Änderungshistorie: Audit-Trail pro Datensatz
Jede Änderung an einem Datensatz wird automatisch protokolliert, wer, wann, welches Feld, alter Wert, neuer Wert. Keine Einstellung, kein Knopf, einfach immer an.
Wann ist dies relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist dies relevant?“- Ein Kunde fragt, warum der Preis geändert wurde, Sie schlagen es nach
- Audit zur Compliance
- Konflikt zwischen Teammitgliedern darüber, wer etwas geändert hat
Wo finden Sie es
Abschnitt betitelt „Wo finden Sie es“Pro Datensatz einen Änderungshistorie-Tab oder -Abschnitt:
- Immobilien → Tab in der Detailansicht
- Kontakte → Tab
- Leads → Tab
- Deals → Tab
- Beziehungen → Tab
Plus konsolidierte Aktivitäten-Zeitleiste, Statusänderungen erscheinen dort ebenfalls.
Was wird protokolliert
Abschnitt betitelt „Was wird protokolliert“| Änderung | Was im Log steht |
|---|---|
| Feldwert geändert | Feldname, alter Wert, neuer Wert |
| Status geändert | Alter Status → neuer Status |
| Zuweisung geändert | Alter Makler → neuer Makler |
| Foto hinzugefügt/entfernt | Welches Foto |
| Provisionseinstellung geändert | Alter % → neuer % |
| Sync Commission ein/aus | Toggle-Status |
Pro Eintrag:
- Wer: Name des Benutzers (oder „System“ bei automatischer Aktion)
- Wann: Zeitstempel
- Was: Feld + Werte
Nicht protokolliert
Abschnitt betitelt „Nicht protokolliert“- Ansehen (Lese-Aktionen)
- Filtern (keine Änderung)
- Automatische Feldberechnungen (z.B. Price Commission)
- Temporäre Sitzungsdaten
Dauerhaft
Abschnitt betitelt „Dauerhaft“Die Änderungshistorie kann nicht gelöscht werden. Die Audit-Spur bleibt intakt, auch bei softem Löschen von Datensätzen.
Bei hartem Löschen gehen alle Änderungsdaten verloren.
Verwendung in der Kundenkommunikation
Abschnitt betitelt „Verwendung in der Kundenkommunikation“Für Ihre Kunden: Bei der Frage „War mein Angebot online?“ → Änderungshistorie prüfen → „Status wurde am 12. März um 14:23 Uhr von Eva van der Berg auf Active gesetzt“.
Konkrete Daten > vage Erinnerung.
Vergleich mit Aktivitätenlog
Abschnitt betitelt „Vergleich mit Aktivitätenlog“| Änderungshistorie | Aktivitätenlog | |
|---|---|---|
| Was | Feldänderungen | Aktionen + Interaktionen (E-Mails, Anrufe, Aufgaben, Notizen) |
| Granularität | Pro Feld | Pro Aktion |
| Zweck | Audit + Compliance | Workflow + Zeitleiste |
| Quelle | Automatisch bei jedem Speichern | Automatisch + manuell |
Beide zusammen ergeben die vollständige Geschichte jedes Datensatzes.