Kommunikation: alles am richtigen Datensatz

Vier Kanäle, E-Mail, WhatsApp, SMS, Telefon, alle aus dem Datensatz. Ein Kollege übernimmt einen Lead und sieht die vollständige Historie: was gesendet wurde, was geöffnet wurde, was beantwortet wurde. Nichts verborgen in einem persönlichen Posteingang.

Wann ist dies relevant?

• Sie übernehmen den Lead eines Kollegen und möchten wissen, was besprochen wurde
• Sie sind unsicher: WhatsApp oder E-Mail für diesen Kunden?
• Sie möchten verstehen, was Sie einrichten müssen, damit Ihr Team kommunizieren kann

Vier Kanäle

Kanal	Wie	Wo
E-Mail	Gmail/Outlook/Zoho verknüpft + Tracking	Inbox-Seite + E-Mail-Tab pro Datensatz
WhatsApp	Über Twilio + Vorlagen	WhatsApp-Tab pro Datensatz
SMS	Über Twilio + Anhänge	SMS-Tab pro Datensatz
Telefon	Über Twilio (oder manuelles Log)	Calls-Tab pro Datensatz

Was ist Twilio?

Twilio ist ein externer Dienst, den Tesoro für WhatsApp, SMS und Telefonie verwendet. Kostenpflichtiger Dienst eines Drittanbieters. Ihr Accountmanager hilft beim Setup, Sie müssen es nicht selbst regeln.

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Datensatzbasiert: alles verknüpft

Jede Nachricht ist mit einem bestimmten Kontakt, Deal, Lead oder einer Relation verbunden:

• Kontakt öffnen → jede E-Mail, WhatsApp, SMS und jedes Gespräch sehen, das jemals mit dieser Person geführt wurde
• Deal öffnen → die gesamte Kommunikation rund um diesen Abschluss
• Nichts in persönlichen Posteingängen, die nur ein Teammitglied sieht

Last activity-Tracking

Bei jeder Kommunikation aktualisiert Tesoro das Last activity-Feld am zugehörigen Datensatz. Filtern Sie darauf für “Kontakte ohne Nachverfolgung > 30 Tage”.

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Was müssen Sie einrichten?

E-Mail, pro Benutzer

Jeder Makler verknüpft selbst ein Konto über Settings → Personal Settings → Email. Drei Integrationen:

• Gmail API: 1-Klick-OAuth für Google Workspace
• Outlook API: 1-Klick-OAuth für Microsoft 365
• Zoho Mail: OAuth für Zoho Workplace

WhatsApp + SMS, unternehmensweit

Durch Admin über Settings → Company Settings → Call Settings → Twilio Settings:

1. Twilio-Konto mit Telefonnummern für WhatsApp und/oder SMS
2. Nummern in Tesoro eingeben
3. Integration auf Active setzen

Danach kann jedes Teammitglied Nachrichten aus jedem Datensatz versenden.

Telefon, unternehmensweit

Ebenso über Twilio Settings:

1. Twilio-Konto mit Sprachnummer
2. Nummer eingeben
3. Optional Call Masking: ausgehende Gespräche zeigen Ihre Twilio-Nummer statt der persönlichen
4. Active

Ohne Twilio: manuelle Gesprächserfassung (einplanen + Ergebnis eintragen) bleibt möglich.

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Typischer Workflow

1. Neuer Lead geht ein → senden Sie WhatsApp oder E-Mail direkt aus dem Lead-Datensatz.
2. Folgegespräch → planen Sie einen Call über den Calls-Tab, starten Sie ihn aus dem CRM, erfassen Sie das Ergebnis.
3. Immobiliendetails senden → E-Mail-Vorlage verwenden, Tracking zeigt, ob geöffnet + geklickt wurde.
4. Kunde antwortet → E-Mail, WhatsApp oder Telefon, alle Interaktionen am selben Datensatz für das gesamte Team.

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Nächster Schritt

E-MailVerknüpfen Sie Ihr Konto und starten Sie mit Versenden + Tracking.