Deals und Pipeline: das Herz Ihrer Transaktionen
Ein Deal = eine Transaktion. Die Pipeline = Ihr Kanban-Board mit Phasen. Ziehen Sie einen Deal von Knowing Property nach Won, und Sie sehen auf einen Blick, wo alle Ihre Transaktionen stehen. Tesoro unterteilt dies in zwei Pipelines: Buyer (Sie helfen einem Käufer) und Owner (Sie verkaufen im Namen eines Eigentümers).
Wann ist dies relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist dies relevant?“- Ein Lead konvertiert zu einem ernsthaften Interessenten, Sie erstellen den Deal
- Sie möchten einen Überblick: ‘Wie viele befinden sich in der Offer-Phase?’
- Sie sind unsicher: Buy oder Sell? Welche Pipeline wird für welche verwendet?
Deal-Typen: wählen Sie vor der Erstellung
Abschnitt betitelt „Deal-Typen: wählen Sie vor der Erstellung“| Typ | Wann | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | Sie helfen einem Kunden beim Kauf | Buyer (9 Phasen) |
| Sell | Sie verkaufen im Namen eines Eigentümers | Owner (8 Phasen) |
| Rent | Sie helfen bei der Miete | Buyer (9 Phasen) |
| Rent out | Sie vermieten im Namen eines Eigentümers | Owner (8 Phasen) |
Buyer-Pipeline: 9 Phasen
Abschnitt betitelt „Buyer-Pipeline: 9 Phasen“Für Buy und Rent:
| # | Phase | Was |
|---|---|---|
| 1 | Knowing Property | Kunde erkundet Optionen |
| 2 | First Visit | Erste Besichtigung durchgeführt |
| 3 | Multiple Visits | Vergleich bei mehreren Besichtigungen |
| 4 | Offer | Angebot abgegeben |
| 5 | Reservation | Immobilie reserviert |
| 6 | 10% Contract | Vorläufiger Kaufvertrag unterschrieben |
| 7 | Signing DEED | Endgültige Urkunde beim Notar |
| 8 | Won | Transaktion abgeschlossen, 🎉 Konfetti |
| 9 | Lost | Nicht zustande gekommen |
Owner-Pipeline: 8 Phasen
Abschnitt betitelt „Owner-Pipeline: 8 Phasen“Für Sell und Rent out:
| # | Phase | Was |
|---|---|---|
| 1 | Mandate | Mandat des Eigentümers unterschrieben |
| 2 | Online | Live veröffentlicht |
| 3 | Visits | Besichtigungen laufen |
| 4 | Offer | Angebot erhalten |
| 5 | Reservation | Für Käufer reserviert |
| 6 | Deposit | Anzahlung erhalten |
| 7 | Won | Abgeschlossen, 🎉 |
| 8 | Lost | Nicht zustande gekommen |
Zwei Ansichten: Liste oder Board
Abschnitt betitelt „Zwei Ansichten: Liste oder Board“Oben auf Deals: wählen Sie über den Schalter oben rechts.
Tabelle mit Dealname, Makler, Hauptkontakt, Status, Wert, Abschlussdatum usw. Spalten sortierbar. Mehrfachauswahl für Massenaktionen.
Drag-and-Drop-Board, eine Spalte pro Phase. Jede Karte zeigt Dealname, Makler, Hauptkontakt, Dealwert, Abschlussdatum.
Im Board können Sie:
- Ziehen zwischen Spalten, ändert den Status sofort
- + in Spaltenkopf, erstellen Sie einen Deal, der in dieser Phase beginnt
- Karte anklicken: Detailseite öffnen
- Summe pro Spalte: über jeder Spalte
Buyer/Owner-Schalter
Abschnitt betitelt „Buyer/Owner-Schalter“Oben auf der Deals-Seite befindet sich ein Schalter:
- Buyer: zeigt Buy + Rent Deals mit Buyer-Pipeline
- Owner: zeigt Sell + Rent out Deals mit Owner-Pipeline
Funktioniert in Liste und Board.
Was können Sie auf dem Deals-Bildschirm tun?
Abschnitt betitelt „Was können Sie auf dem Deals-Bildschirm tun?“- Add Deal (
Ctrl+K/Cmd+K), neuen Deal erstellen - Import: Bulk aus Datei
- Bearbeiten: Bleistiftsymbol in Zeile oder auf Detailseite
- Filter: linkes Panel
- Massenaktionen: Mehrfachauswahl in Liste
- Benutzerdefinierte Ansichten: Spalten + Filter speichern
Die Deal-Detailseite
Abschnitt betitelt „Die Deal-Detailseite“| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Fortschrittsbalken | Alle Phasen als anklickbare Schritte |
| Seitenleiste | Kerndaten |
| Activities | Zeitachse aller Interaktionen |
| Details | Suchkriterien + Dealinfo |
| Contact Info | Verknüpfte Kontakte |
| Properties (Buy/Rent) | Angebotene Immobilien + Status |
| Interested (Sell/Rent out) | Vorgeschlagene Käuferdeals |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Kommunikation + Nachverfolgung |
Fünf Konzepte zum Merken
Abschnitt betitelt „Fünf Konzepte zum Merken“- Ein Deal = eine Transaktion. Nicht alle Deals zusammen, jeder Kauf/Verkauf hat einen eigenen Datensatz.
- Typ ist permanent. Wählen Sie bewusst bei der Erstellung.
- Zwei Pipelines. Buyer (kaufen/mieten) ≠ Owner (verkaufen/vermieten), andere Phasen.
- Immobilien haben eigene Status innerhalb eines Deals (Preselect, Proposed, Approved, …). Getrennt von der Pipeline-Phase.
- Ziehen Sie, um Fortschritt zu erzielen. Board = schnellster Weg.
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“ Deals erstellen und verwalten Schritt für Schritt: alle Felder, Validierungsregeln und Lebenszyklus-Aktionen.