Leads und Kontakte: zwei Bereiche, eine Pipeline

Tesoro unterteilt Personen in zwei Bereiche: Leads (Interessenten in Ihrer Pipeline) und Kontakte (alle Personen, mit denen Sie arbeiten, Käufer, Verkäufer, Anwälte, Notare). Sie teilen sich eine Datenbank, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken.

Wann ist dies relevant?

Sie sind unsicher, wo Sie jemanden anlegen sollen, als Lead oder Kontakt?
Ein neues Teammitglied fragt nach dem Unterschied
Sie importieren Daten aus einem anderen CRM und müssen sich entscheiden, welche Seite
Sie möchten verstehen, warum ein konvertierter Lead aus Leads „verschwindet”

Was ist der Unterschied: in einem Satz

Lead = Interessent, den Sie noch qualifizieren müssen. Kontakt = Person, mit der Sie Geschäfte machen oder die Ihre Transaktionen unterstützt.

Wann:

Jemand fragt nach Informationen über eine Immobilie (Website-Formular, Portal, Telefon)
Sie wissen noch nicht, ob es sich um einen ernsthaften Käufer oder Verkäufer handelt
Sie möchten den Fortschritt durch Ihre Verkaufspipeline verfolgen können (New → Contacted → Qualified)
Die Person sucht oder bietet eine Immobilie an (Suchkriterien oder Immobiliendetails gehören dazu)

Pflichtfelder: Lead Type (Buyer/Seller), Lead Source, Lead Stage, Lead Status, mindestens ein Property Type.

Der standardmäßige Arbeitsablauf

Lead kommt herein: über Website, Portal (Idealista, Kyero…), Telefon oder Weiterleitung. Sie erstellen einen Lead-Datensatz mit den Suchkriterien.
Sie qualifizieren: nehmen Kontakt auf, bewerten Budget und Absicht, aktualisieren den Lead-Status: New → Contacted → Qualified.
Sie konvertieren: bei Qualified setzen Sie den Status auf Converted. Ein Klick macht daraus einen Kontakt, optional direkt mit einem verknüpften Deal.
Sie verwalten die Beziehung als Kontakt: verknüpft mit Deals, Kommunikation, Dokumenten, bis die Transaktion abgeschlossen ist.

Hauptunterschiede: Vergleich

Aspekt	Lead	Kontakt
Hauptziel	Interessent qualifizieren	Kundenbeziehung verwalten
Pipeline-Verfolgung	Ja, 6 Status	Nein
Temperatur (Hot/Neutral/Cold)	Ja	Nein
Suchkriterien für Immobilie	Ja (Property Details)	Nein
Mit Deals verknüpft	Nein, zuerst konvertieren	Ja (eigener Tab)
Mit Relation (Unternehmen) verknüpft	Nein	Ja
Timing-Feld (Looking To, Timeline)	Ja	Nein
Lead Source-Verfolgung	Ja	Nein
Kann konvertiert werden	Ja, zu Kontakt (ab Qualified)	Ja, zurück zu Lead (nur Admin, nur Buyer/Seller)

Gemeinsame Funktionen

Auf beiden Detailseiten finden Sie:

Activities-Zeitleiste: alle Interaktionen chronologisch
E-Mails, Anrufe, WhatsApp, SMS: Kommunikationsverlauf
Aufgaben & Besprechungen: Nachverfolgung
Notizen: freie Notizen
Anhänge: Dateien zu diesem Datensatz
Do Not Contact-Flag: kennzeichnet, dass Kommunikation nicht erwünscht ist
Portal User-Flag: gewährt Zugriff auf das Client-Portal

Unterschied in den Tabs

Lead-Seite	Kontakt-Seite
Activities	Activities
Lead Info (Suchkriterien + Pipeline)	Contact Info (Basisdaten)
Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS	Notes, Emails, Calls, WhatsApp, SMS
Tasks, Meetings, Attachments	Tasks, Meetings, Attachments
,	Deals (verknüpfte Deals)

Importieren

Sowohl Leads als auch Kontakte können in Bulk aus CSV importiert werden (nur Admin). Pflichtspalten identisch für beide:

First Name
Last Name
Email
Phone
Owner Email (zugewiesener Makler)

Beim Lead-Import wählen Sie zwischen Owners (Verkäufer) oder Leads (Käufer).

Nächste Schritte

Arbeiten mit Leads Leads anlegen, qualifizieren, in Kontakt + Deal konvertieren.

Kontakte verwalten Kontakte anlegen, Rollen zuweisen, mit Relationen und Deals verknüpfen.

Dynamische Filter Filtern Sie Leads und Kontakte nach jeder Kombination von Feldern.