritt vor Won.
Deposit (Sell/Rent out)
Abschnitt betitelt „Deposit (Sell/Rent out)“Bei Eigentümer-Deals, Anzahlung von der kaufenden Partei erhalten.
Dokumente und Anhänge
Abschnitt betitelt „Dokumente und Anhänge“Reiter Attachments auf der Detailseite. Oder über das Schnellaktionssymbol in der Seitenleiste.
Typische Dateien:
- Vorläufige Kaufverträge
- Endgültige Urkunden
- Ausweise Käufer/Verkäufer
- Finanzierungs- + Hypothekenunterlagen
- Bewertungsgutachten
- Auftragsvereinbarungen (Eigentümer-Deal)
- Fotos, Grundrisse
- Korrespondenz
Kommunikation als Dokumentation
Abschnitt betitelt „Kommunikation als Dokumentation“Neben formalen Anhängen protokolliert Tesoro automatisch:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Emails | Gesendete und empfangene |
| Calls | Gesprächsaufzeichnungen |
| Bei Integration | |
| Meetings | Termine + Besichtigungen |
| Notes | Interne Notizen |
| Tasks | Offen + abgeschlossen |
Aktivitätszeitachse
Abschnitt betitelt „Aktivitätszeitachse“Reiter Activities auf der Detailseite = kombinierte Zeitachse mit:
- E-Mails (eingehend und ausgehend)
- Gespräche
- Meetings
- Aufgaben
- Notizen
- WhatsApp-Nachrichten
Plus Gebotshistorie pro Immobilie (separat zugänglich über Immobiliendetails).
Erstellungs- und Änderungsdatum
Abschnitt betitelt „Erstellungs- und Änderungsdatum“Oben auf jeder Detailseite: created at + updated at. Schneller Einblick in das Deal-Alter.
Häufige Fehler
Abschnitt betitelt „Häufige Fehler“”Eine Approved-Immobilie erforderlich”
Abschnitt betitelt „”Eine Approved-Immobilie erforderlich”“Buy/Rent-Deal zu Offer+ ohne genehmigte Immobilie. Tab Properties → Status der Immobilie auf Approved.
”Neuer Deal, Status [X] nicht zulässig”
Abschnitt betitelt „”Neuer Deal, Status [X] nicht zulässig”“Neuer Buy/Rent kann nicht direkt auf Reservation oder Won starten. Beginnen Sie bei einer frühen Phase.
Provisionsfeld unsichtbar
Abschnitt betitelt „Provisionsfeld unsichtbar“Deal Type ist Buy oder Rent. Provision nur bei Sell/Rent out.
Gebotshistorie ist leer
Abschnitt betitelt „Gebotshistorie ist leer“Offer Price noch nie auf der angebotenen Immobilie geändert. Sobald Sie einen Betrag eingeben/ändern → Eintrag erscheint.