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Helpdesk Agent dev Tesoro CRM

Firmenprofil einrichten

Ihr Firmenprofil ist das Fundament Ihres Tesoro-Kontos. Hier wird festgelegt, wie Ihr Büro für Kunden aussieht, welche Währung und Zeitzone standardmäßig verwendet werden, und wie E-Mail, Anrufe, Wasserzeichen und die Tag-Struktur für Ihr gesamtes Team funktionieren. Richten Sie dies gut ein, bevor Sie Immobilien oder Kontakte hinzufügen: Eine nachträgliche Änderung kann für Ihr Team verwirrend sein.

Wann verwenden Sie dies?

Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“
  • Sie richten Tesoro zum ersten Mal ein
  • Sie stellen Rechnungen über ein anderes Land oder eine andere Währung und möchten dies als neue Standardeinstellung verwenden
  • Sie möchten Wasserzeichen, Referenznummern oder die Tag-Bibliothek für das gesamte Team standardisieren

Wo zu finden

Abschnitt betitelt „Wo zu finden“

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Kopfzeile auf das Zahnrad-Symbol oder gehen Sie direkt zu Settings → Company Settings. In der linken Seitenleiste sehen Sie Gruppen: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.

Unter GENERAL wählen Sie Company Settings. Im oberen Bereich des rechten Panels befinden sich zehn Registerkarten: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.

Die Company Settings-Seite. Die Seitenleiste links gruppiert alle Einstellungsseiten. Das rechte Panel zeigt die zehn Registerkarten unter Company Settings.
Settings-Seite mit aktiver Company Settings-Registerkarte, Seitenleiste mit Gruppen und Registerkarten oben

Die Grundlagen: Company Settings-Tab

Abschnitt betitelt „Die Grundlagen: Company Settings-Tab“

Beginnen Sie hier. Die Registerkarte heißt Company Settings (erster Tab links). Nur ein Feld ist erforderlich: Company name.

  1. Company name ausfüllen. Dies ist das einzige Pflichtfeld. Der Name erscheint im gesamten CRM, in Dokumenten und in Benachrichtigungen von der Plattform.

  2. Kontaktdaten hinzufügen (alle drei optional):

    • Email: Freitext
    • Phone Number: internationales Format. Das Länderflaggen-Symbol rechts öffnet ein Dropdown zur Auswahl der Landesvorwahl (Standard 🇪🇸 +34)
    • Website: URL

  3. Timezone und Currency aus Dropdowns auswählen:

    • Timezone: bestimmt die Datums-/Uhrzeitanzeige für das gesamte Team (z. B. GMT+1:00 Europe/Madrid)
    • Currency: Standard-Währungssymbol für Immobilienpreise und Deal-Werte

  4. Standort innerhalb eines Gebäudes (optional, nur zur Identifikation innerhalb eines größeren Komplexes):

    • Floor
    • Building Name
    • Apartment Number

Adressdaten

Abschnitt betitelt „Adressdaten“

Füllen Sie den Bereich Address information aus.

Bei manueller Eingabe: Wählen Sie Country aus dem Dropdown aus (nicht frei eingeben). Alle Adressfelder sind optional.

Soziale Medien

Abschnitt betitelt „Soziale Medien“

Ganz unten: Social Media Information mit 8 Plattformfeldern. Alle optional. Wenn Sie etwas eingeben, muss die URL gültig sein.

Unterstützt: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.

Unterer Bereich von Company Settings: zusätzliche Standortfelder, Adressbereich mit Karten-Pin und die Social Media Information mit acht Plattformen.
Unterer Bereich von Company Settings: Floor Building Apartment, Address information mit Karten-Pin, Social Media Information mit 8 Plattformen und Save-Button

Klicken Sie unten auf Save, um alles zu speichern. Änderungen wirken sofort für Ihr gesamtes Team.

Die anderen Registerkarten

Abschnitt betitelt „Die anderen Registerkarten“

Sobald Company Settings eingerichtet ist, konfigurieren Sie die anderen Registerkarten nach Bedarf.

Unternehmensweite E-Mail-Signatur und Absendereinstellungen für automatische transaktionale E-Mails (Lead-Benachrichtigungen, Deal-Updates).

Richten Sie dies ein, bevor Sie Ihre erste Nachricht an einen Lead senden; andernfalls erfolgt Ihre erste Nachverfolgung ohne Signatur.

Empfohlene Reihenfolge der ersten Einrichtung

Abschnitt betitelt „Empfohlene Reihenfolge der ersten Einrichtung“
  1. Company Settings: Company name, Timezone, Currency gleich richtig setzen (betrifft alles)
  2. Adresse: über die Karten-Pin für Genauigkeit
  3. Soziale Medien: für Sichtbarkeit im Portal und in der Kommunikation
  4. Email Settings: Signatur vor Ihrer ersten Lead-Nachverfolgung
  5. Call Settings: Twilio für Makler, die anrufen möchten
  6. Reference Numbers: vor Ihrem ersten Deal oder Ihrer ersten Immobilie (nachträgliche Änderung verwirrt)
  7. Tags: bevor Ihre ersten Kontakte erstellt werden
  8. Watermark: bevor Fotos geteilt oder exportiert werden
  9. Threshold: bevor Anzeigen live gehen

Nächster Schritt

Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“

Firmenprofil steht. Jetzt ist es Zeit, Ihr Team an Bord zu holen.

Benutzer einladen und verwalten Team-Mitglieder hinzufügen, Rollen zuweisen und sie startklar machen.