Telefonate: planen, anrufen, erfassen

Planen Sie ein Gespräch von der Kontakt-/Deal-/Lead-Seite aus, starten Sie den Anruf mit einem Klick über Twilio, und erfassen Sie das Ergebnis. Jedes Gespräch wird mit Richtung, Dauer, Status und Notizen gespeichert, Ihr Team sieht es direkt.

Bedrijfsinstellingen telefonie — Telefon-Integration auf Firmenebene konfigurieren.

Wann verwenden Sie dies?

Ein Lead ist eingegangen, Sie planen sofort ein Folgegespräch für morgen
Sie rufen einen Kunden zurück und möchten das Gespräch über das CRM protokollieren
Sie möchten Call-Masking aktivieren, Kunden sehen Ihre Firmennummer, nicht Ihr Mobiltelefon

Zwei Arten von Gesprächen

	Zeitpunkt
Upcoming	Geplant, noch nicht durchgeführt
History	Abgeschlossen oder verpasst

Beide auf dem Calls-Tab pro Datensatz.

Twilio-Konfiguration

Via Settings → My Company → Call Settings. Die Seite hat zwei Tabs:

Twilio Settings
Mask Verification

Einstellung	Beschreibung
Twilio Call Number	Telefonnummer für ausgehende und eingehende Anrufe, internationales Format (z. B. `+34 952 555 100`)
Active	Ein/Aus für die gesamte Integration (Anrufe + WhatsApp + SMS)
Mask	Ein = ausgehende Anrufe zeigen Ihre Twilio-Nummer anstelle der privaten Handynummer des Maklers

Gespräche auf einem Datensatz anzeigen

Öffnen Sie einen Kontakt/Deal/Lead/Beziehung → Tab Calls:

Filter oben: All / Inbound / Outbound
Create Call-Schaltfläche (Tastenkürzel: K)
Upcoming-Abschnitt
History-Abschnitt

Pro Gesprächskarte: Titel, Makler, Richtung, Status, Zeitstempel.

Ein Gespräch planen

Tab Calls → Create Call (oder K).

Seitenpanel mit Formular:

Feld	Pflicht	Beschreibung
Title	Ja	Kurzer Name (1, 100 Zeichen)
Description	Ja	Notizen, Zweck, unterstützt @Mentions, 3, 1.000 Zeichen nach HTML-Stripping
Start Time	Ja	≥ 1 Minute in der Zukunft
Duration	Ja	Vordefinierte Liste
Assign To	Ja	Verantwortlicher Makler, Standard: Sie selbst

Save (Ctrl+S).

Das Gespräch erscheint in Upcoming.

Ein Gespräch führen

Suchen Sie das Gespräch in Upcoming.
Klicken Sie auf die Gesprächsinitiierungs-Schaltfläche auf der Karte.
Bestätigungsdialog → Yes.
Twilio initiiert. Meldung: “Call will be initiated shortly”.
Ihr Telefon klingelt zuerst. Wenn Sie abnehmen, verbindet Twilio Sie mit dem Kontakt.
Bei Beendigung erhält Tesoro eine Twilio-Benachrichtigung + End Call-Dialog, um das Ergebnis zu erfassen.

Gesprächsdetails: alle Felder

Feld	Beschreibung
Title	Betreff
Description	Zweck + Ergebnisnotizen
Direction	Inbound / Outbound
Status	Abgeschlossen, verpasst, im Gespräch, …
Start Time	Startzeit (geplant oder tatsächlich)
End Time	Endzeit
Actual Duration	Wie lange es tatsächlich dauerte
Expected Duration	Was bei der Planung eingestellt wurde
Assigned Agent	Verantwortlicher Makler
Mentions	Teammitglieder erwähnt via @Mentions

Gespräche filtern

Dropdown oben:

Filter	Zeigt
All Calls	Inbound + Outbound
Inbound	Nur empfangen
Outbound	Nur ausgehend

Bemerkungen + Dateien

Pro Gespräch:

Comments: interne Notizen, nur Team, nicht sichtbar für Kunden. Anzahl auf Karte angezeigt.
Files: Gesprächsaufnahmen, Notizen, zugehörige Dokumente.

Call Masking: was es tut

Mask ein in Twilio Settings → ausgehende Anrufe zeigen dem Kunden Ihre Twilio-Geschäftsnummer, nicht Ihre private Handynummer.

Nützlich für:

Konsistente Unternehmensdarstellung
Private Nummern der Makler schützen
Rückrufe über Geschäftsnummer statt Handy

Durch Admin über Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings.

Vier praktische Tipps

Planen Sie immer, bevor Sie anrufen: Datensatz existiert bereits, Team sieht es, Tracking ist automatisch.
Füllen Sie Description bewusst aus: vorher Grund + nachher Ergebnis. Spart Kollegen viel Nachforschungsarbeit.
Verwenden Sie @Mentions: muss jemand nach dem Gespräch etwas tun? Erwähnen Sie sie, sie erhalten eine Benachrichtigung.
Überprüfen Sie Ihren Filter: Gespräch nicht auffindbar? Vielleicht steht der Filter auf nur Inbound oder Outbound.

Nächster Schritt

AI-Funktionen Übersicht Wie Tesoro KI für Wohnungsbeschreibungen und Lead-Verarbeitung einsetzt.