Kommunikation: alles beim richtigen Datensatz

Vier Kanäle, E-Mail, WhatsApp, SMS, Telefon, alle aus dem Datensatz heraus. Ein Kollege übernimmt einen Lead und sieht die vollständige Historie: was gesendet wurde, was geöffnet wurde, was beantwortet wurde. Nichts versteckt in jemandes persönlichem Posteingang.

Wann ist dies relevant?

• Sie übernehmen einen Lead eines Kollegen und möchten wissen, was besprochen wurde
• Sie sind unsicher: WhatsApp oder E-Mail für diesen Kunden?
• Sie möchten verstehen, was Sie einrichten müssen, damit Ihr Team kommunizieren kann

Vier Kanäle

Kanal	Wie	Wo
E-Mail	Gmail/Outlook/Zoho verknüpft + Tracking	Inbox-Seite + E-Mail-Tab pro Datensatz
WhatsApp	Über Twilio + Vorlagen	WhatsApp-Tab pro Datensatz
SMS	Über Twilio + Anhänge	SMS-Tab pro Datensatz
Telefon	Über Twilio (oder manuelles Protokoll)	Calls-Tab pro Datensatz

Was ist Twilio?

Twilio ist ein externer Dienst, den Tesoro für WhatsApp, SMS und Telefonie verwendet. Bezahlter Dienst eines Drittanbieters. Ihr Accountmanager hilft bei der Einrichtung, Sie müssen es nicht selbst regeln.

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Record-basiert: alles verknüpft

Jede Nachricht ist mit einem bestimmten Kontakt, Deal, Lead oder einer Relation verbunden:

• Öffnen Sie einen Kontakt → Sie sehen jede E-Mail, WhatsApp, SMS und jedes Gespräch, das jemals mit dieser Person geführt wurde
• Öffnen Sie einen Deal → die gesamte Kommunikation zu diesem Deal
• Nichts in persönlichen Posteingängen, die nur ein Teammitglied sieht

Last activity-Tracking

Bei jeder Kommunikation aktualisiert Tesoro das Last activity-Feld im zugehörigen Datensatz. Filtern Sie danach nach ‘Kontakte ohne Nachverfolgung > 30 Tage’.

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Was müssen Sie einrichten?

E-Mail, pro Benutzer

Jeder Makler verknüpft selbst ein Konto über Settings → Personal Settings → Email. Drei Integrationen:

• Gmail API: 1-Klick-OAuth für Google Workspace
• Outlook API: 1-Klick-OAuth für Microsoft 365
• Zoho Mail: OAuth für Zoho Workplace

WhatsApp + SMS, unternehmensweit

Durch Admin über Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings:

1. Twilio-Konto mit Telefonnummern für WhatsApp und/oder SMS
2. Nummern in Tesoro eingeben
3. Integration auf Active setzen

Danach kann jedes Teammitglied Nachrichten aus jedem Datensatz senden.

Telefon, unternehmensweit

Ebenso über Twilio Settings:

1. Twilio-Konto mit Sprachnummer
2. Nummer eingeben
3. Optional Call Masking: ausgehende Gespräche zeigen Ihre Twilio-Nummer statt der persönlichen
4. Active

Ohne Twilio: manuelle Gesprächsprotokollierung (Terminplanung + Ergebnis eintragen) bleibt möglich.

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Typischer Workflow

1. Neuer Lead geht ein → senden Sie WhatsApp oder E-Mail direkt aus dem Lead-Datensatz.
2. Folgegespräch → planen Sie einen Anruf über den Calls-Tab, starten Sie ihn aus dem CRM, protokollieren Sie das Ergebnis.
3. Immobiliendetails senden → verwenden Sie eine E-Mail-Vorlage, Tracking zeigt, ob geöffnet + geklickt wurde.
4. Kunde antwortet → E-Mail, WhatsApp oder Telefon, alle Interaktionen auf demselben Datensatz für das gesamte Team.

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Nächster Schritt

E-Mail Verknüpfen Sie Ihr Konto und beginnen Sie mit dem Senden + Tracking.