Deals und Pipeline: das Herz Ihrer Transaktionen
Ein Deal = eine Transaktion. Die Pipeline = die Reihe von Schritten (Stages), die ein Deal durchläuft. Auf dem Kanban-Board ziehen Sie einen Deal von Stage zu Stage, zum Beispiel von Knowing Property nach Won. So sehen Sie auf einen Blick, wo alle Ihre Transaktionen stehen. Tesoro hat standardmäßig eine Buyer-Pipeline (Sie helfen einem Käufer) und eine Seller-Pipeline (Sie verkaufen im Namen eines Eigentümers). Ihr Büro kann eigene Pipelines hinzufügen.
Wann ist dies relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist dies relevant?“- Ein Lead konvertiert zu einem ernsthaften Interessenten, Sie erstellen den Deal
- Sie möchten einen Überblick: ‘Wie viele Deals stehen in Offer?’
- Sie sind unsicher: Buy oder Sell? Welche Pipeline wird für welche verwendet?
Deal-Typen: wählen Sie vor der Erstellung
Abschnitt betitelt „Deal-Typen: wählen Sie vor der Erstellung“| Typ | Wann | Pipeline |
|---|---|---|
| Buy | Sie helfen einem Kunden beim Kauf | Buyer-Pipeline |
| Sell | Sie verkaufen im Namen eines Eigentümers | Seller-Pipeline |
| Rent | Sie helfen bei der Miete | Buyer-Pipeline |
| Rent out | Sie vermieten im Namen eines Eigentümers | Seller-Pipeline |
Dies sind die Standard-Pipelines. Hat Ihr Büro mehr Pipelines für einen Typ, können Sie beim Erstellen des Deals eine andere Pipeline wählen.
Pipelines und Stages
Abschnitt betitelt „Pipelines und Stages“Jeder Deal steht in einer Pipeline und darin in einer Stage: ein Schritt, und eine Spalte auf dem Board. Jede Stage gehört zu einer von vier festen Phasen: Orientation, Negotiation, Closing und Outcome (Won oder Lost).
Jedes Büro startet mit zwei Standard-Pipelines:
| Pipeline | Für | Stages |
|---|---|---|
| Buyer pipeline | Buy, Rent | Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won, Lost |
| Seller pipeline | Sell, Rent out | Mandate, Online, Visits, Offer, Reservation, Deposit, Won, Lost |
Ihr Administrator kann eigene Pipelines und Stages hinzufügen. Siehe Pipelines einrichten. Wie Sie mit Stages und dem Board arbeiten, lesen Sie in Pipeline-Stages und das Deal-Board.
Zwei Ansichten: Liste oder Board
Abschnitt betitelt „Zwei Ansichten: Liste oder Board“Oben auf Deals: wählen Sie über den Schalter oben rechts.
Tabelle mit Dealname, Makler, Hauptkontakt, Pipeline, Stage, Wert, Abschlussdatum usw. Spalten sortierbar. Mehrfachauswahl für Massenaktionen.
Drag-and-Drop-Board, eine Spalte pro Stage der gewählten Pipeline. Jede Karte zeigt Dealname, Hauptkontakt, Makler und Dealwert.
Im Board können Sie:
- Ziehen zwischen Spalten, ändert die Stage sofort
- + im Spaltenkopf, erstellen Sie einen Deal, der in dieser Stage beginnt
- Karte anklicken: Detailseite öffnen
- Summe pro Spalte: über jeder Spalte
Buyer/Owner-Schalter
Abschnitt betitelt „Buyer/Owner-Schalter“Oben auf der Deals-Seite befindet sich ein Schalter:
- Buyer: zeigt Buy + Rent Deals
- Owner: zeigt Sell + Rent out Deals
Funktioniert in Liste und Board. Auf dem Board wählen Sie zusätzlich, welche Pipeline Sie sehen, oder All pipelines für alle Deals pro Phase. Siehe Pipeline-Stages und das Deal-Board.
Was können Sie auf dem Deals-Bildschirm tun?
Abschnitt betitelt „Was können Sie auf dem Deals-Bildschirm tun?“- Add Deal (
Ctrl+Shift+K/Cmd+Shift+K), neuen Deal erstellen - Import: Bulk aus Datei
- Bearbeiten: Bleistiftsymbol in Zeile oder auf Detailseite
- Filter: Panel links
- Massenaktionen: Mehrfachauswahl in Liste
- Benutzerdefinierte Ansichten: Spalten + Filter speichern
Die Deal-Detailseite
Abschnitt betitelt „Die Deal-Detailseite“| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Fortschrittsbalken | Alle Stages der Pipeline als anklickbare Schritte |
| Seitenleiste | Kerndaten |
| Activities | Zeitachse aller Interaktionen |
| Details | Suchkriterien + Dealinfo |
| Contact Info | Verknüpfte Kontakte |
| Properties (Buy/Rent) | Angebotene Immobilien + Status |
| Interested (Sell/Rent out) | Vorgeschlagene Käuferdeals |
| Tasks, Notes, Emails, Calls, WhatsApp, Meetings, Attachments | Kommunikation + Nachverfolgung |
Fünf Konzepte zum Merken
Abschnitt betitelt „Fünf Konzepte zum Merken“- Ein Deal = eine Transaktion. Nicht alle Deals zusammen, jeder Kauf/Verkauf hat einen eigenen Datensatz.
- Typ ist permanent. Wählen Sie bewusst bei der Erstellung.
- Pipelines mit Stages. Die Buyer-Pipeline (kaufen/mieten) und die Seller-Pipeline (verkaufen/vermieten) haben jeweils eigene Stages. Ihr Büro kann Pipelines hinzufügen.
- Immobilien haben eigene Status innerhalb eines Deals (Preselect, Proposed, Approved, …). Getrennt von der Stage des Deals.
- Ziehen Sie, um Fortschritt zu erzielen. Board = schnellster Weg.