Migration zu Tesoro: Ihre Daten, sicher übertragen

Umstieg auf Tesoro? Das Tesoro-Team übernimmt die Migration, Sie müssen es nicht selbst tun. Sooprema und Inmoweb haben vorgefertigte Connectoren. Andere CRMs? Der Migration Toolkit ist erweiterbar.

Wann ist dies relevant?

Sie erwägen den Umstieg von Ihrem aktuellen CRM auf Tesoro
Sie bereiten ein Migrationsgespräch mit dem Tesoro-Team vor
Sie fragen sich, ob Ihre alten Daten zu 100% übernommen werden

JSON-Exporte. Der Toolkit verarbeitet:

Entität	Quelldatei
Kontakte	`contacts-*.json`
Eigentümer	`owners-*.json`
Makler	`agents-*.json`
Notizen	`entries-*.json`
Aktivitäten	`activities-*.json`
Geplante Aktivitäten	`activities_scheduled-*.json`
Immobilien	`properties-*.json`

Auto-Konvertierungen:

Telefonnummern → internationales Format (BE/NL/ES/DE/FR/UK)
Spracherkennung auf Basis der Kontaktdaten
Anrede (Mr/Mrs) automatisch anhand des Vornamens bestimmt
Alle Felder in das Tesoro-Format

Spanisches CRM mit XML-Exporten.

Entität	Quelldatei
Kontakte	`contactos.xml` (Cliente, Demandante, Propietario)
Immobilien	`propiedades.xml`
Suchanfragen	`demandas.xml`
Portalanfragen	`peticiones de informacion.xml` (Idealista, Fotocasa, …)
Besichtigungen	`visitas.xml`
Kalender	`calendario.xml`

Auto-Zuordnung:

Kontakttypen → Tesoro-Rollen (Cliente/Demandante → Buyer; Propietario → Seller; Agente → Real Estate Agent)
Spanische Immobilientypen → Tesoro-Typen (Piso → Apartment, Chalet → Villa, …)
Portalquellenerkennung (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com)
Rekonstruktion der Kundengeschichte aus Besichtigungen + Suchanfragen + Anfragen

Der Migrationsprozess: fünf Phasen

Inventarisierung: Alle Dateien erkannt und gezählt. Baseline pro Entität + Status (aktiv, versteckt, gelöscht) festgelegt. Dient als Vertrag: nach der Migration müssen die Zahlen exakt übereinstimmen.
Analyse: Notizen + Aktivitäten pro Kontakt KI-analysiert. Rekonstruktion: Kalter Lead? Bereits Kontakt gehabt? Besichtigung stattgefunden? Angebot abgegeben? Bestimmt, welche Tesoro-Entitäten benötigt werden.
Profile aufbauen: Pro Kontakt ein vollständiges Profil: Personendaten + Analyseergebnisse + Status + Zuordnung zu Tesoro-Entitäten.
Migration durchführen: Profile → Tesoro-Entitäten. Reihenfolge wichtig:
1. Immobilien (meist bereits über XML-Feed)
2. Kontakte (Eigentümer als Sellers, Kontakte als Buyers)
3. Deals (mit Verknüpfungen)
4. Notizen (mit Quellenangabe)
5. Aktivitäten
Verifizierung: Zahlen vs. Baseline. ID-Ebene: fehlend/doppelt? Stichprobe von 10, 20 Kontakten manuell.

2-Schritte-Importstrategie

Verhindert, dass Ihre Pipeline mit tausenden alten inaktiven Leads verunreinigt wird.

Schritt 1: Leads importieren

Alle Kontakte werden zunächst als Lead importiert. KI-Klassifizierung:

Klassifizierung	Kriterium
Active	< 2 Monate alt
To Deal	> 2 Monate + Nachweis von Aktivität
Unqualified	> 2 Monate, Agent ohne Potenzial
Lost	> 2 Monate, kein Follow-up oder Potenzial

Filterbar in Tesoro nach dieser Klassifizierung.

Schritt 2: Deals-Konvertierung

Filtern Sie nach “To Deal” → das Team bewertet → nur genehmigte Leads werden konvertiert (mit der richtigen Pipeline-Phase + Immobilienverknüpfung).

Was wird migriert

Ebene A: Core (immer)

Kontakte: mit korrekter Rolle (Buyer, Seller, Real Estate Agent)
Deals: nur bei Nachweis von Aktivität
Notizen: mit Quellenangabe (Source Stamp)
Verknüpfungen: Kontakt-Deal, Deal-Immobilie

Ebene B: Smart Enrichment (optional)

Besichtigungen: rekonstruiert aus Notizen + Aktivitäten
Aufgaben: Follow-up für aktuelle Besichtigungen (letzte 30 Tage)
Erinnerungen: Folgeaktionen für warme Leads

Migrationsregeln

Gelöschte Datensätze mitgenommen: nicht sichtbar, aber mitgezählt für Kontrolle
Keine automatische Zusammenführung: Duplikate gemeldet, nicht automatisch zusammengeführt. Sie entscheiden.
Daten bleiben korrekt
Quellenangabe in Notizen: Verweis auf ursprüngliches CRM unten
Vollständige Rückverfolgbarkeit: Original-IDs erhalten

Migration Pack: was Sie nach Abschluss erhalten

Export-Analyse: Baseline-Zählungen pro Entität + Status
ID Reconciliation Report: fehlende/doppelte/überzählige Datensätze pro ID
KI-Analyse-Log: verwendetes Modell, Version, Anzahl verarbeiteter Kontakte
Migration Verification Report: Zählungen, ID-Verifizierung, Stichprobe
Beispieldossiers: 10 Profile zur Veranschaulichung

Was Sie vorbereiten müssen

Exportieren Sie Ihr aktuelles CRM: vollständiger Export von Kontakten, Notizen, Aktivitäten. Das Tesoro-Team hilft bei den Exporteinstellungen.
Liste der Mitarbeiter: Namen + E-Mail-Adressen für die Kontoerstellung und korrekte Maklerverknüpfung.
Reservieren Sie Zeit für die Überprüfung: nach der Migration erhalten Sie Bericht + Stichprobenprüfung. ~1 Stunde.

Nächste Schritte

Daten importieren (CSV) Eigener CSV-Import über den Import-Assistenten, für Leads, Kontakte und Beziehungen.

Kontakte und Leads Wie Kontakte und Leads nach der Migration funktionieren.

Pipeline-Phasen Welche Phasen bei der Migration verwendet werden.